无论是一体化、还是以业务为中心专攻政企或金融客户，还是针对中小微企业市场推出免费产品，都可能成为未来安全SaaS规模化的发展路径。
作者|斗斗
编辑|皮爷
出品|产业家
5G、物联网、AI、云计算等技术的应用，让生产、服务过程加速数字化、云化。
但哪里有利益，哪里就有坏人盯着。一组数据是，国内大中型企业在过去一年内因信息安全事件平均每家损失达240万美元。而每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。
产业数字化在创造巨大价值的同时，数据安全、网络安全、主机安全，就成为保护价值的堡垒。但值得注意的是，网络安全人才缺口正在越来越大。
相关数据显示，2021年，网络安全人才缺口达140万人，预计2027年缺口将进一步扩大到300万人。“网络安全人才十分稀缺，而每年网络安全相关专业的高校毕业生规模仅两万余人。”一位业内人士说道。
此外，大型企业安全解决方案都以本地化部署为主，但本地安装的传统安全解决方案既费时又费钱，维护费用也高，从几百万到几千万甚至更多。这笔费用对于大型企业而言或许并不吃力，但对于一些预算有限的中小型企业，即使有意向安装，却也是有心无力。
SaaS正在打破这种固有的本地化安全部署架构。
一个例子是，某企业在自己网络中安装了SECaaS（安全即服务）产品，首先其安全警报数量直线下降，只有之前的1/100。其次，随着业务的增长，该企业安全需求扩大，而订阅式的付费方式，让企业可以随时随地按需要购买安全配置。且SECaaS使得该企业不再需要安全部门，缩减了人力成本。
而这就是安全轻量化，即SaaS化最直接的体现。在企业客户的需求之下，安全的轻量化已经逐渐成为未来的一个发展趋势。
据中国信通院发布《中国网络安全产业白皮书》，安全即服务（SECaaS）被称为未来最有发展潜力的网络安全新技术/新理念之一。
一个预测是，当安全SaaS规模化发展之后，安全SaaS厂商也将重塑目前的竞争格局，带来一些新的商业模式。
因为安全解决方案，十分考验厂商的PaaS能力，每一次安全解决方案的本地化部署，都要重复造轮子，导致系统越来越沉重。管理起来也痛苦，但如果安全解决方案以SaaS的形式进行服务，厂商可以实现降本增效，解放更多的人力、物力、财力。
另外，随着安全解决方案市场参与者数量的增加，供应商越来越难以脱颖而出，而通过专注于SaaS安全解决方案，厂商可以利用其现有又是并从竞争对手中脱颖而出。
总体而言，无论是对企业客户、安全解决方案提供商，还是整个产业数字化而言，安全SaaS的价值正在被逐渐放大。
但目前来看，安全SaaS想要真正实现全面推广并不简单。
一、安全SaaS，叫好不叫座
安全SaaS本质上是将安全以SaaS的形式进行交付，并非是为SaaS产品提供安全服务。前者交付形式是订阅制，而后者还包括本地化交付形式；在产品形态上，前者是软件，后者则包括软、硬件。
在国内，很多厂商在这一方面都有所布局。目前，主要分为三大阵营。
一是以阿里云、腾讯云、华为云等为代表的这个云计算厂商。其优势在于基础设施——云，以及丰富的客户。
例如，阿里云上的客户，数量大，且基础设施托管在阿里云，本身就需要云清洗、云WAF、云扫描的服务，阿里叫做“云盾”系列就是主要指的这几个产品。从资源的成本角度，以及获客成本角度，云巨头做SaaS安全产品具备天然的优势。
但云厂商一般专于公有云等整体的云安全，打造解决方案，在更加具体、细分的安全领域并未深耕。
二是以联通云、移动云、天翼云为代表的运营商；优势是网。由于运营商国内就那么几家，本身带宽的基础设施就遍布全国，且传统政企客户上云后也往往上运营商的云机房，顺带在卖计算和带宽资源的同时，提供安全SaaS服务，获客成本低，能起量。
值得注意的是，运营商的这类服务的建设模式，往往通过采购安全厂商的设备和服务来实现安全云的建设。因为运营商采购量巨大，入围的厂商多，价格低，因此也能够迅速以低成本的方式建设“安全云”。比如国内电信“云堤”、联通“云盾”、以及移动公有云系列，都是这个模式。
与云厂商类似，虽然运营商有着基础设施带来的优势，但目前来看，其主要围绕DDoS攻击防护，打造SaaS解决方案。在其他细分领域发展的并不是特别成熟。
三则是以新华三、奇安信、360安全、微步在线、绿盟、青藤云安全等为代表的专业安全厂商。这其中有一部分是由原来传统的网络安全厂商转型而来。这类厂商专业性更强、行业经验积累更多，一部分厂商还可以为企业提供更加个性化的服务。
但由于没有现成的网络和计算基础设施资源，也没有现成的成批量的客户，获客成本较高。所以这类厂商的营收与云厂商、运营商相比，较低。目前比较能成规模的，主要是做监管单位，比如网监、通管局、政府等。这些监管单位本身下面的子单位就非常多，信息系统也很多，搞定监管部门，一次性就可以大量获客。
可以发现，其实各个布局安全SaaS的厂商，商业模式都类似于“主产品+安全SaaS”。在这种模式下，安全SaaS往往无法作为一个单独产品或者一种单独的服务进行交付，而是成为类似于“买一赠一”的绑定服务或产品。
“目前的安全SaaS的商业模式，更多是厂商围绕自身业务，叠加安全的SaaS化能力。”在与新华三安全产品线研发副总裁韩小平的谈话中，其表达了类似的观点。
除此之外，在客户体量方面，韩小平认为，单拿安全SaaS来看，客户群体并不大。
在与微步在线技术合伙人黄雅芳的对话中，也证实了这一点。“目前，不管是独立的安全厂商还是大型的综合型厂商，安全SaaS订阅业务真正能占据一定比例的很少。”
站在当下来看，虽然目前国内有诸多厂商都有能力打造安全SaaS，且都在布局安全SaaS，但似乎叫好不叫座。
二、本地化到SaaS化的困局
安全SaaS化，安全常常面临诸多挑战。首先，安全SaaS产品与用户群体之间似乎存在着需求“悖论”。
从安全SaaS的产品特点来看，中小微企业是其主要的“落脚点”。然而，国内大部分的中小微企业数字化水平并不高。部分数据显示，国内小微企业数字化渗透率仅为10%。小微企业更甚，这类规模的企业，员工可能仅有十几个人，或者更少。对企业安全需求并不高吗，或者企业安全根本不是刚需。
即使有些中型企业有一些网络安全的意识，但由于企业内部业务、数据并不涉及企业机密，表现的也比较佛系。这种心态的企业并不少见。
“很多中小微企业只有在遭受攻击时，才会象征性的买一些安全产品，做应急处理，但当产品部署成功，可能已经时过境迁了。”韩小平认为单以目前中小微企业的需求来看，很难触达。
所以，企业在“非刚需”和“佛系”的作用下，自然不会花钱去买一个安全产品。于是，需求无法满足用户，矛盾点也逐渐显现。
站在当下来看，在安全SaaS这个领域，中小企业的市场大门尚未敞开。
其次，SaaS安全解决方案通常被设计为具有灵活性和可扩展性，但在国内市场的商业环境中，企业定制化需求较高，其可能无法提供某些组织所需的定制级别。尤其是对于具有独特安全需求或特定合规性要求的组织来说，这可能是个问题。
加之SaaS安全化意味着需要将SaaS安全解决方案与现有IT系统集成。组织可能需要修改其IT架构以适应新的解决方案，这是一个巨大的工程，需要大量的资金和时间，对于大型企业而言都很难决断，更何况中小企业。
另外，安全SaaS模式还存在与厂商锁定的风险。例如，一旦企业部署了某厂商的安全SaaS，切换到不同的厂商可能会很困难且成本很高。这可能会限制组织利用新安全技术的能力，并可能使协商有利的定价或合同条款变得更加困难。
一个更为重要的点是，想要实现安全SaaS化的大规模应用，数据政策是决定性因素。
“其实我们看到的情况不是企业不接受安全SaaS化，技术人员能意识到SaaS化产品带来的技术优势，但往往受限于企业自身或者是行业有一些监管上的要求。”黄雅芳认为数据不能出网等，是决定企业能否接受安全云化的核心关键。
下层基础决定上层建筑，这道数据政策的阀门，挡住了大部分企业安全转型的路。
总体而言，从产品本身的用户群体选定、到客户的转型意识，再到整个宏观的网络安全大环境来看，用SaaS的模式做安全，仍有许多发展瓶颈。
但在一些头部安全厂商的具体布局中，已经可以看到一些安全SaaS未来发展的趋势。
三、寻找安全SaaS化路径
新华三的立体化、微步在线锚定央企、360企业安全云面向中小微企业免费开放……安全厂商似乎都在以自身的优势，走出了不一样的发展路径。
对于客户而言，购买单一的安全SaaS产品，价值不大。”韩小平对产业家说，企业需要一个立体的防护方案。
所谓“立体化”，就是安全SaaS能力与本地化产品或解决方案进行搭配、整合。例如，新华三与运营商合作推出的安全大脑的解决方案，通过在本地部署安全网关，把这些安全网关的数据上传到云端的这个安全大脑，实现海量设备的安全管理。同时，区别于传统的SaaS能力仅能防护外网暴露面，新华三安全大脑方案，通过云端和本地网关建立加密隧道实现云端的各类SaaS能力对用户内网资产进行扫描、检测、防护，结合本地防护设备打造立体化防御体系。
目前，新华三针对这项业务与三大运营商都推进了合作，专线的用户数已经达到了10万加的规模，安全运营服务的平均在线用户数有7万家。
可以发现，而这种安全SaaS能力与本地化产品的整合，将会把安全SaaS在具体场景应用中优势放大，达到1+1＞2的效果。
事实上，安全SaaS化的终极目标是帮助企业解决业务问题。
正如黄雅芳所言：“是不是实际解决了业务问题，是不是让客户更多精力聚焦在业务上。”她认为这就是客户评定安全SaaS好坏的标准。
从安全SaaS这个模式在国内兴起开始，微步就是国内较早推行安全SaaS的安全厂商，属于安全SaaS领域的佼佼者。也正是因为这种特性，其更专注于打造安全SaaS的产品应用。
“我们当时推出互联网安全接入服务产品OneDNS做了一些预判，OneDNS这种SaaS轻量化的产品应该是中小企业更喜欢，但最后发现，实际上不管是接入网后面的人数还是付的钱数，最终金融、央企用户变成大多数。”黄雅芳对产业家说，“第一家签约客户也是央企，跟我们的想象有点不太一样。”
一个数据是，过去7年，微步在线的大客户续约率一直维持在98%以上。
通过微步在线的产品实践来看，SaaS化意识正在不断渗透大型企业，大型企业对安全SaaS的认可度逐渐提升。
比起数字化程度较高大型企业，对于数字化程度较低的小型企业来说，安全SaaS的渗透速度较为艰难。
因此，也有一些企业想改变以往的SaaS的销售模式。
2022年3月7日，周鸿祎宣布推出“360企业安全云”，面向中小微企业免费开放。对外宣称将发放“数字大红包”，让中小微企业免费逛360SaaS商店，帮扶中小微企业数字化转型。
此消息一出，安全SaaS领域一片哗然。众所周知，SaaS是以订阅付费模式，帮助客户成功，寻求长期主义下的持续盈利。而周鸿祎这一做法，在当时看来显然有一种要“革TOB厂商的命”的感觉，很可能伤及友商。
但就目前来看，该产品以交付门槛低、配置要求低、技术难度低、操作难度低、使用成本低的优势，触达了中小微企业的需求，服务的终端规模已经超2000万，中小微数字安全领域服务规模第一。而通过这一打法，360安全或将打开中小微企业市场安全SaaS的大门。
总体来看，各个厂商的切入角度不同，无论是一体化、还是以业务为中心专攻政企或金融客户，还是针对中小微企业市场推出免费产品，都可能成为未来安全SaaS规模化的发展路径。格局未定，一切皆有可能。
根据《2022中国SaaS市场研究及选型评估报告》显示，2022年中国信息安全类SaaS市场规模达42.5亿元，近五年复合增长率达33.9%。
虽然安全SaaS市场规模在高速增长，但整体来看，市场规模明显较低。国内安全SaaS市场虽有，但不多。
但在TOB这个注重长期主义的领域，更需要看见未来，随着“全民上云”的浪潮愈发汹涌，安全SaaS也许会成为新的“明星赛道”。
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从外部环境来看，在工业中“内卷”在严重、增长放缓的双重压力下，各大云厂商选择为大客户服务，更容易拓展新的增长点。近两年，受疫情影响，各行业发展不景气。一些中小企业选择削减云服务项目，以降低成本和提高效率。很多客户对云产品的回购率和支付能力逐渐变得不稳定，导致国内云厂商增速不同程度下降。为了保证收入的稳定性，云服务厂商更愿意将有限的资源投入到能给他们带来更大利益的大客户身上。 此外，与小客户相比，大客户具有更强的支付能力、更大的回购意愿和更高的稳定性，可以为云制造商带来稳定和可持续的收入。云制造商的客户大多是中小企业。虽然这些客户可以给云制造商带来一些增长，但由于客户单价低、续期率弱、客户稳定性差，云制造商的收入将难以持续。另一方面，大客户不仅有更强的需求和支付能力，而且考虑到数据和业务迁移的安全性和高成本，不会轻易更换服务提供商，稳定性强，云制造商更容易获得更大的回报。 根据IDC《中国中小企业生存报告2022》，中国中小企业ICT(信息通信技术)总支出仅占中国企业ICT总支出的30%左右；中大型龙头企业总支出占70%。因此，国内云制造商将大客户的布局作为下一个业务重点。 对于云制造商来说，大客户是突破增长瓶颈的唯一途径。因此，国内云巨头长期以来一直专注于大客户市场，并开始通过不断探索为大客户服务的最佳解决方案来抓住大客户资源。不久前，阿里巴巴云、腾讯云、华为云在战略、组织建设、产品等方面发生了新的变化。 阿里云“内调” 虽然国内云计算市场有很多玩家，但每个云制造商的重点都不同。阿里巴巴云的客户大多是电子商务和零售行业的企业。因此，大多数支持阿里巴巴云早期快速增长的客户群体都是互联网客户群体。然而，现在，互联网“式微”，阿里云为了寻求增量进入大客户市场已经成定局。 一是阿里云在各个领域的先发优势，使其具有完善的大客户绩效能力。阿里巴巴云起步最早，提供最完整的服务，在各个领域都有一定的优势，建立了从底层数据中心到上层产品解决方案的完整云架构。此外，阿里巴巴云一直专注于自主研究，其核心技术也取得了一定的突破。根据去年年底Gartner的评估报告，阿里巴巴云在基础设施产品能力方面居世界第一。在这种优势下，阿里云可以更好地为大客户提供更实用的行业解决方案。 二是阿里云进行了新一轮的组织调整，确保大客户业务布局进展更加顺畅。阿里云进行了大规模的人事变动——宣布集团CEO张勇直接担任阿里云总裁，吸引华为老将蔡英华专攻大客户。张勇有全局思维，能从整体战略层面把握方向；经验丰富的蔡英华能够确保在把握大客户和发展政府客户方面的合作重量。组织调整也向外界发出了一个信号，即云计算将处于更重要的战略地位，并将投入更多的资源。 此外，阿里云还成立了相应的生态团队，为客户提供更好、更全面的服务。阿里云根据分销合作伙伴、集成合作伙伴、咨询合作伙伴、解决方案ISV合作伙伴、产品ISV合作伙伴等能力标签，成立了相应的生态团队，为合作伙伴提供特殊服务。为此，阿里巴巴云还定制了一揽子股权体系，如三年投资10亿专项资金，增加专业细分领域机构合作伙伴的合作规模，保护ISV合作伙伴的利益，建立云技术交付标准，以实现双赢的合作。 腾讯云“突破” 从公开披露的数据来看，阿里巴巴云、华为云和腾讯云长期以来一直处于国内公共云服务市场的前沿。目前，云计算行业的外部环境并不理想。云服务提供商正在经历不同程度的增长失败。作为国内领先的云服务企业，阿里巴巴云仍然如此，腾讯云的情况自然并不乐观。因此，腾讯云和阿里巴巴云一样，也将深入培育大客户市场作为集团业务增长的第二条曲线。 一方面，腾讯云转移了业务重心，从IaaS到PaaS、SaaS迁移优化了收入结构。根据中信证券的计算，腾讯云毛利率为2020年至2022年的负值。事实上，在产品使用功能相似的基础上，价格往往是影响订单的主要因素，导致腾讯云IaaS层产品亏损。由于PaaS的利润率高于基础设施服务IaaS，腾讯云选择从IaaS迁移到技术含量附加值更高的PaaS和SaaS，以提高利润率。 此外，腾讯云还拓展了多个垂直行业，使其业务更加健康，能够有效提高利润率。腾讯云宣布建立政府和企业业务线，主要涵盖政府事务、工业、农业、能源、文化旅游、房地产、体育等领域，为腾讯云挖掘大客户提供了机会。大客户全面覆盖多个垂直行业，也将为其带来巨大的增长空间。中国信通研究院预测，仅政务云在2021年国内云计算市场的细分领域占40%以上。可见，预算充足、客户单价高、市场潜力大的政企大客户，能给腾讯云带来巨大增长。 其次，腾讯云提高了自主开发产品的能力，开发了标准化的自主产品，进一步增强了企业的竞争力。腾讯云非常重视产品自主研发，数千万核自主研发业务的云规模促进了腾讯云自主研发产品能力的不断优化，使其多种产品的性能达到行业领先水平。据统计，腾讯近三年自主研发业务云规模已超过5000万核。通过腾讯自主研发业务云，公共云重用了近100项成果，在一定程度上推动了腾讯云整体产品和技术能力的全面提高。 华为云“精进” 近年来，华为云一路狂奔，凭借在政企领域的深厚积累，抢占了不小的市场份额。然而，随着云计算市场的发展“内卷”加剧，华为云的下降趋势已经出现了线索。如今，阿里巴巴云和腾讯云已经向大客户市场吹响了攻击的号角。不愿落后的华为云自然在大客户身上做了很多努力。 在技术上，不断创新升级华为云的技术和模式，使其产品和服务更加安全、可靠、高效。华为云先后成立了多个深入行业的专业技术团队，不断深化产品协调和技术适应，解决了复杂的技术问题，降低了用户的选择难度；同时，华为云还通过不断提高云原生灾害、安全、应用现代化等关键能力，开展云创新，降低了应用开发、管理和移植的门槛。 在场景上，华为云使行业场景方案更加多样化，有效解决了大客户标准化、定制化的问题。面对一些信息化程度低、结构复杂、生态分裂的行业，挖掘云服务需要大量的人力物力。华为云不断深入行业场景，不仅提取细分场景的共同特征，还提取场景“化繁为简”，将硬件、服务、应用程序等制定成标准化解决方案；也通过“产品 专业服务”满足各行业客户的差异化需求，解决应用场景定制的问题。 在经验方面，华为云借鉴成功经验和新模式，进一步推动了大客户云战略的深度实施。 华为云依托长期为大型政府和企业服务的丰富经验，总结了一套应对复杂需求和痛点的大型企业云业务的方法，通过自身的数字转型经验和各行业云优秀实践，沉淀了许多专业服务。华为云在技术、产品、生态和行业实践方面积累的丰富经验，可以使更多的行业受益，帮助更多的企业实现云的深度使用。 小结： 目前，大客户已成为决定云制造商未来排名的关键，但在当前互联网行业整体收缩的背景下，大量客户更难繁殖，甚至字节跳动、拼多多等大客户，也开始“出走”或“自建”。可见，抢滩大客户市场难以一帆风顺，“三朵云”还有一场硬仗要打。 与此同时，随着阿里巴巴云、腾讯云和华为云对大客户布局的深入，三者将不可避免地在大客户市场上展开激烈的竞争。一场新的云战争已经开始，三方同行，竞争，阿里巴巴云、腾讯云、华为云赢得更大的订单和市场份额，在大客户市场有更高的声音和影响力，仍需要继续努力。
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