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无论技术、终端如何进化，手机本质决定，它始终是最核心的智能终端载体和生产力工具，不可替代价值只会越来越明显。当前所有“吹爆”的新一代移动终端，至少十年内都看不到真正取代手机的希望。 作者|黄 旭 编辑|杨 铭 “人类的生活，来自人类的发明。” 如同凯文·凯利在《科技想要什么》中所说，漫长人类发展史上，技术进步推动着人类持续进化。人类与科技结合越紧密，技术就越能改变生活、造福人类。 过去100年间，从汽车、飞机、高铁到电视、PC，人类经历太多科技进步带给生活的巨变。最近一次，是2007年乔布斯在加州旧金山发布具有划时代意义的智能手机——iPhone。 “重新发明手机”的乔布斯或许也无法准确预测，这场革命未来会产生多大影响——iPhone和安卓阵营一起，不仅改变人机交互方式，带来全新互联网连接体验，更重要的是建立庞大的智能手机生态系统，真正颠覆我们生活、工作乃至经济、社会的方方面面。 16年后，智能手机变得愈发强大，但曾改变世界的行业却在进入成熟发展期后，迎来“至暗时刻”：随着科技革新势能减弱，行业竞争加剧走向同质化，5G缺乏新杀手级应用，导致用户换机周期持续拉长，2022年国内智能手机市场出货量十年来首次下降到3亿台以下。 行业寒冬同时，元宇宙、AIGC、ChatGPT等概念风潮轮番袭来，XR/VR/AR/MR等新形态终端成为关注焦点。“XX替代手机，成为下一代移动互联网的核心、主计算平台”等声音，最近两年甚嚣尘上。甚至，就连比尔·盖茨也表示，电子纹身将取代手机，成为未来潮流。 曾经“消灭”MP3、地图、日历、消费级数码相机、电子手账等更多设备和工具的智能手机，有没有可能被替代？或者说，有没有可能被XR等新一代终端所取代？ 这是一个所有人都在追问的问题。但从“极点商业”观察来看，定义生活，创建不可估量行业和产业价值的智能手机，动荡只是一时。无论技术、终端如何进化，手机本质决定着，它始终是最核心的智能终端载体和生产力工具，不可替代价值只会越来越明显——当前所有“吹爆”的新一代移动终端，至少十年内都看不到真正取代手机的希望。 01 智能手机16年，定义的远不止生活 如今，尼葛洛庞帝在《数字化生存》描述的未来社会，彻底从预言变成现实：人类延续数千年的生活方式彻底改变，习惯随时随地聊天、购物、支付、出行、社交、娱乐等等，人与人、人与社会、人与信息的连接、交互，都被重新定义。 毋庸置疑，这一切都是基于16年来，智能手机迅猛发展和普及所带来。 对很多消费者而言，或许遗忘的一个事实是，十多年前，购买一台MOTO、HTC、三星等品牌的功能机门槛不低，需要好几千甚至上万元。对比那时收入和消费水平，雷军多年后也不由在微博中感叹一句：“好贵”。 真正将手机从“奢侈品”推向大众消费品的，是2012年后vivo、小米、OPPO、华为等为代表的国产品牌，用差异化产品创新、强势线上线下渠道，撕掉中国手机“低质低价”刻板标签后，智能手机才逐渐转变为人人拥有的“消费刚需品”。 也就是2012年，手机上网人数超过PC网民。此后，APP应用程序成为创业风口，O2O、移动电商、移动社交等为代表的无数新消费、新业态破土而出，吹响移动互联网时代号角，诞生抖音、微信等全民产品，以及字节跳动、拼多多、美团、滴滴等独角兽互联网企业，如过江之鲫。 2016年，中国智能手机出货量达4.7亿部。2020年疫情后，更使智能手机成为所有人——包括银发老人、农村地区在内人群的必需消费品。今年初，中国人口与发展研究中心的调查结果显示，70岁至79岁老年人使用智能手机占比31.2%。 从用户数看，目前中国坐拥超10亿的智能手机用户，排除近2亿未成年人，那么成年人平均拥有至少一部智能手机——如此高渗透率、高成熟度的普及，对任何产业而言，其实都意味着用户红利的消退，加上疫情三年消费信心不足、消费行为转变，也在一定程度放大了智能手机市场的衰退危机。 关键问题是，出货量的震荡甚至探底，是否就可以得出唱衰结论，智能手机整个产业势能的减退？ 其实不然。“对智能手机而言，其意义早就超出重新定义生活，而是关联数个千亿级甚至万亿级的完整生态系统。”有手机行业资深观察人士表示，作为第三次工业革命计算机品类下的伟大发明，智能手机早已是事关国民经济诸多方面的基础设施，对人类、社会、经济影响深远。 如何正确看待智能手机行业未来，需要和手机产业链、产业生态、国民数字经济大趋势联系在一起看。 产业链方面，智能手机环节复杂，角色参与者众多。包括中上游零部件（制造、芯片、显示屏、摄像头、电池、软件开发等）、下游整机和服务商（手机品牌商、运营商、渠道商、维修售后等），市场规模庞大且是全球化分工。即便最近几年终端出货量有所下降，仍是目前全球最为庞大、产值最高的产业链之一。 其中，中国产业链体系的话语权越来越重要。以手机摄像头为例，2022年全球摄像头模组出货量52.1亿颗，中国地区产量占比七成，是全球最大摄像头模组生产基地。从终端制造来看，中国贡献全球手机产量的67%，是“中国制造”的一张闪亮名片。 从产业生态来看，基于智能手机载体的新业态、新模式，多个生态超万亿级，依然具备很大潜力，对智能手机依然有着巨大需求。 过去十年，智能手机的普及，催化内容、泛娱乐、社交、游戏、电商、支付、金融科技等诸多移动互联网产业蓬勃发展，借此改变产业结构，加快数字产业化和产业数字化步伐，给无数企业带来巨大商业机会，创造出难以计量的价值。 例如，2021年全国电子商务交易额达42.3万亿元，移动支付业务量超1512亿笔，移动游戏销售规模超2255亿元。并且，这些万亿产业远未饱和，在广大细分和下沉市场存在很大增长潜力。 移动支付增长规模 智能手机推动的变革，远不止消费品。“当某些独立加速发展的技术，与其他独立加速发展的技术融合时，奇迹就产生了。”正如《未来呼啸而来》一书所总结，中国数字化浪潮正席卷而至，传统制造、生产管理、教育、办公、医疗等千行百业的数字化、智慧化变革，都离不开智能手机。 这意味着，作为万物互联时代的超级入口，智能手机将会成为智慧社会重要载体。举一个简单例子，折叠屏技术的应用与普及，不仅可以进一步提升游戏、视频沉浸感，还能在很多场景下，带来超过PC的强大生产力，成为移动办公等场景下的最优生产工具。 02 替代口号多年，新终端也没看到希望 事实上，即便智能手机行业未来还有待验证，但可以得出的结论是，至少未来十年内，当前各种热炒的新终端，也无法真正替代智能手机。 智能手机被下一代计算平台“替代”的声音，大约2014就有传出。彼时，在一项全球6600名消费者的调查中，大约一半人认为，人工智能和虚拟现实穿戴设备会取代智能手机，成为人们娱乐、获取应用和服务的主要方式。此后这种声音逐渐消失，直到最近两年，智能手机陷入出货量低谷，“被替代”口号才又越来越响亮。 历史长河里，未来终究会替代现在，但新生产工具想要彻底替代另一成熟工具，却需要具备多方面必备条件。 从价值层面看，智能手机能替代手表、寻呼机、计算器、MP3、书信等工具的本质，是因为这些工具存在诸多短板——智能手机都已彻底解决，并且带来前所未有的便捷性、交互连接体验，彻底颠覆原有产品价值空间。比如，微信对书信、短信的彻底替代，不但有了更便捷、丰富的应用体验，还产生了庞大的生态体系、产业价值。 不过，智能手机能成为人人刚需的基础工具，还有两个很重要的因素：价格上，它从高端到低端所有群体全覆盖，所有用户都买得起、用得起；在轻便、便携、易操作上，智能手机堪称做到极致，社交、阅读、支付、看视频等各项刚需日常操作，所有群体都能轻易完成，彻底解决中老年人、偏远山区等群体的数字鸿沟问题。甚至，还对视弱、听障等弱势群体开发定制功能，使其也能享受到移动互联便利。 创造全新生态价值体系，所有用户都买得起用得起，更便捷地交互、连接和体验，这就是智能手机彻底替代诸多工具，人人都离不开的根本原因。 对MRVRAR（可统称为XR，扩展现实）、人工智能等试图取代手机的新终端和技术而言，事实是经历多波热潮，依旧不够成熟、痛点多多，相比智能手机存在诸多明显短板。 便捷性上，智能手机随身携带，但人们不可能每天顶着设备较为笨重的AR/VR头盔、眼镜出门；易操作上，所有手机用户都能用触屏轻松自如办公、打字、支付、购物等等，却很难想象中老群体带着XR头盔、眼镜去如何操作。 更好地交互体验，是新一代终端“取代手机”的传播核心，这也是智能手机创造时代的重要原因。但事实上，目前智能手机语音、手势交互足够满足用户日常需求，反而是XR交互缺乏自然，使用场景偏少，几乎所有硬件设备都有“图像质量损失、头晕头疼、眼疲劳、沉重感”等体验不佳问题。尽管从技术来看，脑电波交互或许是人体最自然的交互方式，但其距技术成熟还很遥远，更何况产业的落地。 技术上，围绕系统、芯片之间的激烈竞争，也停留在最基础阶段；内容上，AR/VR等更没法和手机生态系统相提并论；价格上，XR设备曲高和寡没有性价比，主要应用在B端，难以覆盖C端所有细分人群，培养成熟用户群体。 用户体验、软件系统、内容生态、硬件终端、技术短板重重，让XR始终无法产业化。IDC数据就显示，2021年AR/VR头显全球出货量超过1100万，2022年反而下跌至970万台，想要实现智能手机的全民覆盖，遥遥无期。 最终，XR行业目前集体陷入低谷，巨头大撤退。进入2023年，Meta、微软、谷歌、快手、字节跳动、腾讯等多家公司被曝相继对XR相关业务进行架构调整或大规模裁员，被专业人士评价为“是重大的技术创新，但不具备颠覆性”。 人工智能也是如此，虽然高歌猛进已多年，但C端用户群体感知并不强，有着难以产业化的诸多痛点。例如，如何降低AI使用门槛，提高利润，就是全球产业界迄今没有解决的问题，“对AI而言，现阶段回答关键问题是技术怎么能为应用场景创造价值。”创客总部合伙人陈荣根指出，像许多前沿技术一样，AI依然面临技术、产品、规模鸿沟。 即便是万物互联、元宇宙和人工智能时代，智能手机的本质，依然决定着它仍是核心智能终端载体之一。而XR、人工智能等新一代终端产品和技术，自身产业化路径都不够清晰，与智能手机形成融合关系，而非颠覆关系，才可能让行业实现快速增长的正循环。 03 行业未来，手机不可替代价值明显 其实，很多人只看到了智能手机出货量上的“数字下滑”，却容易忽视相比众多“替代者”，这是一个非常健康、循环正向的行业，几乎不会复制PC“一蹶不振”路径。 一个数据可以侧面说明，虽然2022年出货量相比2016年峰值减少了41.5%，但智能手机销售额只下降了11.7%。根据Counterpoint的数据，中国智能手机年平均出货价格(ASP)，2014年后一直保持同比增长，2022年更是达到了385美金（约合人民币2695元）。 这表明，市场已经走出价格战泥潭，消费者倾向于购买更高价格的产品，手机厂商也拥有向高端不断突破、保持价格坚挺的更多底气。 这得益于几方面的原因。一方面，高端旗舰所追寻的前沿技术，比如对处理器、影像和显示等核心要素的不断升级创新，需要投入海量人力财力去研发，研发支出上涨同时，也会采用价格更高的最新零部件，高端机型制造成本上升几乎成为必然。 另一方面，在一轮轮格局洗牌和沉浮过后，市场大浪淘沙，形成最新趋于稳定的“VO荣米”格局，各厂商均结合自身优势，形成完整的品牌定位，拥有鲜明的产品风格，并在相对固定目标受众中完成心智沉淀。 因此，虽然苹果攫取了大部分利润，但国产品牌vivo等也通过稳健的经营路径、战略的坚定，在行业影响力举足轻重，可以与苹果、三星分庭抗礼。消费者在购买国产品牌时，也逐渐愿意像购买iPhone那样，基于品牌本身品质、信誉和口碑，购买国产高端手机。 2022年，价格高于500美元的高端智能手机，销量占比提升至26%以上。而在2016年，高端市场销量占比只有11%。 这些都让外界意识到，智能手机庞大存量用户规模下，依然有着可观的市场机会。特别是，中国经济长期向好，消费升级大趋势下，高端市场相比美国、德国、日本等依然有着巨大增长潜力。 根据Counterpoint 研究机构最新预测，市场和消费者信心正在逐渐修复，2023年中国智能手机出货量将迎来自2016年之后的首次正增长。其预计到2035年，500美金以上销量占比将会达到40%，相比目前再上一个巨大台阶。 “创新是从敢于想象开始，而创新的路往往都不平坦。”尼葛洛庞帝如是说。归根结底，是因为如今的中国智能手机头部品牌，并不固步自封，而是用十年时间，通过高质量、可持续发展，注重产品创新性和差异化，围绕系统、AI 算法、计算摄影、自研芯片等长赛道不断迭代，实现从跟随再到引领自主创新的蜕变，寻找到了长期增长引擎。 折叠屏就是最好的创新例子。其在重量、厚度、抗摔性、铰链技术、感光元件、自主算法等方面，国产头部不断攻坚克难，相比国外同行具备领启优势。vivo等国产头部厂商，都推出了自己的代表产品作，多方预测机构2023年折叠屏将会迎来大爆发。 当“折叠形态”还完全不足以撑起新想象空间时，基于消费者对影像需求不断提升，各家头部品牌也在围绕影像做差异化创新。 比如vivo坚持“用户导向的差异化”，通过“设计驱动”和“技术驱动”两大引擎，联合蔡司，用十年时间持续深耕影像赛道，成为影像卷王；华为多款产品号称集影像技术能力之大成；小米接替华为跟徕卡续了新合同；vivo牵手蔡司联合研发，持续推出X80、X90系列专业影像旗舰。 日前，vivo品牌副总裁贾净东也分享了4月20日将发布的最新一代折叠屏手机vivo X Fold2的信息。据其介绍，vivo X Fold2“全能也轻薄”，在影像、屏幕、无线快充方面拥有一系列人无我有的“干货”，将引领行业进入“折叠屏2.0时代”。还有vivo X Flip，直面行业小折叠“美丽小废物”的问题，以旗舰思路做折叠“该有的都有，该强的更强”。…
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