10月30日晚，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”，002044.SZ）发布2023年三季报显示，公司前三季度业绩保持高增长，营业收入72.17亿元，同比增长24.81%；归母净利润2.26亿元，同比增长158.10%。
美年健康表示，主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道，公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求，未来将进一步提高满意度和复购率，提高客单价和品牌势能，持续推动公司经营业绩可持续增长与高质量发展。
国金证券研报分析指出，作为专业体检行业龙头，美年健康在客户资源及收入规模层面优势明显，以精细化管理和数字化转型推动高质量发展，以内生外延打开增长新格局，量价齐升，发展具备强劲动力。
随着进入四季度体检行业旺季，公司充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化的运营优势，继续保持良好的发展态势，“从单日营收来看，今年10月14日创下最高收入峰值7700万元，往年收入最高的周六发生在11月份大约6800-7000万元。”美年健康透露。业内人士表示，中秋国庆假期出游延期的体检需求压缩至四季度，叠加健康消费意识持续提升，意味着今年体检行业旺季会更旺。
复苏韧性驱动双增长
拆解这份三季报，不难发现美年健康的增长韧性其实很强。从财报表现来看，三季度美年健康营收利润双增，是2020年以来最好三季报表现。具体表现在三季度营收创新高，净利润再度转正。
营收方面，2023年三季度创下营收规模新高。2020年到2023年，美年健康的三季度营收分别为58.55亿、57.83亿以及72.17亿，历年的三季报中首次突破70亿营收。也就是说，经过三年的波折之后，美年健康增长动能已经恢复了。
再来看净利润。数据显示，2020年到2023年，美年健康的三季度归属净利润分别为-5.226亿、-2.395亿-3.883亿，以及2.256亿。值得注意的是，疫情之前的2019年，美年健康三季度录得归属净利润3.913亿元。
从增长的角度看，三季度归属净利润增长158.10%，如若能保持一定的增速，那么可以预见的是公司的净利润可能很快将恢复到2019年的水平。这也从侧面说明，美年健康增长是具备韧性的。事实上，市场一直都期待企业自身的增长水平能恢复到2020年以前，但从现实来看，真正能做到这一点的企业极少，美年健康算是一个。
营收利润双核增长之外，公司的毛利水平也在提升。数据显示，2020—2023年的三季度，美年健康的毛利润分别为12.85亿、20.45亿、18.42亿以及28.75亿，同样创下三季度毛利新高。毛利率也来到39.84%，获得进一步提升。毛利率不仅代表着盈利能力，也代表着公司的品牌竞争力。毛利进一步提升也表明，公司的综合竞争力在进一步增强。
财报显示，也源于公司经营效率的提升。三季报显示，公司成本结构进一步优化。数据显示，三季度公司销售费用占比环比二季度有所下降，从23.94%下降到-22.89%；管理费用方面，从8.49%，下降到8.00%，进一步优化费用使用效率。
总体而言，营收利润增长提速，企业经营增长提效，是美年健康三季报的基本特征，但比利润更值得关注其实是现金流。当我们谈到利润最大化时，本质上是在说企业追求收益的重要性；谈论现金时，则是在说企业应当控制风险；关注现金流则是关注收益与风险的同时去发现企业真正的价值。
从三季度财报来看，公司仍然有很强的现金流能力。数据显示，三季度公司销售商品提供劳务收到的现金有61.95亿，同比增长26.15%。经营活动产生的现金流量净额1.65亿，公司的正向现金流能力进一步加强。
从2020年到2023年的第三季度财报显示，公司经营活动流入的现金在不断增长，金额分别为39.25亿、58.15亿、50.10亿以及63.15亿。其中，经营活动产生的现金净额实现了持续三年的净流入。
这两组数据说明公司有极强的现金流能力，这其实更像一家老牌的消费品公司，有源源不断的现金流入，同时公司的抗风险能力也在不断增强。
过去的二级市场更看重成长性，也就是公司未来的盈利能力，但如今的市场环境下，那些现金流能力更强的公司反而会得到更多的青睐，因为现金流更强也就意味着当下的可变现的价值空间就越高，业务也通常更具有含金量。对于美年健康来说，接下来如何通过业务增长，把这部分潜在的价值空间释放出来，可能是实现下个阶段增长目标的关键。
多措并举迎体检旺季
“目前订单表现优异，整体符合预期。今年我们也持续增加了中高端优质订单，很好地提升客单价表现，也在不断优化客户结构，主动剔除一些低客单价的订单。”美年健康在近期接待调研时表示。了解到，公司提前锁定优质和高客单价客户排期，并率先锁定客户年度预算，开足马力加大促到检力度，如赠送AI-MDT多学科健康管理报告等，以确保旺季更旺。
优化客户结构，是美年健康近年来的重点工作。据了解，公司今年对B端和C端用户营销进行了战略升级，成立团检发展中心和个检发展中心，齐头并进，深耕客户群体。据介绍，团检发展中心统一协调全国B端业务精细化管理，强化政企大客引领的B端业务升级，持续以优化制度重塑机制确保业务高效落地运转，优化全国范围内的三方管理、招投标管理、合同与订单管理协同制度等，持续提升销售效能，“团检发展中心升级后，有望在中大型招标中获得更多全国体系订单，占据更加有利地位”，美年健康表示。开源证券研报显示，美年旗下门诊部陆续增加电力系统、公安系统、税务局等机构以及国企等优质客户等体检中标项目。
在个检业务方面，公司整体形成“团检和公域持续导入流量，私域留存、复购和转化流量”的闭环营销体系，快速推进面向C端的客户运营体系，推动美年臻选分销商城覆盖，发力美团、抖音本地生活业务拓展。目前，美年健康已与支付宝平台达成全面战略合作，公司表示，将加大与各大型平台的合作力度，在基于“双11”、“美年感恩季”等营销节点重点发力的同时，积极拓展新的业务渠道，如小红书、支付宝等，为新的业务增长点做准备。针对美团渠道，在持续提升客户转化率和用户好评的同时，将与平台深度合作探索“分销”等新业务开展方式，提升到店转化；在短视频方面，延续上半年爆发式增长趋势，业绩增长迅猛，已经与传统平台持平，公司保持达播合作的同时，将继续加强自播和本地生活的运营和投入力度，扩大销量优势。
对于个检的未来发展，美年健康充满信心，“个检领域，例如电商端包括公域、私域、直播、本地生活等，今明两年将有非常明显的增长，团检转化也会进一步推动个检的增加。”业内分析人士表示，个检用户的忠诚度及客单价相对较高，美年健康以多种方式拓展个检营销渠道，推动个检营销全年常态化，无疑将打开新的增量业绩空间。
了解到，10月上旬，美年健康召开“2023年度业务旺季医疗保障行动启动仪式”，夯实基础建设，全力保障体检业务旺季医疗质量与服务体验。前不久，公司发布“体检中心2.0新设计标准”，对体检中心空间布局进行了全面优化，运用智能信息技术，打造精细化运作典范，通过高品质的医疗质量、精益求精的服务品质、典雅舒心的环境，为用户提供“沉浸式美好”体检体验，实现客户体验与运营效率的全面提升。
另一方面，公司充分运用扁鹊系统的分时预约和智能导诊功能，合理安排排期，对客户进行有效分流，分时段体检，避免长时间排队影响用户体验，也能提升检能。与此同时，公司也在关注提升非瓶颈科室的检能利用，推出“美年专检健康盒子”专项产品系列，包括胶囊胃镜盒子、基因盒子等产品。以基因盒子产品为例，以口腔拭子采样盒为载体，相较于院内开展的抽血采样方式，盒子产品检测更便捷，能满足客户居家检测、出行便携的需求，形成居家采样及邮寄、样本检测、出具报告、线上解读报告的完整服务闭环。研报指出，这类差异化创新优品不占用检线和现有产能，在提升闲置检能利用率的同时，进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，助力增收增利。
数字化全方位赋能
“All in数字化”是美年健康稳步推进高质量发展的一大重要抓手。在过去两年，美年健康拉通数据中台，搭建了智能引擎，整体数字化架构初步形成。目前，美年健康正在积极推进数字化转型升级为数字化运营，不断加强数字化与信息化赋能，推动医疗品质内功建设，持续推动重点学科建设，数字化平台持续发力。
美年健康正在打造数字化健康管理平台，持续迭代优化流程，持续提升人效，助力旗下体检中心实现全业务、全流程自动化。具体来看，以扁鹊智能体检管理SAAS平台、检验质控LIS系统和影像PACS系统实现数字化赋能的体检全流程管理，从客户预约、体检流程、到后续的服务和数据分析，全部实现电子化、智能化，大大提高了服务效率和质量。
“举个例子，上线扁鹊系统后，前台出单速度从45秒大幅缩短到12秒，减少客户等待时间。”美年旗下体检分院介绍。基于扁鹊系统开发的智能化质控功能，能够自动识别和分析体检数据，提高诊断准确率，不断升级医质服务，强化业务精细化运营。同时，公司继续优化推广智能加项、推出全新的基于智能引擎的个性化定制功能，为体检客户提供更为精准的体检套餐。
在赋能营销方面，已全面部署覆盖的星辰客户管理系统兼具客户管理、交易管理、销售行为管理、业务协同等数字化功能，能够有效协助销售管理者实现市场拓展前置布局，实时跟踪团队进度并实施过程赋能，在沉淀客户资源的同时，提升签单转化率和销售人效。在私域平台方面，公司数字化营销工具美年臻选分销商城和积分商城全面爆发，上线以来，业务和整体流量迅速增长，用户访问和用户注册量均呈现出爆发式增长，极大程度上加速了美年健康数字化营销的进程，后续将重点基于积分商城进行精细化运营，增加用户黏性和复购率。
可以发现，美年健康的数字化促进体检业务全面转型升级，在智能化平台及系统的通力协作下，美年健康已实现全国体检中心的标准化管理，以科技赋能全流程质量提升。
值得一提的是，前不久，美年健康主办第十二届中国创新创业大赛——“AI大数据医疗健康专业赛”，已有超过200家企业和团队报名参赛，创新项目涵盖人工智能诊疗、医疗健康行业大模型、医疗服务应用等多个领域。本次大赛，美年健康以数字健康管理的产业需求为导向，融合医学和美年体检数据经验，希望携手算力、模型技术和应用层的产业合作伙伴共同迭代、优化健康管理行业大模型。
东吴证券研报指出，公司不断优化客户结构，步入量价齐升良性发展通道，数字化促进体检业务全面转型升级，公司提质增效迎来业绩拐点。中信证券研报认为，美年健康持续深耕BC两端客户，积极推动数字化运营，赋能业务创新，为三年发展计划持续助力，公司迎来恢复性增长。“公司质量管理体系逐渐完善，医疗服务能力强化升级，随着数字化转型的推进以及学科能力的持续建设，运营效率及业务水平不断优化。同时组织变革不断深化，优化管理人效的同时加强总部赋能，持续提效可期”中金公司研报表示。
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对于停播，新东方官方给出的理由是“规则要求”。东方甄选CEO孙东旭称之为“突发情况”。本着敬业精神，还捎带着做了一波“带货”：“为不影响客户需求，决定转战东方甄选App进行销售”。 而抖音方面，目前未见到相关回应。但据澎湃新闻7月28日报道，东方甄选旗下抖音自营品店铺被关三天，原因或因主播讲解配料表露出商品包装二维码被判定引流。 微妙是这次停播不仅在新东方发布年报的档口，而且前阵子又刚刚在自己平台东方甄选完成首秀。 如果把这系列事件连起来看，财报的出彩印证的是过去新东方转型路径的成功，而因“规则要求”停播，多少有些透露出未来的不确定性。 花开两朵，各表一枝。一个是过去的辉煌，一个是未来的迷茫感……. 财报的一体两面：A面红利期，B面脆弱性 东方甄选救了新东方。 从财务视角来看，“双减”之后的新东方，增长的活力仍在。 首先看营收，2019年新东方营收约31亿美元，2020年开始行业迎来增长红利，新东方营收增长来到35.79亿美元，2021年增长到了42.7亿美元，2021年底，新东方推出东方甄选，营收降至31.05亿美元，2022年，营收微降，来到29.98亿美元。 天眼查APP显示，2019年新东方在线于香港上市，后更名为东方甄选，随后新东方便开始发力直播业务。 换言之，即便经历了如此大的波折，直播业务带动下，新东方的营收还是维持在2019年同期的水平。 再看毛利润。 对比2019年财年来看，2023财年，新东方毛利润15.88亿美元，比2019年仅少一个小目标。毛利利率净利率表现上，毛利率虽然没有2021表现那么好，但仍然在50%以上，净利率经过了2022年的断崖式下跌，2023年也接近8%。 新东方能有如此表现，离不开直播业务带来的增长。2023财年四季度，新东方净营收同比增长64.2%，财报中也直言，增长来源于教育新业务以及东方甄选自营和直播业务。 增长活力仍在，由此来看，新东方转型做直播，也算是“因祸得福”。 虽然新东增长动能在，盈利营收表现也都还不错，但是新增长的脆弱性其实是比较强的，不稳定因数多。 这种脆弱性表现在几个方面： 第一：直播业务靠大平台，本质是依附关系，依附关系本身就有其脆弱性。 东方甄选的崛起，与这几年抖音平台不断释放直播红利关系密切。 直播电商的世界中，平台规则影响极大。平台最核心的价值不仅是能卖货，而是有核心的“流量产权”。 什么是流量产权？其实就是稳定能够产生可变现的电商流量生态。比如淘宝平台自带的电商流量，拼多多电商平台的社交流量，抖音、快手平台的内容流量。 而主播有粉丝，但是没自己的“流量产权”，只有居住权，产权属于平台。说白了，更像是租房子的。打个比方，淘宝不担心没有李佳琦，因为淘宝能随时打造出下一个李佳琦。但新东方却担心没有董宇辉，因为老俞可能真的不知道还能不能打造出另一个董宇辉。 这也是老俞执念要搞东方甄选APP的缘由所在，东方甄选要想真正有长远的发展，不受制于人，就得有自己的“流量产权”。 这种类似“产权”的依附关系带来的影响也有迹可循。2020年微信推微信小商店，对于第三方SaaS产品服务商就带来了影响，彼时微盟、有赞股股价下跌，SaaS概念股集体跳水。值得注意的是，微盟有赞这还都是腾讯投资的公司，这些企业还没离开腾讯生态的打算。 而抖音与新东方的关系，显然没有微盟、有赞与腾讯之间那么密切，此次因“引流”停播，是不是也有那么几分“敲打”之意呢？ 第二：商业模式中，人是最大的脆弱性来源。 一个商业模式能够持续增长并产生价值，一定是需要最大程度避免人为因素的影响的。无论是苹果微软、还是华为，伟大的从来都不是个人，而是制度和人创造出的集体。 因为在任何商业模式中，人都是最大的不稳定性因素。 一个摆在新东方面前的问题是，东方甄选这么火，如果董宇辉做直播，翻车了怎么办？即便是老俞自己也有翻车的时候。比如2018年在上海举办的“学习力大会”上，老俞年关于女性的一些观点，就曾经引发不小的争议。说到底还是因为人的不确定性很高。 “双减”落地前的新东方，虽然是老俞一手带起来的，但实际上更是靠制度，靠教育体系，不单单靠某一个或者几个个性强的老师，当然老师们的辛勤工作也很重要，但从整体上来看，个人IP强，但是对集团业绩影响没那么大。 而现在的新东方，直播业务是重头戏，而直播的核心要素就是主播。就像辛巴撑起来的辛选、老罗撑起来的交个朋友。 从这个维度讲，互联网江湖认为，新东方的对标企业，更像是娱乐公司、网红公司，而非电所谓的商概念股。因为商业模式中人的权重还是太高了。比如，一个人气度很高的明星也能撑一家上市公司的经营，一旦名星“塌房”，公司经营也就往往无以为继。 以主播为核心的直播带货企业，虽然从事电商行业，但从底层逻辑上的确很像这些娱乐公司。而这些公司的经营中，人往往是最大的脆弱性来源。 第三：新东方直播强，但生态脆弱。 直播带货强，不只是强在主播，也强在生态。 快手是“诸侯强”主播生态有强大的感染力，一句老铁666就能带动直播间销量。主播生态强，平台自己不可控。就像之前辛巴的一系列事件，对快手影响是实打实的，主播是快手直播生态的基本面。 抖音跟快手的生态不同。做直播，抖音是自己强，主播生态之外，强在自身的内容、流量生态、算法分发机制。说穿了就是流量生态稳固。 在生态，东方甄选还是处在弱势。新东方脱离平台生态，自己打造甄选生态，初期的增长没什么问题，但长期来看，未来的天花板不高。未来的成长价值堪忧。 当然，还是要用数据来说话。 7月26日，东方甄选App销售额突破1750万元，直播间同时在线人数曾达2.6万人，多款自营品销量突破1万单。对比之下，抖音月活用户长期维持在7亿左右，GMV也早就破亿。 据第三方数据，618期间东方甄选主号实现GMV超4亿元，而对于抖音直播来说，4亿规模的的GMV真的算不上很大的规模。 从东方甄选自己的带货数据上来看，不算太差，从0到1做起，直播间有千万级的销售额，已经不错了。但客观的来说，这样的直播与抖音、淘宝等平台数据有不小差距。 也就是说，东方甄选有自己的品牌影响力，但红利期过后，这样脆弱性下，品牌未来的含金量有多少？弱生态究竟能不能支撑起未来在二级市场的成长估值？这些问题，恐怕还是要东方甄选给出更多答案。 “练小号”不是目的，入口经济的博弈在继续 值得庆幸的是，停播的只是东方甄选旗下抖音自营品店铺以及直播间，并不是东方甄选的“大号”。市场回过神来看涨，可能也与此有关。 不过，未来东方甄选的成长价值能不能进一步释放，现在下定论恐怕还为时尚早。毕竟从外部视角来看，新东方做直播，其实天然就带有一丝不安全感。 在平台之外另起炉灶，自己独立东方甄选APP的原因，其实也在于这种不安全感。 去年8月15日，俞敏洪在个人公众号的文章中表示：“基于外部的平台所建立起来的热闹的商业模式，是有很强的脆弱性的，要夯实长期发展的基础，我们还有很长的路要走。” 所谓：“一朝被蛇咬十年怕井绳”。 老俞的这份不安全感，其实 很好理解。毕竟新东方所在的教育赛道，在过去可是公认的“抗风险，抗周期”的优质赛道。谁曾想，这么稳健的赛道，竟然能一朝变天，其中的不安分感可想而知。 转型直播赛道的新东方能不能稳下去？恐怕老俞心里也没底。 从战略的角度考虑，另起炉灶并没有错，毕竟鸡蛋不放在一个篮子里是商业常识。对此，互联网江湖称之为敏感战略。 这份敏感，其实也体现在董宇辉身上，限制董宇辉。甚至引起了粉丝骂战。 今年春节前后，董宇辉长达17天未出现在东方甄选直播间露面，网友进一步发现，原本印在产品包装上的董宇辉个人形象也被去掉。公司想要弱化董宇辉的意图很明显。 对此，不少粉丝跑到俞敏洪的个人账号发泄情绪，炮轰老俞“卸磨杀驴”。对此，董宇辉的态度很明确，也认同公司的做法。但商业往往是冰冷的，是缺乏人情味儿的，弱化个人IP，强化东方甄选品牌是必经之路。 在账号矩阵上，除了东方甄选，新东方开培育了东方甄选看世界、东方甄选自营产品、东方甄选之图书、东方甄选美丽生活、东方甄选将进酒5个账号。 “练小号”的目的，其实就是在于“去风险”，无论是弱化个人IP，还是规避平台规则带来的不可控风险，“练小号”无疑是一条低成本，高可行性的道路。 但是，小号就能保证安全吗？ 打造账号矩阵，做东方甄选，本质上是在抢大号的生意，而小号是自己的，大号不光是自己的，某种意义上，也是与抖音有着强联系的。说白了，大号是靠抖音平台红利起家的，大号炼成了转头就摘果子，并且要自己要再建一个果园，平台方怎么会一点都不在意？接下来流量分配上，会不会有什么变化？平台还会有那么多的流量倾斜吗？这些都是问题。 在互联网江湖看来，可能抖音不至于那么小气，但毕竟人言可畏。虽然抖音自己的流量池仍然在，但是规则上，怎么处理？有了东方甄选的“先例”，未来会不会有第二个、第三个东方甄选？未来的直播电商生态还有没有秩序可言？这都是需要考虑的问题。 东方甄选搞自己的APP，搞自己的地盘，本质来讲，抢夺的是流量入口。 流量入口，对互联网企业来讲，可谓是生存之本了。但凡涉及到流量入口的，可谓是关卡横生。拿当下的本地生活之争来说，抖音苦苦攻不下太多的快餐商家，不是因为配送，说起来比较有趣，就是因为餐饮商家的收银系统。 现在做快餐的商家暂时不愿意加入抖音团购，因为多数人都是高峰期饭点来吃饭，而核销抖音的团购券需要人工用手机核销，那么前厅还需要配个人来核销抖音的这些团购券，增加成本。而美团的餐饮收银系统可以很方便的核销自己的团购券，但是这个接口就是没给抖音开。 这就是入口的价值。电商领域，淘宝是入口，拼多多是入口，美团是入口，抖音、快手更是入口。 问题来了，东方甄选会不会成为一个新的入口？ 恐怕希望渺茫。 独立电商直播平台，就是平台经济的玩法。前提是自己能成为流量入口，并且能够影响市场的供需关系。要成为入口，首先就要有生产流量的能力，仅仅靠着董宇辉，或者说电商直播，东方甄选恐怕很难有持续生产低成本流量的能力。 但是，现在东方甄选的流量，不仅是单纯的“品牌流量”，本质上仍然是抖音平台与董宇辉的流量，此消彼长的关系，如何平衡，始终是个问题？ 这会带来一个隐忧：如果未来重心转移到东方甄选APP，业绩短期增长可能不是问题，但业绩长期增长的基础在哪？从抖音生态导流？从这个角度来看，那么此次停播会不会是一次警醒呢？ 实际上，品牌独立做入口这件事并不稀奇。之前小米做小米有品，乐视网也有自己的独立电商品牌，但最终的效果其实并不太好。无论是流量层面还是供应链层面，还是得靠大平台，大入口。 如今的东方甄选，只不过是想把前人走过的路再走一遍罢了。 结语： 由于东方甄选自营品直播间停播的影响，东方甄选独立APP迎来一阵火热。…
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