不到三个月,国内大模型已经遍地开花。
百度文心一言,阿里巴巴通义千问、商汤日日新、SenseNova体系、华为云盘古、知乎“知海图 AI”、360GPT、昆仑万维“天工”大模型、京东言犀…互联网各个领域的巨头们争相推出了自家的大模型,伴随而来的还有大佬之间许久未见的口水战。
跨界而来的更是不少。4月14日,专注造车的雷军发微博称小米要全力以赴、坚决拥抱大模型和生成式人工智能(AIGC),而由美团联合创始人王慧文、创新工场创始人李开复、搜狗创始人王小川等企业高管领衔的“AI大模型创业军团”,也早对AI大模型风口“虎视眈眈”。
互联网正在迎来“人人都做大模型”的时代。据不完全统计,截至目前,我国已有超过40家公司、机构发布了大模型产品或公布了大模型计划。
这一幕似曾相识。前两年,无论是车企还是手机厂商又或是互联网大厂,接二连三地扎进 “造芯”赛道,甚至于连地产、家电、百货、水泥厂等企业也直接横跨到科技业,开始了造芯之路。这些造芯企业发展得如何?一个不乐观的消息是,2022年国内注销吊销的芯片企业高达5746家,同比2021年增长68%。
可以说,风口之下难免导致整个产业鱼龙混杂,而在劣币驱逐良币的效应下,过热可能并不利于产业发展和技术突破。
风口里的“灯下黑”
轰轰烈烈的全民造芯运动,一度把国民对于芯片行业实现国产替代的期待推向高潮,在这种热烈的氛围之中,“造芯”企业如雨后春笋般涌出。
根据企查查数据显示,2020年新增芯片相关企业2.37万家,同比增长160.69%,2021年新增4.79万家,同比增长102.30%,而仅2022年上半年,新增芯片相关企业就高达3.08万家。
图片来源:每经记者
当前的大模型热潮,一如当初的芯片产业,尽管技术壁垒极高,但并不妨碍巨头及创业者们一拥而入。4月18日,仅一天,6个关于大模型的重要消息密集公布:钉钉宣布正式接入阿里“通义千问”大模型;字节跳动旗下火山引擎发布自研DPU(数据处理单元)芯片;斑马智行宣布接入“通义千问”大模型,智己汽车成为首个上车品牌…
这场全球性技术浪潮由ChatGPT的爆火而起,ChatGPT在聊天对话、创作剧本、撰写研报、应用编程等方面表现出的能力惊艳四座,让外界看到了生成式AI在生产力和生产效率提升上的巨大变革性力量。或许也是因为在应用层的率先破局,最初国内互联网的关注点更多聚焦在谁能创造出下一个类ChatGPT产品,然而,现在国内的风口却明显转向了大模型。
这其中不单单是阿里、字节跳动、百度等巨头,像商汤科技、昆仑万维等不具备足够数据体量和资金规模的企业也纷纷下场。
在海外,其实切入大模型赛道的还是原来那么几家,而在国内,短短两个月内搞大模型的比美国多出几倍。这固然是因为通用大模型极高的技术门槛让其拥有最大化的价值,吸引了企业的进入,可另一个更为现实的缘由是相比ChatGPT这种能够应用到场景、用户可以看得见摸得着的产品,大模型的认知度较低,显然更容易讲故事、炒概念,获得资本的青睐。
股市已然说明了这一点。昆仑万维宣布联合奇点智源共同研发国产大语言模型“天工”3.5后,次日股价最高涨近16%,两个交易日累计最大涨幅超22%;周鸿祎高调宣布拥抱大模型后,三六零股价也终于摆脱了长期的低迷状态。
根据Wind数据显示,截至4月24日收盘,三六零、昆仑万维、云从科技今年以来股价涨幅达153.52%、287.23%、155.58%。另外,招银国际发表研报指出,因近3个月ChatGPT对相关概念股股价的拉动,芯片、光模块、PCB、服务器年初至今已各涨65%、146%、45%、62%。
虚火过旺,市场泡沫就越大,浑水摸鱼的投机者就越多。当初全民造芯如火如荼,无论大小企业都给自己带了顶“自研”的帽子,但如今那些高喊着实现国产替代口号的企业,早已把所谓斥巨资的造芯计划抛之脑后。而各地产业园,则留下了越来越多烂尾的芯片项目。
自研AI大模型并不比自研芯片容易,且不说当前存在的技术差距,过热的大模型开发赛道,一方面容易衍生出造假骗局,一旦造假成风,真正想搞自研的会越来越少。更重要的是,在围绕生成式AI的庞大产业生态中,当大小巨头们都集中搞大模型去了,相互内耗,反而可能导致停滞。芯片产业便是如此。
内耗“扼杀”科技
ChatGPT的成功得益于微软慷慨的资金和算力支持。美国市场研究机构TrendForce推算称,处理ChatGPT的训练数据需要2万枚GPU芯片,随着OpenAI进一步展开ChatGPT和其他GPT模型的商业应用,其GPU需求量将突破3万张(该报告计算以A100芯片为主)。
而除了微软,还有一家开源公司帮着做部署,也有专门的公司来进行数据清洗,OpenAI只聚焦在模型上。这是基于庞大的产业链和生态所需,从通用大模型到模型训练再到应用开发,以及与特定场景的融合,一家公司根本难以全部包揽,由专攻各个环节的企业之间相互协同,才更有可能实现突破。
在这点上,芯片产业与之极为相似,芯片架构、芯片设计、芯片制造的设备和材料、封测…围绕不同领域、不同行业、不同环节,经过多次竞争、重组和整合,已经形成了专业的、规模化的半导体巨头,各司其职,上下游相互配合,共同推动半导体产业前进。
然而,国内的造芯进程并没有沿着这种脉络推进,大小公司涌入芯片产业,哪种芯片的市场热度高、哪个环节的技术门槛低、哪种芯片项目更容易获得当地政府扶持,他们就一窝蜂似的跑到哪里,因此导致众多芯片企业或跨界造芯的企业往往集中在一个领域抢夺市场和人才,造成内耗,最后谁也无法从国外芯片厂商的口中分到蛋糕。
这尤为表现在相互挖角上。在国内芯片产业存在严重人才缺口的背景下,高精尖人才或者经验丰富的工程师本就不多,全民造芯运动让这个行业又涌入了一大批参与者,他们用尽各种办法从半导体企业挖人。
“在某些关键岗位上,薪资翻了两倍甚至三倍”,一位曾经在中国大陆头部晶圆代工厂的研发人员表示,他所在的大厂,在过去几年里,研发人员流失了近七成。而很多时候,受高薪酬的刺激,一名主管跳槽后可能会带走一群人,这群人负责的项目就会被耽误,从而影响到生产进度。
在国内,大模型掀起的资本和创业浪潮才不过两三个月,也已拉开了人才争抢的序幕。
2月14日,脉脉创始人、CEO林凡在自己的社交媒体上发了一段话:“ChatGPT带动的AIGC创业热潮要来了!猎头已经开出10万月薪抢人。”而据一位业内人士透露,“在一个算法团队中,对领头的Leader来说10万月薪并不高,毕竟如果没有Leader,再多薪资也有点赌博的成分”。
近日还有传言称,字节跳动开出140万美元年薪,挖角了ChatGPT的研发公司OpenAI团队成员。
“聚是一朵花,散是满地沙”,一位半导体咨询机构首席分析师曾在文章中这样表述国内的芯片产业,而如果看向当前的大模型风口,可以发现,主力集中在大模型或大模型概念的现状,让国内巨头之间有了直接的竞争关系,这是“散”,而不是“聚”,每个巨头都想做大模型,可能每家都做不大。
更困惑的是,国产大模型进入井喷期,但没有一个能打过GPT-4的,再做这种重复性的工作究竟有没有价值呢?
资本不长情,国内“无微软”
2015年左右,当互联网经济在创新力量的带动下热火朝天,资本的目光几乎全部放在互联网商业上,此时的半导体则是投资圈的“冷门项目”。转折发生在制裁事件之后,芯片技术被卡脖子的痛楚让行业不得不走向国产替代的计划,全民造芯的推动下,资本闻风而动。
数据显示,2021年,中国芯片半导体融资事件达超800起创下历史记录,进入到2022年,截至11月22日,行业融资事件为675起,融资规模达1116亿元。
而从中国芯片半导体行业单笔事件融资平均金额来看,2013 年及以前行业平均单笔融资较少,未超过4000万,2014 年之后单笔平均融资金额迈向亿元级别,而在2017年,创下至今最高历史记录,单笔平均融资达到 8亿元。
芯片行业烧钱,甚至远超过互联网风口的烧钱大战,资本的进入和追逐,可以说是国内芯片产业发展的一大助力。但是庞大的造芯“大军”,让不断增长的资金体量似乎显得仍然有些不足,人才、生产线、场地、设备都需要持续的投入,且资本无情,一旦长时间看不到回报,或市场突变,很少会继续坚持。
如射频芯片,被股民称为“半导体茅台”射频前端巨头卓胜微,股价在2021年下半年开始暴跌,如今,卓胜微的市值已经缩水至657亿元,仅约为其最高点时的三分之一,受其影响,射频行业中的资本正在全面撤退。
论烧钱,大模型及大模型训练自然不遑多让。单是运营成本,半导体研究公司SemiAnalysis称,以GPT-3模型推算,ChatGPT每天的运营成本高达70万美元,按每日70万美元计算,则ChatGPT一年的运营成本高达2.555亿美元(约17.6亿人民币),因此,新一代的GPT-4模型只会更烧钱。
一位投资经理表示,过去,团队健全的大佬创业项目,一般第一轮估值2-3亿元就已经很高,但放到大模型创企来说,光1年租1000张GPU卡就要花大几千万到1亿元的支出。
过高的进入门槛,让很多投资机构望而生畏,不过基于大模型构建的各类生成式AI创业项目,以及在这场技术热潮中被重新捧红的相关AI企业,还是让各路资本心动不已。权威数据统计机构之一PitchBook的数据显示,全球对生成式AI的投资从2020年到现在增长了425%,仅2022年的投资额就多达21亿美元。
虽然从融资主体来看,当前获得较高资本注入的多是海外企业,但国内大模型之战已然拉开序幕,这场科技浪潮必然会裹挟更多的资本。当然,资本是把双刃剑,从芯片产业来看,资本的输血,造成了射频行业的内卷,过度竞争的趋势下,使得国产射频芯片仍然摆脱不了高端不足、低端过剩的现状。
另一方面,国内资本固然雄厚,可对大模型及模型训练赛道而言,互联网或其他行业巨头能否像微软一样“培育”出下一个“OpenAI”,着实令外界质疑。从区块链到元宇宙再到Web3.0,国内巨头们对技术性风口的追逐和热爱,似乎总不怎么坚定,也缺乏足够的耐心。
二三十年前,我们抓住了互联网的变革时机,二三十年后,我们还能立于新一代技术变革的潮头上吗?
道总有理,曾用名歪道道,互联网与科技圈新媒体。同名微信公众号:道总有理(daotmt)。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。
2023年3月16日,国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》。文章指出,乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动。围绕增强产业引领力深化改革,更好推动现代化产业体系建设。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度。 作为一家专业的实业投资平台,云廊实业注重对市场需求和趋势的深入研究和分析,确定最优的投资方向和目标,并制定出详细的投资计划和预算。过多种渠道和方式,寻找具有潜力和前景的投资项目,并进行投资组合优化,降低风险和提高回报率。同时,注重客户需求和风险偏好,为客户提供符合其需求的投资方案和服务 云廊实业推出的两只新能源产品自3月14日发售以来,受到市场高度关注,投资者认购踊跃,认购规模超千亿,均在首发日提前结束募集。云廊实业相关负责人表示,公司通过战略配售、网下询价等多种方式参与投资,为落实双碳战略,推动能源转型,支持盘活存量优质资产,助力绿色产业发展贡献力量。 据悉,云廊实业推出“商行+投行”战略的主要载体,始终围绕建设“绿色投资生态圈”核心枢纽和关键发力点的目标,积极落实国家战略部署,拓展理财资金运用,还将进一步加太阳能、储能等领域投资力度。云廊实业目前已组建专业化投研小组,按行业分类设置研究员,实现已发行和储备项目的全覆盖,坚持集团联动获取战略配售机会,持续提升理财业务服务实体经济质效。云廊实业是一家以储能系统研发生产为核心业务的企业,为客户提供安全、可靠、高效、优质的电池系统解决方案,公司具备完整闭环的储能技术价值链,擅长工业设计、结构、软硬件、及电芯的开发,并拥有全球化的市场营销、渠道销售及售后服务。本轮融资完成后,将为云廊实业产品研发、市场开拓提供新动力。 云廊实业相关负责人表示,自推出首批绿色投资产品,公司已经通过战略配售、网下询价方式、公众认购等各种方式,先后参与20多个项目的投资,积累了丰富绿色产品投资经验,云廊实业的投资专业性、时效性获得了广大用户及合作机构的高度认可。相关推荐: 品茶的“最高境界”,丹寨好茶“驰名中外” 对于我们来说,人生就是一场考验,且行且珍惜,这一生会遇到很多人,很多事,人有人道,茶有茶道,在工作之余,在家里固定的“品茶一角”修习茶事是一件多么轻松惬意的事儿,正如有些人说的那样,品茶就是品人生。 贵州丹寨位于云雾缭绕的云端之上,高山上的茶园峰峦叠嶂,连绵起伏,当下,茶农们正在忙着精挑细选茶树的嫩芽,一杯清香四溢的春茶正在路上。 置身于喧嚣城市中的你,可以在手机上静静的欣赏自己的那片茶园,想象着半个月后,此刻看到的茶叶就会来到你的身边,喝上一杯,回味入口,甘甜顺滑的那种感觉仿佛就在当下。你是否也十分向往这样的场景呢,那就来万达丹寨茶园也认领一份自己的专属茶园吧。 3月27日,2023年万达丹寨茶园的公益认领活动已经正式启动,认领之后,大家还可以通过5g智慧茶园的认领后台观看自己专属茶园的实时视频,这会是一种怎样的体验? 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对于这个问题,其实我们也曾进行多次过探讨,最终的结论就是:实体母婴门店重建增长的关键在于“品类结构调整”。其中,我们看到“功效性洗护”,是值得母婴门店深挖的品类。 因为要知道,有数据显示:婴儿湿疹发病率为75.6%,首次发病多见于6个月内婴儿。而在国内国外学术界认可的基础治疗中,保湿润肤很重要,轻度湿疹甚至可以通过每天足量、多次涂抹润肤剂来控制症状。 但从目前来看,很多门店还停留在以前简单的卖货赚差价的运营模式,并不知道该怎么做好儿童洗护品类。是以,母婴前沿第五季“诺曼底登陆”——咿儿润“超润节”强势来袭。这一场战役,我们要用“功效性洗护”,引爆实体销量、重塑品类价值、更新实体玩法。 母婴前沿创始人 包亚婷 2月17日,在咿儿润超润节全国母婴启动会上。母婴前沿创始人包亚婷在会上、犀利指出:“以前充当搬运工角色,就能母婴行业赚的盆满钵满,但是今天环境变了,没有专业赚不到钱的。现在特护和特医一样重要,它是完全可以纳入调理解决方案的,这样你才可以成就大单。如果洗护品类占比在门店没有达到5%~15%,你的就要好好反思一下了。” 说到为什么选择咿儿润做诺曼底登陆,她表示:“我们选品不是看品牌方愿意往这个项目里投多少钱,我们看的是这个产品是否有价值。就例如,我们这次推的「小天使仿生胎脂特润霜」,要知道不是所有的洗护品牌的包装都能标上‘北京儿童医院监制’的,不是所有的洗护产品都有专利、医生背书的。” 咿儿润创始人Dana 而咿儿润创始人Dana也坚定表示:“儿童功效性洗护产品将来一定会成为母婴门店未来增长的支柱,因为它有三个关键词是,刚需、高频、大量。我们的顾客一买就是10~12支,与难动销的普通护肤品完全不是一个概念。” 另外,她还详细地介绍了本次活动的爆破单品「小天使仿生胎脂特润霜」。从中了解到,这款产品是北京儿童医院20年儿童皮肤屏障临床研究成果转化的结果,而且核心成分“仿生胎脂”已获得了中国发明专利(专利号:ZL201510518764.4)。 “仿生胎脂是第四代保湿黑科技,这项技术可以模拟人体皮脂的成分,相当于形成人体的第二层肌肤,强化皮肤屏障功能。根据相关人体实验数据表明,专利仿生胎脂成分可以让角质层锁水力长达8小时,对氨刺激抵抗力提升90%。”Dana说道。 另外,咿儿润在原料更是做到了N-1,只要对宝宝肌肤不友好,就会被直接筛掉。生产代工上,更是不惜用高昂成本与全国排名前茅,拥有GMPC认证的化妆品工厂的合作。 也正因此,「小天使仿生胎脂特润霜」通过了国际公认权威检测机构SGS的检测验证,不含香精色素、防腐剂、不含激素、抗生素、重金属。另外,28天敏感肌亲测验证,这款特润霜可以温和不刺激还可以舒缓泛红、瘙痒、燥热等,从0岁到老人,全年龄段敏感肌适用。 目前,「小天使仿生胎脂特润霜」已售出30万支,300多家儿童医院及妇幼保健院推荐。Dana还提出:“2022年疫情之下,我们专注品牌建设,联合了大批明星、达人在各个社交平台种草,大幅增加了品牌的知名度。2023年,我们将积极拥抱渠道,从控价、专业赋能、持续曝光增加流量三方面帮扶母婴实体生意实现增量。我认为功效护肤品,不是网红护肤品,一定是要慢慢夯实才能够持续爆发。” 翼下健康COO王川 翼下健康COO王川认为,除却产品本身要好以外,在当下销售过程中,体现产品的高价值也很重要。所以在这次活动中,他表示翼下健康要做两件事:第一个,通过医学专家传播,解决实体门店签单难题。在实体门店成交时,让消费者决策的更爽快一些;第二个,通过大流量传播,让更多人认知到「小天使仿生胎脂特润霜」。当消费者不知道选什么时候,能潜意识想到这个产品。 Love baby母婴连锁创始人史成艳 曾参与过前四季诺曼底登陆的Love baby母婴连锁创始人史成艳,这一次也将继续加入战斗。谈及感想,她表示:“其实第一次诺曼底登陆结束之后,我是不想参加第二次的,因为是真的累。那是什么促成我后来参加了第二次、第三次、第四次呢,是因为我在这里面成长了。它的这个路径是可以用在其他品类交易中,是真的可以让我们见到业绩增长的,所以我十分珍惜每一次能够上前战斗的机会。” 除此之外,咿儿润还启动了线上线下融合的动销玩法,包括线下大礼包、社群拼拼乐、快闪分享、晒单激励、朋友圈打卡等等一系列标准化流程来帮扶实体母婴人。 本赛季依旧延续战队竞技、单店竞技等多种模式,高额PK奖励更是将此次活动热情拉升到了高点。在此之下,与会的10个战队签下了共计2350万的军令状,让外界见证了实体母婴人的勇气和魄力。 刀在石上磨,人在事中练。以前我们生意不好,还能说受疫情影响,但在2023年我们还能有理由吗?所以奋进吧母婴人,让我们顶峰相见。
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