商业世界的模式创新就像夜空中的烟火，而上升期的烟火总是绚烂的。
近日，美国商品配送业的鼻祖Instacart重新启动了IPO，并于9月11日，更新了招股书，将发行价定为每股26-28美元，计划融资6.16亿美元。值得一提的是，这家一手开创商品配送赛道新模式的明星独角兽，被认为是“共享经济”的杰出代表之一。在资本的持续看好下，2021年，Instacart的估值更是达到390亿美元。
然而，在诞生11年后，Instacart也不得不面对资本市场更为严厉的审视。这样的审视主要来自两个方面：行业日益加剧的竞争与红利逐渐褪去后的不确定性。
在此形势下，如何保障商业模式的持续“绚烂”？Instacart需要回答好这一命题。
即时配送赛道竞争激烈，Instacart 降价突围？
Instacart立足于一个正在蓬勃发展的市场。Research And Markets发布的数据显示，2022 年，美国即时配送市场规模达到353.6 亿美元，预计2030年达到848.4亿美元，年复合增长率为11.6%。而这背后是对传统配送模式的颠覆。
在传统配送行业，仓储基地建设、物流车队组建、配送人员调配等方面均需要庞大的资金储备及投入，对产业规模扩张形成一定限制。而即时配送具有轻资产特征，其核心模式是让采购员代替用户在实体店购物，并配送到顾客手中，由于不需要自建仓库、车队等，相关企业也能够获得比传统配送企业更大的规模体量。
以Instacart为例。凭借模式创新与先发优势，Instacart迅速完成了初期的用户积累，并成为美国最大的生鲜配送平台。尤其在居家隔离时期，派送需求激增，带动Instacart强劲发展。数据显示，2020年3月中旬，Instacart下载量实现了218%的增速，远超Walmart的160%和Shipt的124%。
基于市场规模的不断扩张，Instacart的业绩持续增长。招股书显示，2020-2022年，公司实现营收分别为14.77亿美元、18.34亿美元、25.51亿美元；毛利分别为8.79亿美元、12.26亿美元、18.31亿美元。截至2022年底，Instacart占据即时配送市场75%的份额，而第二名DoorDash的市场份额不到10%。
Instacart用设想和实际所勾勒出的“懒人经济”及其未来，也成为机构加码投资的出发点。创业初期，Instacart获得了美国公共私募投资公司（D1 Capital Partners）、老虎环球基金（Tiger Global Management）、威诚资本（UpHonest Capital）等机构的青睐。此外，从2020年6月到2021年3月，Instacart共完成4轮累计达7.9亿美元的融资。
不过，尽管在美国即时配送市场，Instacart已处于头部，但随着行业的不断发展，市场环境变得愈发复杂，Instacart的业务模式也面临挑战。
首先，2023年以来，线下消费逐步回暖，居家红利正趋消散，对即时配送行业的发展产生一定影响。EcommerceDB的数据显示，2023-2027年，美国即时配送用户规模增速逐步放缓，复合增长率仅6.7%。
另外，市场竞争持续加剧。现阶段，即时配送的商业价值被更多的商业巨头发现，并围绕运营核心——“即时”，掀起技术的比拼。基于配送效率提升需求，无人机、自动配送车、仓店一体等正在被广泛应用。例如，亚马逊加速收购比利时仓库机器人独角兽Cloostermans，并推出第四代空运无人机MK27-2，加速仓储运营一体化、自动化布局；2023年9月，Uber宣布开始利用自动配送车进行外卖配送……
由此可见，即时配送赛道的科技属性愈发显著。亚马逊、沃尔玛、Uber等企业都在以技术优势，挤压着原本属于Instacart的市场份额与利润空间。
而在竞争者中，大型零售商是特殊的一类。就像东方甄选之于抖音电商，沃尔玛等零售商的“自立门户”可能使Instacart面临更为直接的冲击。
Instacart如何应对？目前，为了化被动为主动，Instacart推出了新的会员服务——Instacart+，为消费者提供更低的配送费及无上限的配送距离。原因也容易理解，技术优势的积累需要时间，而低价模式的效果显然更“即时”。
招股书显示，2023年上半年，Instacart营收为14.75亿美元，上年同期的营收为11.26亿美元；毛利为11.09亿美元，上年同期的毛利为7.69亿美元。可见，在Instacart+等手段的加持下，虽然行业红利渐少、市场竞争日趋激烈，但Instacart仍然具备较强的穿越周期能力。
不过，从市场的角度看，消费者需求的确围绕高效与低价展开，但单纯的低价恐怕作用有限，且难以直接消除市场饱和风险和客户依赖风险。考虑到上述风险，在即时配送的基础上，Instacart开启了一个“新梦”，能否使其捍卫市场主动权？
发力广告“新梦”，关键仍在技术创新？
对于Instacart而言，广告模式是其“新梦”。2023年上半年，Instacart的广告收入为4.06亿美元，同比增长24%。而在2020年，广告业务全年收入仅2.95亿美元。如此看来，广告业务正在成为Instacart盈利的核心驱动力。
相关行业的景气也正在持续上行。受益于消费复苏、AI浪潮助力等，2023年第一季度，广告市场增长态势显著，亚马逊、易贝和微软广告业务的收入增速分别为21%、18.7%和6%。相对即时配送行业，Instacart或能在广告业务中攫取更高的收益。
而相较于传统广告服务商，Instacart的优势在于，广告与即时配送可以实现一体化。具体而言，Instacart的广告在激发消费者需求后，可以迅速让消费者下单购买，并且让消费者在短时间内获得商品。换言之，在即时配送的赋能下，Instacart的广告大大缩短了消费欲望与欲望满足之间的时间间隔，让营销的效率得到大幅提高。而这一“即时体验”是美国市场的其他电商平台暂时未给予消费者的。以亚马逊为例，电商平台在美国境内的标准配送时间为3-7天。反观Instacart，其配送时间最快为1小时。
正是基于体验上的优势，Instacart的广告模式受到消费品企业的欢迎。而且面对同一片市场、同一群客户，Instacart可以在原本配送费的基础上，额外收取一定的广告费。这意味着，广告业务并不需要增加过多的额外投入，就能获得相对可观的利润。据估算，广告业务的增加能让Instacart利润率从4%提升到6%。
然而，广告业务的发展可持续性还有待商榷。事实上，Instacart的第二曲线依然建立在模式创新上，因为广告业务是基于现有业务所产生的延展，而不是基于技术实力所构建的门槛。这说明，其他企业也能迅速模仿并迭代其商业模式，并对该模式赋予更多的技术创新。
尤其对于沃尔玛这样的零售巨头而言，其与消费品企业的关系更加紧密，合作历史也更久远。长期来看，消费品企业对Instacart的忠诚度经受考验。
更关键的是，“旧梦”与“新梦”的连接点都是庞大的用户群体，而Instacart的广告业务显然更依赖用户数和曝光量。因此，想要巩固第二增长曲线，Instacart仍需挖掘出核心问题，并加以突破，技术无疑是值得关注的方面。
具体而言，凭借模式创新，企业在行业发展初期容易占据独特的竞争优势，但随着效仿者增加，进入行业成熟期，企业难以获得更持续的业绩提升。而技术创新虽然是一个漫长的过程，但在帮助企业建立持续盈利的护城河上，意义重大。
招股书显示，2023年上半年，Instacart的研发开支为2.57亿美元，低于3.27亿美元的营销开支。可以说，对于Instacart而言，如何从模式创新转向技术创新，将是一个需深入研究的课题。
另外，对于Instacart的不同业务板块来说，技术创新的课题可能并不相同。即时配送业务的技术创新，需要实现更高的配送效率，如无人配送等。而在广告业务上，Instacart也需要提供更高效的推广模式，如双重分销与信息算法。
可以增强资本信心和期待的是，Instacart正在通过收购等一系列动作提升自己的技术实力。比如，收购SaaS订单管理系统FoodStorm布局自动化物流、收购智能购物车及无人结账技术开发 Caper AI等。此外，Instacart还推出 Instacart Platform项目，为零售商提供一系列的技术支持。更高效的配送效率和广告转化，能帮助Instacart获得更多用户与客户的青睐，从而发展更加稳健。
总体而言，在行业红利褪去后，企业总需要有实现新突破、穿越周期的能力，才能增强竞争优势。而通过开发新业务模式、提升技术水平等，Instacart从优秀迈向卓越的步伐日益坚定，或可迎来更大丰收。
作者：添泽Tyler
来源：美股研究社
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第一、功利点讲是为了实现软件带动硬件的“卖货”。 从近两年的市场反馈来看，虽然双减政策的落地几乎从供给端覆灭了整个K12教培行业，但是家长们的教育焦虑却没有消失，用户需求端依然需要市场继续提供，合规且能够辅助学习的教育渠道或工具，也就是要求网易有道们供给侧改革。 从“消灭供给”到供给侧改革，看似矛盾，实则是时代和市场倒逼教培行业从“人教”向“物教”转型的开始，其实就是发展教育智能硬件。 在这方面，智能硬件也正是网易有道在双减政策落地后抵御市场波动的关键，同时还是被CEO周枫多次认可并大力推进的战略转型业务。比如在周枫2021年定下的转型四大增长支柱战略中，智能学习硬件排在首位。同年，据天眼查APP显示，有道总收入为40亿元，较2020年增长58.9%。其中，智能硬件净收入9.8亿元，同比增长81.6%，有力地改善了网易有道当年的整体业绩状况。 但问题是，随着越来越多被双减政策重创的教育企业，也下场发力智能硬件的时候，网易的这项“第二增长曲线”业务就出现了放缓，甚至是增速下滑的情况。 2022年网易有道的总营收50.13亿元，同比增长24.8%。其中，智能硬件业务的营收同比增速达到了28%，虽然远高于其他各业务，但相较于2021年同期82%的超高增速，明显有些后劲不足。 进入今年一季度，网易有道在智能硬件业务上的营收规模直接不升反降，增速更是同比下滑了约16%。 在这种情况下，网易有道必须找到，能够重新激活起教育智能硬件这条新增长引擎的科技燃料。毫无疑问，时下正热且被无数人视为最适配教育场景的AI大模型，就是有道最好的“卖货”彩头。 事实也确实如此，在“子曰”的发布会上，网易有道方面就明确表示“子曰”研发的六大创新应用，将会率先搭载在8月正式推出的AI学习机X20旗舰新品、有道词典笔旗舰新品中。大模型辅助硬件“卖货”的意味明显。 当然，回到商业视角来看，互联网江湖注意到网易有道大模型的推出可能还不仅仅只是为了卖硬件，更有市场战略防御性的考虑。 因为早在今年5月6日，科大讯飞就发布了“星火认知”大模型。当天，科大讯飞董事长刘庆峰表示T20系列学习机在语、数、英等学科上进行了大模型应用落地。紧接着在一个多月后的618大促中，科大讯飞的AI学习产品销售便领跑行业，科大讯飞AI学习机系列获得京东和天猫双平台学习机品类销售额冠军。 很明显，在这种“我有，你没有”的大模型功能、效率和体验都不对等的情况下，即便网易有道掌握着智能硬件的先发优势和教育内容的资源优势，但是学生和家长们恐怕也会选择转身拥抱AI。 而且大模型的本质是什么？依然是软件。 一旦落地，它的边际扩张成本非常低。那么如果随着星火认知的开源（事实上已经选择了开放接口），当大模型成为教育智能硬件的标配应用功能时，不追风口的网易有道又该如何应对？ 所以换句话说，大模型就是现在发展教育智能硬件的生死战争，即便是网易有道再佛系，也不可能置之度外。 第二、深刻点讲是为了转型和生存。 这个其实不难理解。无论是发力教育智能硬件还是大模型，本质上都是为了转型和生存。 只是，当高大上的AI大模型遇上“卖货”，我们不禁想问，网易有道究竟是想要转型成为一家什么公司？ *从营收结构来看似乎是教育公司，学习或课程服务板块一直都是网易有道的核心营收支柱，即便是在2022年，有道的学习服务业务占总营收的比重也超过了60%。 *但是从各种技术宣传和大模型的推出来看，又好像是科技公司，研发投入规模也不断升高。 *然而再从费用投入和根本商业逻辑上来看，网易有道却更像是想成为一家“卖硬件”零售公司。 最直接的表现是，近三年来，网易有道的营销费用已经接近或超过总营收的一半，不仅碾压研发费用，甚至比搞教培那些年的营销投入还要大。而且最近网易有道还邀请了《狂飙》高叶代言有道词典笔，少有地成为了专门为教育硬件产品签约代言人的品牌。 事实上，如果网易有道确定了走零售路线，虽然在短期内，可能还需要补足产品之外的线上线下渠道布局、品牌营销推广的软硬实力，这是个重投入工程。但好一点的是，当渠道市场建立起来之后，网易有道就将迅速进入回血阶段，这对于多年都“不赚钱”的有道来说，似乎也是个不错的出路…… 从2C到2B，教育大模型们的商业化之路怎么走？ 通过网易有道和科大讯飞两家对于大模型的落地应用，我们可以总结出现阶段教育大模型的两条商业模式： 第一是让大模型成为软件、成为智能硬件的功能附庸，就像是每年手机、家电行业推出的各种智能应用、AI遥控等应用噱头，根本目的还是为了拉动硬件，硬件本身的权重，要远大于大模型本身的AI价值。 第二是2B的买卖大模型软件或者说能力。 在这方面，科大讯飞已经将星火认知大模型的接口开放，将七大维度能力、200+小助手对应能力全面开放给开发者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，与广大开发者共建生态，逐步实现对于大模型技术的商业化落地应用。 而教育市场也完全可以借此，把星火认知当做技术中台或应用跳板，推出面向学校课堂的、2B的各种智慧教育场景解决方案。 也就是将大模型当做教学辅助工具，协助教师上课使用。 虽然目前宣布进军这方面市场的大模型玩家并不多，但是教育大模型的应用,本质上与国家倡导的大力发展数字化、信息化教育基本一致。 所以针对B端市场的，为政府和学校提供科技服务，助力教育信息化和教育资源数字化建设的行业玩家却并不在少数。比如好未来为此还推出了全新品牌美校，为教育行业提供完整的直播、教研、AI系统解决方案。 事实上，如果网易有道的“子曰”们能够在大模型进校园辅助教学上深入人心，那么这就相当于品牌在潜移默化中完成了前置营销，带动课下的教育智能硬件市场的似乎也就不在话下…… 技术路线VS内容路线，谁才是教育企业转型的理想型？ 其实各大教育企业们对于智能硬件、大模型的追逐，都可以归结为一句话“天下熙熙皆为利，天下攘攘皆为利往”。 不过，这里并不是贬义，而是对网易有道等教育企业们的一种唏嘘。因为在这句话后面，往往还有一句容易被人忽略的“夫千乘之王，万家之候，百室之君，尚有患贫，而况匹夫编户之民乎”。 从财报数据来看，今年一季度，网易有道的总营收为11.63亿元，同比下滑3%，结束了此前连续几个季度上涨的势头。与此同时，归母净利润为-2.04亿元，同比暴跌超100%，亏损增幅进一步提升。 再来看“好未来”，截止到2021年2月28日时，好未来的营收总额尚且在44.96亿元，但是到了2023年2月28日时，好未来的营收便大幅缩水至10.2亿元。 至于新东方（东方甄选），因为抓住了直播电商的转型风口，所以近一年多的业绩表现还算亮眼，但此前却也是压力山大。 毫无疑问，先求生存才是教育企业们的当务之急。也正是如此，网易有道们探索出了两条颇具借鉴意义的转型路线： 一条是以网易有道、好未来们为代表的技术路线，主要发力的是教育智能硬件和智慧教育解决方案； 另一条是以新东方为代表的内容路线，虽然转型进军的是直播电商，但本质上还是做内容，只不过是将知识场景从课堂转移到了直播间，核心核心竞争力依然是教师IP。 那么两条路线，谁优谁劣呢？胜负难分。 一方面网易有道们无论是做智能硬件、大模型还是智慧教育解决方案，都能够充分依托过去积累的教育资源数据优势，这是有道们最核心的竞争壁垒。 但劣势在于存在监管风险，即大模型内容生产的安全性有待商榷。以前是“人教”，虽然也可能存在教学错误，但整体可控，但是让AI单独面对小孩“物教”的时候，AI生产内容的安全正确与否就变得至关重要。因为教育是件很严肃事，而数据训练不够的AI却又很擅长一本正经的胡说八道。 比如早在2021年，新华社“新华视点”就曾调查发现，网易有道词典笔频频出现过拼写、音标、翻译等内容的错误。而在今年高考过后，各家大模型都被拉出来把高考试卷做了个遍，但得出的成绩却让人大失所望…… 另一方面东方甄选的内容路线，优势和劣势一样明显，走红盈利很快，但却存在着主播个人出走影响企业整体稳定性的风险。毕竟，人是商业世界中最大的不确定性。 东方甄选似乎也意识到这一点，开始选择集中精力打造“东方甄选”账号矩阵，而不把流量倾注到某一个主播身上，也就是“做号不做人”。 除此之外，东方甄选还存在直播业务过于依赖抖音平台的脆弱性问题，在流量生态方面处于被动地位，这可能也是其自建APP的关键诱因。只是如此一来，就加剧了东方甄选未来的不确定性…… 免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另：股市有风险，入市需谨慎。文章不构成投资建议，投资与否须自行甄别。 相关推荐: 智能门锁，向下“降级”2017年，我国智能门锁市场一下子涌入了众多参与者，“千锁大战”随之展开。据全国锁具行业信息中心数据显示，截止至2018年6月底，我国智能门锁品牌超过3500家，生产企业超过1500家。 彼时，智能门锁对大众来讲还是个新鲜玩意，而传统五金电器厂商、互联网公司以及这个赛道上早期的品牌企业齐齐发力，一面邀请代言人、大肆宣传，另一面在线下门店极力推销，这使得智能门锁对市场的教育大大提速，销量也大幅提升。然而，时至今日，智能门锁似乎没有像业内人畅想的那样，彻底革新传统机械锁。 据洛图科技数据显示，截止2022年7月，国内智能门锁行业在售品牌数为300个左右，与当初“千锁大战”的盛况大相径庭。 表面看起来，智能门锁的市场仍在保持增长、不断扩大，可它的商业想象力渐渐缩小。 高端走不动了？ 与其他行业不同，我国智能门锁市场的发展进程最初就是沿着高端路线走的。智能锁品牌们融合蓝牙、指纹、NFC、3D人脸识别等新技术，以智能、安全、便利等性能为卖点，将智能门锁打造成一个极具革命性能力的产品，来吸引消费者。是以，智能门锁的价格普遍较高，早些年市面上几乎没有价格低于1000元的智能锁产品。 德施曼、凯迪仕等国产品牌正是吃到了高端定位的红利，才在市场上站稳了脚跟，获得较高的品牌溢价和利润空间。以德施曼为例，2019年，德施曼发布了行业首个搭载3D人脸识别功能的智能锁，去年最新推出的Q50FMax在京东上的参考价高达4199元。 但近来，市场上出现了新的变化。 根据多个电商平台的数据显示，几乎所有的德施曼智能锁均在降价，降价幅度在一百到上千元之间。如京东上，目前绝大多数德施曼智能锁产品参与了“满减”活动，降价幅度为100-800元。从销量来看，销量最好的是德施曼Q5P，这款中端智能锁定价为2099元，活动到手价为1649元。 如果再看一下京东电子锁榜，你会发现排名前七的智能锁售价均在2000元以下，德施曼仅有一款中端智能锁上榜。 一直把自己“伪装”成德国品牌的凯迪仕，也不比以往受欢迎。根据洛图科技统计，2022年凯迪仕的份额为10.5%，较2021年下降了2个百分点，今年6·18活动期间，在天猫智能门锁V榜中，排名前三的智能锁品牌分别为德施曼Q5M plus、小米M20、小米家用Pro，没有了凯迪仕的身影。 德施曼、凯迪仕的境遇，映射出整个智能门锁市场的艰难，千亿级市场的表面上潜力巨大，实则始终没有迎来市场爆发，掀起大规模的、大范围的“换锁”风潮。2018年，国内智能门锁销量为1450万套，2022 年，智能门锁市场全渠道销量为1760万套，5年时间市场增长仅310万套，年销售复合增长率仅为3.7%。 智能门锁中高端品牌的发展，受益于前些年房地产市场的火热和繁荣，尤其是凯迪仕，在精装市场有着其他品牌所不具备的渠道优势。数据显示，2022年1-7月凯迪仕在精装修住房市场市场份额超过15% ，远高于小米和德施曼。 但是，2020年后，我国房地产产业持续低迷，这导致B端房地产企业对智能门锁的需求大大减少，而这种市场的低迷未来对门锁产业的负面影响将会愈发暴露。 不单是房地产的原因，高端锁固然满足了部分消费者对门锁安全性、便捷性和科技感的更高要求，可智能门锁当初是绑定智能家居的概念、作为全屋智能的关键组成部分而售卖的，而智能家居发展到现在，至今没有从概念真正落地到场景、实现消费者想象中的智能化，这自然也影响了高端智能门锁进入大众生活的步伐。 价格战，让智能门锁下沉 从去年起，智能门锁的价格就出现了大跳水，不少产品价格跌破千元。原价1799元的小米全自动智能锁，促销价仅卖1399元，德施曼原价2199元的产品促销价也仅需1600元左右，大多产品都降价了400-600元不等。 如果从均价来看更直接。根据洛图科技的线上数据，2020年国内智能门锁线上均价达到1469元，11月，受到双11大促影响，高端产品销量占比增加，将该月均价提高到1900元左右。2021年，在大屏、3D人脸识别等技术出现后，产品的价格再一次应声上涨。但是，从2022年起，智能门锁的均价呈现波动式下降的趋势，10月份以后更是大幅下跌。 到了今年，第一季度国内智能锁市场均价仅为1048元，较去年同期下降了18.89%。 价格的下降，提升了消费者的购买欲望，而原本由中高端品牌主导的智能门锁市场，在价格战的刺激下也在被重塑，主打平价的品牌开始迸发并释放新的商业潜力。 这从数据已经可以看出。根据奥维云网的数据，2022年1月到4月，整个智能门锁线上市场中，1000元以下的产品销量占比排名第一，高达46.2%，其次是1000元到2000元价格带的，占比有35.3%，2000元以上的占比只有18.4%。 价格战可能改变的不只是市场格局。这么多年来，智能门锁销量虽然保持增长，可始终未能真正渗透到大众生活中，走进千家万户，其中一个关键要素就是价格。如今品牌之间拉开价格战的序幕，消费者可以以较低的价格购买智能门锁，他们对智能门锁的认知得以提升，智能门锁的普及率或许会实现大幅度增长。 尤其是在下沉市场，根据去年全国制锁行业信息中心市场调研数据分析，我国智能门锁经销商代理级别以市级为主力军，乡镇销售覆盖范围仅为11.11%，占比最低。随着价格战的展开，行业内部分品牌已经开始着手向三线以下市场布局发力，未来品牌之间的白热化竞争必然会围绕下沉市场展开。 不过，价格战的另一面也可能是质量降级。智能门锁行业大多采取的是代工模式，其本身的技术门槛其实并不高，价格较低的入门级产品更是基本没什么技术含量，因此，这很容易造成产品质量参差不齐，影响消费者的使用体验。 一位业内人士表示，“部分没有资本、技术的企业为了赚钱，大推假冒伪劣产品，行业正在变得鱼龙混杂”。 另外一个同样影响消费者使用体验的因素，在于服务。小米、华为等互联网公司借助线上渠道占领市场，可从安装到售后，还未培养出成熟的线下服务体系。同时，市场上维修、更换智能门锁的商户，不乏零散的个体自营店，他们的维修技术和服务水平也难以保障。 当前的智能门锁行业，和早期的智能手机市场有些类似，因此，只有当智能门锁像智能手机一样在产品质量和服务水平达到较高程度，或许才有望变革传统门锁。 智能门锁全民普及，还只是梦 我国智能门锁的渗透率相对低下，且一直没有太大的增长。根据全国锁具行业信息中心公布的数据显示，2019年，我国智能门锁家庭渗透率仅为7%，同时该机构还公布了2020和2021年中国锁具产销量总体规模增速，分别为13.75%和12.89%。而中商产业研究院的数据显示，2021年，国内智能门锁渗透率突破10%大关达到了12%。 这一数字与其他国家相差甚远，从渗透率看，全球智能门锁渗透率最高的是韩国，超过70%，其次是日本和欧美国家。 较高的价格确实是阻挡智能门锁普及的一个关键，如今价格战来袭，拉低了智能门锁的整体均价，这是智能门锁扩大市场的机会，可这并不意味着智能门锁就能顺其自然地变革传统门锁行业，实现全民普及。 因为我国智能门锁发展到现在，本质上其实并不是以C端消费需求为动力、驱动行业前进的，而是高端楼盘、酒店、写字楼、长租公寓以及安防市场上的B端企业支撑起智能门锁的市场。这说明即使一些消费能力较高的中产阶层愿意为智能门锁买单，大众对于智能门锁替换传统门锁的需求依旧不旺盛。 根据华经产业研究院整理的数据，2020年，分渠道看，智能锁下游主要为门配、零售、房地产开发、安防市场，门配占比达39.9%，房地产开发占比达22.0%，安防占比达3.0%，总占比高达64.9%，远超零售31.8%的占比。 到了2022年，根据洛图科技的《中国智能门锁线上零售市场月度追踪》报告，B端的房地产开发市场和门配渠道的合并市场份额出现萎缩，占比约为48%，安防市场维持6%左右的市场，而线下和线上的零售渠道合并占比提升到了46%。在整个房地产行业受政策调整影响及疫情叠加、整体表现快速下行的背景下，智能门锁的零售份额固然得到上涨，可目前仍没有压过B端渠道。 消费端对智能锁门的需求，或许始终难以等到爆发的时机。一方面，智能门锁一直标榜的高度安全，在频繁的事故下越来越受到消费者的质疑。2019年，京津冀三地消费者协会对28家品牌的38款产品进行抽检，结果发现均存在不合格的地方。2021年国家市场监管局又对157批次产品进行抽检，不合格率高达34.1%。 就连像凯迪仕、鹿客这样头部品牌，也多次因为产品质量问题卷入舆论风波。 另一方面，智能门锁并不具备智能手机对功能机的变革性力量，这使得消费者主动寻求和更换智能门锁的需求一直较弱。 根据艾瑞咨询发布的数据，有将近65%的受访者表示，在需要更换防盗门或门锁时，会考虑智能门锁，但不会因为单纯的换锁而换锁。再加上锁具这一产品属于耐用消费品，有的机械锁寿命最长可达30年，所以换锁周期相当长。 智能门锁，想要走进千家万户，终究还需要漫长的等待。不过，价格战驱使市场下沉，触及更多的消费者，不少品牌在摒弃了华而不实的炫技后也回归实用，这意味着新的格局或将被打开。 道总有理，曾用名歪道道，互联网与科技圈新媒体。同名微信公众号：道总有理（daotmt）。本文为原创文章，谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。
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