中国咖啡市场潜力到底有多大?一则数据就可说明!
据NCBD数据显示,2021年中国现制咖啡市场规模为924.5亿元,与咖啡相关的企业成立数达到2.6万家,门店数已突破12万家。预计到2025年,中国现制咖啡市场规模将突破2100亿元。
在巨大的市场机遇面前,一大批创业者涌入咖啡赛道。“把市场打下去”、“把价格打下去”,不知不觉中,下沉市场与性价比成为咖啡新玩家实现突围的关键词。最重要的是,资本对于这样的故事非常认可。
有数据统计,从2022年1月至2023年3月,咖啡行业发生投融资事件达30起,成为后疫情时代下大消费赛道最先回温的赛道。
然而,跟风扩大的市场,也让整个咖啡行业陷入同质化竞争。生椰拿铁成为所有咖啡品牌的共有的一个品类;一家咖啡店的周边会“贴身肉搏”再挨着几家其他的品牌;产品价格定在20元以下,成为当下咖啡品牌隐形的新门槛。
创业者应该如何抓住未来中国咖啡市场爆发的机遇?新的咖啡创业者到底要如何突围?最近,一家从湖南自贸区长沙片区雨花区块成长起来的非洲咖啡连锁品牌“小咖主”获得一亿元融资,引发了咖啡行业和资本市场的热议。
长沙这座全国闻名的“网红城市”,不仅诞生了茶颜悦色、柠季、果呀呀等高成长的消费品牌,难道未来还将成为咖啡品牌的孵化之城吗?
实际上,从2020年中国(湖南)自由贸易试验区正式获批以来,长沙自贸片区雨花区块作为中非经贸深度合作先行区核心区,一直积极推动中非贸易活动,并在湖南高桥大市场打造了非洲咖啡交易中心。依托中非经贸博览会和湖南自贸试验区两大平台,长沙自贸片区雨花区块目前已经成功拉通了非洲咖啡采购、研发生产、品牌孵化、展示销售等环节,使得咖啡整体成本比市面同类产品要低30%,这给咖啡创业者提供了良好的发展环境。
未来咖啡企业竞争中,供应链将成为极为重要的一环。从这个市场趋势看,小咖主之后,长沙一定会出现一批新锐咖啡企业。以目前长沙在国际贸易的动作和决心来看,长沙将有望通过推动国际贸易的方式,孵化出一大批拥有供应链优势的新消费品牌。
咖啡走向下沉,供应链开始上行
3月20日,在2023中非咖啡产业合作论坛暨非洲咖啡推介会,CIC灼识咨询于发布了《2023中国咖啡行业蓝皮书》,把1980年咖啡进入中国至今约40年的发展历程分为了五个阶段。
其中2016年至2017年被认为是大众化阶段,国内以瑞幸、连咖啡为代表的国内咖啡品牌开始崛起,进行全民级的咖啡普及教育。到了2021年至今,此时已进入到全民化阶段,咖啡消费场景向全业态延伸。
这造成了两个现象,一是消费者对咖啡产品的需求也走向多元。从追求小资需求、社交空间体验到日常对咖啡提神醒脑的功能的需要,以及对咖啡口感的要求。
咖啡从身份消费、场景消费回归到了一款饮品本身上。艾媒咨询数据显示,随着中国消费者饮用现磨咖啡习惯的逐步养成,消费者对于咖啡本身风味和品质的追求越来越高。
而咖啡的品质由两者决定,咖啡师与咖啡豆。原本的现磨咖啡更倾向于一种非标品,依赖咖啡师的发挥,但在规模化的需求下,咖啡师的工作已完全被定制化咖啡机设备所取代,店员只需要根据订单要求,点击对应产品进行咖啡萃取,再按照标准化流程添加其他配料。
因此,形成差异化,突出咖啡风味的重任则完全落在了咖啡豆的品质上。这则更考验供应链的水准,从不同海拔、气候的产地选拔,到处理工艺再到全球物流,中间有着无数复杂且可供优化升级的环节。
另一个发生改变的现象是,咖啡消费的场景与渠道也发生了变化。根据《中国餐饮发展报告2022》显示,2021年一线城市、新一线城市咖啡门店数量在全国咖啡门店总量的占比达到了56.3%,门店分布密集,市场已经趋于饱和。
在业态被拓展,一线城市市场又被成熟品牌把持的前提下,咖啡店开往二三线城市。根据蓝皮书数据,2022年二线城市每百万人口拥有89家咖啡馆,三线城市及以下每百万人口拥有39家咖啡馆。
咖啡的价格与市场进行同步变化。据统计,2022年,专注下沉市场的咖啡门店数量猛增,人均消费均在20元以下。
价格的下沉同样取决于供应链水准。由于现磨咖啡的原物料成本相对固定,因此决定其毛利率高低的关键在于能否深入到产业链上游,进一步压降原物料成本。
这两处现象预示着咖啡行业未来的新方向,即在产品类型、门店场景、营销策略等前端场景都陷入同质化的当下,供应链硬实力的比拼成为了咖啡品牌发展竞争力的关键。
据统计,中国咖啡产量占全球1%左右,消费则占到全球2.5%,并且这个数据还在伴随着中国咖啡市场扩大以极快的速度上涨。因此对供应链的要求,也体现在国际物流与对外议价上。
这无疑给咖啡赛道添加了一层很高的新门槛。对于尚处品牌塑造阶段,没有足够规模支撑起供应链优化成本与议价权的咖啡新品牌来说,这样的条件难以满足。但随着咖啡市场的潜力不断被挖掘,更具备话语权与资源调动能力的地方政府开始走向台前,为咖啡新品牌赋能,补上这产业链最终的一环。
深耕产业链,长沙走出消费品牌孵化新模式
2021年成立的非洲咖啡连锁品牌小咖主,已于近日完成了由星米资本领投规模为1亿元人民币的A轮融资。
和其他咖啡连锁品牌相比,小咖主最大的优势在于可直接通过线上交易平台与非洲咖啡庄园对话、选品、下单签约,使其在拿到一手优质货源的同时,还能让整体销售成本降低约30%。这主要归功于长沙中非经贸博览会和湖南自贸区平台。
2020年,中国(湖南)自由贸易试验区正式获批,其中非洲咖啡交易中心,是最早启动产业链布局的项目。同年8月于高桥大市场建成非洲咖啡交易中心并投入使用。
长沙重视咖啡对外采购项目有其多重原因:一是身处湖南自贸试验区中,其项目落地的区域又是号称“国际高桥、世界商港”的高桥大市场,具备政策与区域优势;其二,咖啡市场于2018年、2019年已有爆发的前兆,对行业前期科学的考察,使其判断布局咖啡产业链具备投资价值;最后,长沙作为新消费之都,已孵化多个全国性奶茶品牌,但暂未孵化出一个全国性的咖啡知名品牌。且近些年大力发展的文旅经济与夜间经济,又与发展咖啡经济的发展需求相契合。
这些都为长沙打造从咖啡采购、研发生产、品牌孵化、到展示销售于一体的全产业链建成提供了条件。
事实上,随着咖啡行业产业链整合这一需求的不断凸显,地方政府走向台前引导产业发展并非个例,如占据全国咖啡产业种植面积99%以上的云南,以及用自由贸易港引进咖啡进口加工企业入驻的海南。
但都或多或少存在以下缺陷:
一、缺乏标准化的精深加工技术。以云南为例,根据云南省农业农村厅最新数据显示,截至2022年,云南咖啡种植面积高达130万亩,但据艾瑞咨询统计,云南省现有从事初加工企业仅有290 余个,从事咖啡深加工企业为12家。全省咖啡企业鲜果加工能力超过100万吨,初加工能力超过15万吨,精深加工能力超过3万吨。咖啡产业长期处于“小散弱”状态。
二、缺乏就地孵化的市场与消费品牌孵化的经验。由于咖啡市场教育的不完善,当下消费者大部分仍旧处于,知道咖啡豆重要,但不知要如何分辨咖啡豆,依然认准品牌的阶段。咖啡品牌孵化的困难也进一步阻碍了当地咖啡产业链的补全和咖啡产业链上限的拓宽。
综上两点,使部分地区咖啡产业链整合主要针对上游部分,依然是从咖啡豆到咖啡豆的生意,并未能升级为从咖啡豆到咖啡品牌。没有清晰的品牌与可视的规模,使其无论在上游议价权还是下游的定价权上都处在被动。
长沙模式的优势在于,湖南自由贸易试验区长沙片区雨花区块不仅拉通了非洲咖啡采购、研发生产、品牌孵化、展示销售等环节,使得咖啡整体成本比市面同类产品要低30%。
同时,在各个环节进行深度优化。如对上游供应端,在非洲设立咖啡采购服务中心,引入专业机构进行非洲咖啡供应商对接以及源头品控等;对加工端,携手非洲在华非资源性产品集散深加工园,推进咖啡仓储、加工、研发、品牌孵化等;对供应链金融端,建立咖啡供应链白名单制度,向进口企业提供提单融资,信用证融资等融资手段;对下游销售端,建设的“非洲品牌仓”中有60%为咖啡品牌。
这些全产业链上优势的打造,使其能从原材料采购直达品牌孵化。以小咖主为例,目前美式咖啡定价8元,整体客单价能控制在12-13元之间,但在这样的“卷”度下,依然能够保持有平均60%左右的毛利率。
这种定价的优势,追根溯源来自原链条最上端的源头产地采购。此前,已成全国门店之冠的瑞幸为进一步巩固自身行业优势,曾公布“全球寻豆计划”,启程埃塞、巴拿马两大全球咖啡豆主产区直采。而小咖主凭借中非贸易平台也能在非洲做到这一点。
目前,小咖主自有咖啡烘焙工厂已建成投产,形成了从生豆到烘焙、再到终端门店的非洲特色咖啡产业链闭环。据小咖主创始人景建华透露,市场对平台能够给予的赋能还能有更多想象力,接下来小咖主还将借助中非贸易平台,启动“易货贸易”业务板块。
不难看出,在这套全产业链优化设计下,长沙整体咖啡产业链将更具商业的纵深度与想象力,也将对中非经贸形成强有力的支持。2022年,借助全产业链优势,湖南高桥大市场咖啡销售额达10亿元,销售咖啡豆2000吨,同比增长26%,其中非洲咖啡豆占销量的40%。
目前,长沙在不断拓宽非洲咖啡产品多样性。据悉,2023年,湖南自贸试验区长沙片区雨花区块将通过一系列经贸对接活动,推进市场咖啡企业与埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚等国家的咖啡产区进行合作。同时,启动与乌干达22家优质罗布斯塔豆供应商的对接工作,推进罗布斯塔豆走进中国市场。
可以预见的是,从单纯的搭建对外贸易平台到借助自贸区产业链优势构建创业生态服务环境,长沙正在以全产业链推进的方式不断培育出市场上有竞争优势的市场主体,形成了一处放大,两处增强的良好局势:即放大本地市场主体面对广阔中国市场的优势;增强对当地创业、营商环境的发展;增强话语权以及巩固市场主体地位。
乘着对外贸易这股强劲东风,经济发展强、产业格局好的长沙,将以高质量发展走向全国前列,谱写更加澎湃的发展新篇章。
来源:松果财经
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近年来,随着公众需求的逐步细分,羊奶、骆驼奶、驴奶、牦牛奶等利基牛奶在市场上逐渐兴起,并取得了良好的效果。那么,最近的热水牛奶能成为全国乳制品行业的一个新类别吗?超级品牌将来会诞生吗? 水牛奶怎么突然火了?? 在过去的一年里,受疫情影响,牛奶销量普遍下降,但水牛奶却在网上大受欢迎。 电子商务平台数据显示,去年618天猫超市水牛奶销量同比增长200%,京东平台销量同比增长74.5%,销量增速高于整个行业。 其中,水牛奶新品牌亿小瓶,天猫618第二波正式售出后4小时内平时卖出一个月。黄氏集团,广西水牛奶龙头企业,首次通过天猫超市参与618,线上交易增速超过线下,华东、华中、华南市场迅速开拓。 在双11中,水牛奶的热量增加了,许多消费者借此机会囤积商品。在他们看来,这种利基牛奶蛋白质含量高,味道甜,没有鱼腥味。 与消费热情一起诞生的是关于水牛奶在小红书、知乎等社交平台上的推广和讨论,小红书搜索“水牛奶”,多达4万张相关笔记 篇。 就这样,水牛奶在2022年走出了圈子,但似乎并没有完全走红。在网上讨论中,水牛奶最常被提及的问题是是是否加了水牛奶。公众认知度低仍然是水牛奶的现状之一。 简单来说,水牛奶是水牛奶,普通牛奶是黑白花牛奶,成分和营养价值差别很大。 研究表明,水牛奶作为一个独立的类别,具有不同于普通牛奶的营养价值,主要表现为乳脂、乳蛋白、矿物质、维生素、乳糖等主要营养成分高于普通牛奶。 在国家标准GB19645-2010《国家食品安全标准巴氏杀菌乳》中,巴氏杀菌乳的蛋白质含量要求在2.9%以上,市场上一些优质奶的蛋白质含量一般在3.2%,有的甚至可以达到3.6%。 在中国乳制品工业协会发布的《巴氏杀菌水牛奶、杀菌水牛奶、调制水牛奶》中,对水牛奶的蛋白质含量要求在3.8%以上,部分市场水牛奶的蛋白质含量甚至超过4%。 所以,更高的营养价值是当前品牌的主要卖点。但需要注意的是,由于水牛奶中脂肪含量高,消费者不宜频繁食用高脂肪食品。事实上,市场上销售的大多数水牛奶都是“部分脱脂”。 此外,味道也是一个主要的宣传方向,如水牛奶在高脂肪、蛋白质和乳糖的作用下,味道更香,没有鱼腥味。 然而,仅仅依靠产品的这两个特点还不足以让水牛奶破圈。事实上,2022年水牛奶悄然走红的原因有很多: 首先,消费者需求的多样化和细分化是一个大趋势,这是促进水牛奶新品类增长的关键因素。 其次,在线渠道有助于。目前,水牛奶的主要销售渠道是电子商务平台。大多数营销渠道都是为社区种草。在线的普及正在促进类别意识和消费者群体的增长。 最后,水牛奶产量也在逐年增加。据相关数据显示,2020年中国水牛奶产量为296.3万吨,同比增长1.2吨,2022年产量约为305.6万吨,水牛奶产量逐年增加。 然而,2022年水牛奶的普及也伴随着许多争议。有人认为这是水牛奶作为细分品类快速发展的起点,也有人认为这是昙花一现的营销噱头主要问题是公众对水牛奶的消费认知尚未完全形成,水牛奶的不可替代性尚未建立。 可以肯定的是,水牛奶作为一个独立的细分类别,其商业价值正在逐渐被挖掘,但该类别未来的市场空间仍值得讨论。 多维束缚,限制品类想象空间 事实上,水牛奶并不是一种新物种,水牛奶在我国有着悠久的发展历史。 20世纪50年代和70年代,中国在广西、广东、湖北等地实施了两项大规模水牛引进计划“中国水牛杂交改良”的重任。 经过几十年的发展,水牛奶行业逐渐在广东和广东扎根,呈现出鲜明的区域特色。例如,著名的甜点,如双皮奶和姜奶,都是由水牛奶制成的。 因此,水牛奶本身具有优良的品质和丰富的产品延伸。同时,市场上有很多品牌的水牛奶,如黄氏乳业、月亮阿姨、慕酪希、民歌、爱情依恋、酷我、桂牛、百果心享、源百希、乐纯、优佳纯、乳鹰、来思尔、百菲奶酪、隔壁刘奶奶等。 虽然水牛奶品类成熟,品牌数量众多,但也要面对一个事实,那就是市场上的水牛奶主要是区域品牌,水牛奶作为细分牛奶品类尚未走出广州,尚未形成全国性的大品牌。 原因有很多。首先,从乳业整体发展的背景来看,伊利蒙牛迅速席卷全国市场,这使得伊利蒙牛迅速席卷全国市场很多小众地方的乳品企业很难走出去,水牛奶作为一个更细分的品类也受到它的影响,很难表现出竞争力。 其次,水牛奶面临牛奶来源稀缺的问题,受水牛养殖的地域因素影响,水牛奶产量低于黑白花牛,产量上升对上游原料要求较高,水牛奶长期难以走出工业聚集地。 第三,渠道有限,受产地、产能、文化认可等因素的限制,水牛奶线下销售渠道难以建立。近年来,水牛奶的普及也依赖于电子商务平台等在线渠道。目前,线下渠道仍然很少。 最后,上述原因最终导致消费者对水牛奶的认知度低,缺乏认知联系,使这一类消费者大多集中在广东和广东。其他省份的消费者对品尝新鲜水牛奶更感兴趣,但很难作为普通牛奶的替代品,整个市场对水牛奶的认知度不足。 好的方面是,随着2022年水牛奶在电子商务和社区平台上的普及,水牛奶正被越来越多的消费者所熟知。通过网上种草营销,这种常年困在闺房里的牛奶类似乎撕开了发展的突破口。 03 在新时代,水牛奶能跑出超级品牌吗?? 事实上,水牛奶品牌早年并没有尝试过突破,但大多数都失败了,其中最典型的是皇家乳业。 黄氏乳业成立于2001年,成立于广西南宁。自2003年以来,它已成为中国水牛奶产品销量的第一家,并持续了多年。2010年,黄氏上市成为第四家a股上市乳品企业,也是第一家水牛奶上市企业。 上市后,黄氏乳业开始全国扩张,在深圳、云南、贵州等地设立全资子公司进行营销。与此同时,摩拉菲尔是北京、上海、深圳等一线城市开发的高端水牛奶品牌,也于2011年正式上市。 然而,摩拉菲尔在进入一线城市后不久就迅速卷入了这场突破。“虚假宣传”风暴,损失惨重。2014年,黄氏乳业将乳业市场重新收缩回西南地区。 龙头企业的突破也给行业信心带来了一定的打击,其他水牛奶品牌的突破尝试也以失败告终。 水牛奶品牌突破失败,更重要的原因是当时市场认知度不高,品牌方向普及市场成本极高,由于成本高,水牛奶的价格远高于普通牛奶,这对当时的消费者不友好。 但随着《纽约时报》的发展,水牛奶行业的情况不再是过去,消费者对乳制品的需求越来越多样化和差异化,水牛奶高蛋白、高脂肪、高维生素的产品优势开始逐渐发挥。 比如新茶品牌“阿嫲手作”新锐连锁咖啡品牌以水牛奶为原料“Manner”还推出了水牛奶Dirty,一个新的茶叶品牌“乐乐茶”还推出了一系列新的水牛奶产品。随着新茶的普及,水牛奶产品受到了消费者的好评,水牛奶的知名度也得到了普及。 更重要的是,更重要的是,电子商务、社区、直播等平台的兴起,对水牛奶认知的普及起到了决定性的作用。小红树、知乎、微博等平台种草,抖音直播平台直接带货。电子商务平台还为水牛奶建立了独家类别,并提供了流量和运营支持。这一波营销推广明显推动了水牛奶的销售业绩。 水牛奶企业抓住了这一波红利,通过增加新兴平台营销,水牛奶开始成为网络名人品类。 对于企业来说,水牛奶意识的逐步提高是一个机会,但乳制品企业也需要面对行业现状,即在持续营销教育市场的同时,关注以下问题: 1.上游供应链。虽然目前水牛奶品牌众多,但水牛奶生产加工厂品牌不多,目前市场上绝大多数水牛奶产品主要依靠广西桂牛奶行业、南方乳业、贵州圣恒乳业等少数水牛奶加工企业,水牛奶产量基本集中在广西最大的水牛奶生产省。 数据显示,截至2020年,广西奶牛存栏量为4.42万头,水牛奶产量仅为2.76万吨。从数据来看,水牛奶行业仍存在严重的奶源短缺。 对此,近年来广西政府对水牛奶产业发展的支持力度逐步加大,2022年2月,广西政府发布了《广西支持水牛奶产业发展的若干措施》2035年,广西水牛奶产业产值将超过150亿元。 除政策外,龙头水牛奶企业还应加大解决奶源问题的力度,完善奶源供应链,是未来水牛奶扩大市场的基础。 2.缺乏线下渠道,乳制品属于高频刚性需求类别,需要多次与消费者见面。虽然在线渠道有助于消费者快速了解产品,但离线渠道是必不可少的。如果你想扩大你的意识,你必须寻求离线渠道的渗透。 在这方面,水牛奶品牌应考虑全渠道努力,基于在线流量,配合离线渠道,通过草等直播,建立三维离线渠道,依靠经销商布局全国市场。 参考资料: 澎湃新闻《什么是水牛奶?是掺水的牛奶吗?》 36氪从深圳开始开店,“隔壁刘奶奶”我想开发适合中国婴儿体质的水牛配方液态奶制品 共研产业研究院《2022年国内水牛存栏量及水牛奶供需统计》 市场观察“水牛奶火出圈:有人囤了七箱,有人尝了20款,95后是主要消费者”
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