4月29日，洽洽食品（002557.SZ）如期发布2024年一季报。报告显示，今年1-3月公司实现营业总收入18.22亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润2.4亿元，同比增幅达35.15%。
公司认为，一季度业绩增长的原因包括零食量贩渠道增长、春节期间坚果礼盒热销、海外销售增长以及包括茶饮、餐饮等新场景的成长。
国金证券刘宸倩预计，随着今年前期锁价低位原料逐步释放，洽洽食品毛利率有望持续改善。同时，受益于渠道扩张，收入有望企稳修复。
“公司线下重点推进渠道精耕，进行弱势市场突破，并尝试加大与零食量贩、会员商超合作力度，丰富收入增长来源。此外，公司抓住直播电商发展红利，并对海外市场持续深耕。我们认为随着公司渠道多元化调整，2024年收入有望恢复双位数增长。”刘宸倩表示。
拓展新场景新渠道，持续发力年轻化
当前我国零食零售渠道呈现去中心化、多元化、细分化趋势。线下有便利店、仓储式会员超市、社区生鲜超市、零食量贩店等业态兴起，线上模式也进一步创新，传统B2C、C2C外出现O2O、社交电商、直播电商等新零售业态，休闲零食销售进入全渠道融合阶段。
财通证券研报指出，2022年以来零食量贩门店实现快速增长，以零食很忙为代表，其门店数量在2022年从1000多家突破到2000多家，实现翻倍增长。去年10月，万辰集团自称成为全国规模第一，连锁量贩零食门店数量达3751个。紧接着，零食很忙称门店数量超过4000家，其中近四个月就新增1000家门店。与此同时，赵一鸣、零食有鸣的门店数量也已经突破2000家。
但据华西证券研报测算，在1.5万亿元的休闲零食规模中预计量贩零食占比不足3%，行业目前正处快速成长期，各头部品牌针对未来3年都提出积极的开店计划，资本纷纷入局，CR3（3个最大企业占有的市场份额）仅约30%，零食量贩渠道增长前景仍然可期。
报告期内，洽洽食品始终聚焦瓜子和坚果品类发展，持续细分品类创新，通过喜瓜子以及定制款瓜子，不断持续培育茶饮、餐饮等新场景。数据显示，截至2023年12月31日，公司渠道数字化平台掌控终端网点数量超32万家，并持续探索新场景需求，尤其是零食量贩店、会员店增速较快，此外TOB团购业务、餐饮渠道、O2O、营养配餐业务等新场景新渠道也在积极拓展中。
此外，在餐饮、茶饮新场景渠道方面，洽洽食品目前合作的餐饮品牌有蜜雪冰城、华莱士、海底捞、海伦司小酒馆等，接下来将继续通过和年轻人喜爱的品牌合作，开展品类的年轻化教育。
以近年备受关注的量贩零食店为例，目前洽洽食品在该渠道的合作方有零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、好想来等，合作的产品包括葵花籽品类、坚果品类和休闲食品品类。通过量贩零食渠道的渗透和抖音渠道的拓展，2023年乃至于今年一季度有持续较好增长。
洽洽食品在4月26日的投资者电话会议中透露，公司目前在零食量贩渠道的增速较快，从2023年1月约500万元业绩，提升到2023年12月份3000万元左右，到2024年1月份近5000万元。
“2023年度总体来讲该渠道含税收入近两亿元，未来公司在零食量贩渠道的收入还是要进一步提升，包括增加适合这个渠道的产品。目前来看，零食量贩渠道快速发展的红利可能还是有2至3年的时间，公司也会持续渗透该渠道，把握这个机会。”洽洽食品高管表示。
此外，随着国民收入及对产品品质要求的提高，以山姆为代表的会员店等新渠道也在加速发展。目前山姆会员店已在全国25个城市开设了44家门店，数百个云仓，每年保持开出约6家新店的速度，会员续卡率和活跃度也在持续上升。
洽洽食品表示，山姆会员店等会员超市，是公司满足中高消费人群需求的渠道类型。据该公司透露，公司今年春节期间，年节版桶装葵珍在山姆会员店销售较好，增长较快。“未来，这类渠道公司会加大合作，包括在风味坚果等产品也在会员店渠道拓展。”此外，在餐饮、茶饮新场景渠道方面，洽洽食品目前合作的餐饮品牌有蜜雪冰城、华莱士、海底捞、海伦司小酒馆等，接下来将继续通过和年轻人喜爱的品牌合作，开展品类的年轻化教育。
构建全产业链护城河，海外市场增长亮眼
我国休闲食品市场规模已超过万亿元，从市场规模整个变化趋势来看，我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。随着社会经济的发展，行业有消费分级的趋势。随着Z世代崛起和消费场景的不断细分，个性化和定制化需求越来越多，这对企业供应链的及时响应要求越来越高。
多年来，洽洽食品坚持“安全、环保、高效”的生产管理理念，推行 TPM 管理体系。公司在 ISO9001 质量管理体系 和 ISO22000 食品安全管理体系的基础上，建立从“种植”到“产品加工”、再延伸到“消费者”的整个 食品质量安全供应链管理体系，建立并通过 HACCP、QMS、FSMS、BRC、可追溯体系等食品安全和质量管理体系认证，构建了全产业链质造管理体系。
据洽洽食品表示，目前公司线下分成7个经营中心，各个经营中心实现了供产销一体化的运行，更加贴近渠道，反应速度更快。供应链方面，由于公司的产品越来越多出现定制化、小批量的情况，工厂柔性生产线建设以及礼盒的自动化水平提升都是公司供应链规划的重点。未来，公司希望可以实现柔性供应，形成有竞争力的供应链体系。
数据显示,自2018年起，洽洽食品研发费用已连续6年增长,从2017年的2133.30万元增至2023年的6460.45万元。
一直以来，洽洽食品对大单品的投入都比较重视，看好新品市场发展空间，例如蓝袋系列产品和每日坚果产品，都会投入充足资源快速提升市场规模。公司未来希望提升葵珍高端瓜子的销售规模，将打手瓜子打造成大单品。此外，还有一些品类需要中长期资源投入，包括风味坚果如榴莲腰果、蜂蜜黄油巴旦木、黑松露夏威夷果等，如果在试销过程中市场接受度比较高，公司也会快速扩大渠道，加大推广力度。
针对下沉市场，洽洽食品除了开拓县城经销商外，零食量贩渠道也在往县城乡镇拓展，因此该公司也会加大合作。产品结构方面，除了葵花籽外，还有豆类、花生、薯片等产品适配这些渠道，未来洽洽食品会不断优化产品结构及定价。
值得一提的是，经过多年的海外市场开拓，洽洽食品已经建立了区域分布合理的外销网络，目前产品主要出口到泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、美国、加拿大等国家和地区。整个2023年，公司海外收入同比提升7.7个百分点至5.16亿元，成为新的业绩增长点。据悉，2023年安徽省委网信办和国际在线主办的“打卡中国——唱响合肥声音”活动中，来自巴西、英国等7个国家的海外大V们来到洽洽食品透明工厂，探秘“快乐源泉的质造过程”，了解洽洽品牌背后的中国美食文化故事。未来，公司将通过产品力持续提升，以食为媒，开展品牌创新推广等持续开拓海外市场。
展望2024年，洽洽食品将全面开展渠道精耕战略，线上业务在抖音以及新渠道不断突破，开展新品孵化。海外将持续聚焦东南亚市场深度发展，拓展海外线上渠道，越南市场不断提升，印尼市场重点突破，加速产品力升级，加大品牌传播，加强与全球消费者的互动沟通。
行业“大佬”之间的交流，总是引人注目。“流量宠儿”小米SU7发布会前，小米汽车CEO雷军为长城汽车CEO魏建军讲解了SU7的产品定位、细节设计。两人同框，让人们再次看到了魏建军这位低调的“赛车手”、“技术狂”紧随时代，进取变革的一面。 小米发布会现场“雷布斯”出色的营销能力，让魏建军见识到，原来汽车还能这么卖。 放眼魏建军手下的长城汽车，虽然成名已久，但在新能源车的市场上仍然是后来者。3月28日发布的长城汽车2023年报数据显示，长城汽车全年实现销量123万辆，同比增长15.85%；全年新能源汽车累计销售25.64万辆，同比增长113.88%，占到长城汽车总销量的20.84%。 虽然长城汽车在2023年财报中，明确表示将持续加大对新能源赛道的持续投入，但燃油车企在入局新能源车的过程中经历的阵痛必然会带来业绩的变化。面对业绩的承压，魏建军则表示，“蹲下，是为了更好地起跳。” 增收不增利 加大投放完善市场布局 2023年，长城汽车实现营业收入1732.12亿元，同比增长26.12%；单车平均收入14.14万元，同比提升1.20万元，创历史新高。 对于长城汽车来说，这一成绩的取得，并不容易。2023年度，长城汽车的产能利用率为81.02%，其中，主力工厂保定的产能利用率为84.46%，比2022年的94.47%有所下降。在产能利用率下降的情况下，公司的库存合计达到11.77万辆，同比增长38.39%。其中SUV库存达到9.08万辆，同比增长68.93%。 销量和库存都增加的背景下，企业增收不增利，卖出去了更多的车，挣了更少的钱。年报显示，2023年公司归母净利润录得70.22亿元，比2022年度的82.66亿元下降15.06%。 利润下滑的背后是销售费用的增加和产能利用率的下降与存货的堆积。2023年长城汽车的销售费用达到82.85亿元，同比增长41%；其中广告及媒体服务费达到40.45亿元，同比增长32%。销售及广告费用的增长，明显超过了收入和销量的增长。对此财报给出的解释是，在报告期内，长城汽车加大了新能源车型投放力度。 在酒香也怕巷子深的时代，营销必不可少，但长城汽车这种花了钱，又没有得到应有的效果，才是问题的关键。或许正是因为看到了这一点，魏建军才决定在2024年“亲自出马”，出席活动以寻求流量，进而缩减营销费用。 从之前的蔚小理到现在的小米，无不是CEO亲自上阵，摇旗呐喊。而掌舵人自带的流量属性，才更有力，更能让消费者信服，更能提升产品的销量。 表面上看，与雷军、小米汽车的互动，长城汽车是占到了一些流量上的便宜。但这一动作的真正宝贵之处在于，这虽是魏建军迈出的一小步，却是长城汽车整体品牌迈向新能源时代的一大步。 迈向新能源 长城如何后来居上？ 目前，长城旗下有着五大品牌，分别为哈弗、魏牌、坦克、欧拉、长城皮卡。过去的燃油车时代和新能源车市场早期，长城汽车的多品牌策略加快了企业的发展，提升销量从而扩大了市场份额，2016-2021年，长城汽车连续六年销量过百万。 此外，魏建军曾说过：“长城汽车和其他车企在品牌建设的路径上不同，是以品类来打造品牌。”从哈弗SUV到魏牌商务、从坦克越野到欧拉新能源，长城多品牌战略的根本依据在于不同的汽车品类让品牌之间不易相互混淆，各具特点的同时还能在行业内出彩。但是在更讲究产品定位的当下，长城则需要更关注每一个品牌对客户的垂直定位，针对客户的需求对产品进行定向的改变。 以哈弗品牌和坦克品牌为例，其中哈弗主打高性价比SUV，在2023年全球累计用户达到900万。品牌全年销量达720,506辆，同比增长16.69%；哈弗新能源全年销量达76,479 辆，同比增长1,014.85%；而哈弗H6，作为一代“国民神车”，全球累计销量突破400万。哈弗作为长城旗下SUV车型的主力，进行了品牌的战略扩容，以城市+越野+轻越野的SUV全品类阵容，力求在新能源SUV市场占据一席之地。 坦克系列主打高端豪华越野，在2023年累计销售162,859辆，同比增长29.58%，其中，坦克Hi4-T车型累计销量33,993辆。截至2023年底，坦克品牌累计销量突破37万辆，连续36个月蝉联中国越野SUV销量第一，成为新能源越野车用户的第一选择。坦克以“越野+新能源”技术路线，越野超级混动架构Hi4-T为基础，拓展越野用户使用场景，成为兼顾城市与越野、商务与家用、豪华与节能的新选择。 尽管哈弗和坦克都在各自的领域有着现有的前进的方向。然而在未来的发展方向上，还需更贴合市场实际。根据2024年电动车-消费引力报告，新能源市场的消费者们关注的产品特点与燃油车市场有着很大的不同： 首先，混动车型越来越受欢迎，油带来的安全感和电带来的低出行成本，消费者“全都要”；其次，在选车时，续航里程、补能便利性成为消费者购买时首先关注的要素；当里程焦虑解决之后，消费者则更关注产品在智能化功能、智能驾驶体验的方面的表现。最后，新能源车行业的“价格战”让更多人催生“观望”心态，从为了品牌和信仰付费转而追求高性价比的产品； 高性价比的的背后，是企业将每一分钱都花在“刀刃”上，是企业根据品牌的用户画像进行定位，再通过对用户画像的精准需求进行分析，从而针对性的推出消费者真正想用，实用，爱用的功能。这样才能提高产品对用户的吸引力，帮助于长城在“卷”到极致的新能源市场中长远的走下去。 长坡厚雪 稳中求变 长城汽车的未来 真正的商业不只着眼于今天的利润，而应关注未来的可持续性和长远价值。 在持续发展方面，长城汽车也展现出了与过去的“慢步调”完全不同的积极形态： 首先，长城汽车坚定全球化发展路线，加速“ONE GWM”全球战略的落地，2024年全年海外销售31.4万辆，同比增长82.37%。坚持“整车制造+供应链体系”的出海途径，2024年1月12日，欧拉好猫泰国罗勇工厂下线，实现了首款纯电动车型的海外量产。此外，长城还在欧洲、东盟、拉美、中东、澳洲、南非等多个地区实现全面分散的市场布局，最大程度上减轻了全球局势波动带来的可能影响。 其次，在智能驾驶体验方面，长城汽车取得了阶段性成果，2023年全年长城汽车辅助驾驶行驶里程突破1亿公里。2024年3月15日，长城汽车与华为智行在魏牌摩卡搭载HUAWEI HiCar4.0系统上宣布达成合作，并且长城汽车总裁穆峰在社交平台上透露，将来还有更多车型搭载HUAWEI HiCar4.0。 除了在出海和智驾方面的提升，笔者认为，在研发和营销方面，长城汽车也有着进步的空间。 加快新能源转型是大势所趋，在研发方面，长城一直以来都以“过度研发”闻名，2023年长城汽车研发投入110.34亿元，占比6.37%；研发人员2.42万人，占比29.30%。坚持长期、高效的投入研发，长坡厚雪，久久为功，高研发投入还需坚持下去。 此外，调整品牌在消费者心中的形象、加强营销策略，也是长城汽车亟需调整的方向。“老实人”的车企形象固然能够吸引到一批坚持质量为上，核心技术为上的客户，但是“勇于创新，紧跟时代”的变革者形象能够让更多的人看到长城在改变上做出的决心和努力。完全可以在保持前者留存的优质客户的同时，通过变革吸引更多的潜在客户，进一步提高企业在市场的话语权。 无论如何，大象转身得有个过程，在燃油车领域深耕多年的长城汽车，想要在较短时期内实现新能源大步发展，不能一蹴而就。2023年国内汽车行业新能源汽车渗透率近40%，而长城新能源已占其整个销量的21%，不难看出，虽仍处于转型期中的长城汽车，也已经在快马加鞭，小步快跑。 毕竟，从2022年长城决心要做“新能源行业的追随者”，迄今才两年光景。换言之，长城汽车两年内新能源销量占比做到21%，在同时期转型的传统车企中也是不多的存在。 未来，长城新能源下一步要取得更大的发展，有必要在爆款产品打造、品牌认知厘清、产品定位差异、市场推广创新等方面持续强化，全面布局，找准找对未来向上的支撑点。 长城汽车当下重点主攻新能源车，却仍保留对燃油车领域的产品的持续打磨和提升，是坚持“长期主义”的一种积极又稳妥的企业发展战略。 “重剑无锋，大巧不工。” 来源：港股研究社 相关推荐: 王老吉药业开建数字化元宇宙展示厅，重磅发布新品压片糖，迈入产业新征途3月12日，广州王老吉药业股份有限公司（以下简称“王老吉药业”）召开第十一届312感恩活动新闻发布会，宣告开建元宇宙展示厅和发布王老吉压片糖新品。搭建元宇宙展示厅，标志着王老吉药业正以极速驶入数字化转型快车道，以其独特的创新功能和沉浸式体验，吸引着越来越多的企业和用户的目光。而王老吉药业通过深入了解年轻消费者的需求，不断突破新技术，构建产品壁垒，推出新品压片糖，撬动年轻一代的关注热度。 广药集团王老吉药业董事长总裁方广宏在发布会上致辞 开建元宇宙展示厅，开启数字展览新生态 为实现王老吉在融媒体时代的文化和数字双升级，强化数字经济赛道的先发优势，拉近老字号品牌与年轻消费者的距离，王老吉药业开建元宇宙展示厅，打造全沉浸式设计，全场景虚拟展示，通过“虚拟”（线上展厅）+“现实”（数字展厅）的双重体验，以建成王老吉虚拟品牌中心及与消费者互动的智能平台进一步加持企业营销，助力“数字中国”建设。 王老吉元宇宙展示厅揭牌 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2023年的最后两个月，中国的互联网行业迎来了一波系统崩溃潮，公有云越来越贵的账单已经饱受用户诟病，而现在云厂商所极力宣扬的N个9的可靠性又给了用户当头一棒，因此很多企业开始考虑将“下云”提上日程。相比公有云来说，企业自建数据中心建设成本更可控，数据隐私更有保障，但是如何保证数据中心的可靠性以及业务连续性，却给企业IT管理者提出了挑战。 以VMware vSphere为代表的虚拟化技术已经成为现代化数据中心建设的“黄金标准”，几乎是不可缺少的一部分。虚拟化技术的广泛应用，不仅提高了IT资源的利用率，加快了系统部署的速度，降低了运维复杂度，更重要的是借助虚拟化自身的HA、FT、DRS等功能提升了业务连续性，避免了由于设备故障导致业务长时间停机。 但是目前大部分企业在IT基础架构的高可用设计方面，还局限在单个数据中心内部，一旦数据中心整体发生故障，就会导致业务长时间停机，甚至造成数据丢失。 那么如何实现类似公有云的站点故障切换能力，确保当一个数据中心故障时业务系统可以切换到另一个数据中心呢，借助虚拟化的双活或者容灾解决方案可以帮助企业简单高效的实现这一目标。 什么是数据中心双活? 双活是两个或者多个数据中心，每个数据中心都具有独立运行应用系统所需要的所有资源。正常情况下，应用在两个数据中心负载均衡，而当一个数据中心故障时，另一个数据中心会承接所有的应用负载。双活数据中心解决方案具备以下特征： • 自动的故障切换流程; • 双站点负载均衡的同时，可以实现一个站点完全失效方面的保护; • 两个数据中心的距离较短(通常100KM以内)，同时需要大带宽、低延迟的网络互联; • RPO为零的同时，大幅缩短RTO。 什么是数据中心容灾? 容灾数据中心是对生产数据中心的备用保护，在生产数据中心未发生故障时不运行任何应用，只有当生产数据中心故障时才将应用切换到容灾数据中心运行，因此数据中心容灾解决方案具备以下特征： • 半自动或者手动的故障切换流程; • 容灾数据中心的资源处于“冷备”状态，只有生产数据中心失效才运行使用; • 容灾数据中心和生产数据中心的距离可以较远，对于网络的要求不高; • RPO通常为分钟或者小时级，RTO较高; • 容灾数据中心的资源配置优先保证应用可以运行，但不一定能保证运行的性能。 双活和容灾都是企业提升数据中心业务连续性的有效手段，而对于一些关键型工作负载，双活的需求往往是迫切的。如果业务系统自身不支持应用层的负载均衡(如Oracle RAC是典型的应用层负载均衡)，那么必须依赖基础架构的双活来实现。 为了保证RPO=0，在VMware双活数据中心建设方案中设计的重点和难点是存储双活的设计，在传统三层虚拟化架构(服务器+SAN交换机+集中式存储)中主要依赖于存储产品自身的双活功能或者专用存储网关来实现双活，如下是典型的基于VPLEX的VMware双活数据中心架构图： 这种架构过去在金融、制造以及医疗行业应用较多，架构成熟，但是建设成本较高，架构和运维也比较复杂。最近几年随着超融合技术在数据中心的广泛应用，超融合不仅具备横向扩展、快速部署、极简运维等优势，也让虚拟化双活数据中心的建设成本更低、同时更易落地和运维。其中以VMware vSAN超融合解决方案最具代表性。 VxRail与vSAN的关系? VxRail是Dell和VMware联合研发的基于vSAN的超融合一体机，用于增强VMware的产品力，提升VMware的使用体验。根据2023年IDC全球第三季度数据显示，Dell在超融合市场份额占35.5%，居第一。过半数的vSAN用户都选择VxRail，因为它极大降低了环境部署和维护的工作量，并且加持了RP4VM的数据实时保护，以超越vSAN DIY的用户体验，提供更好稳定性和安全性。 VxRail完成了集成、预先配置和预先测试，保证了产品的可靠性和稳定性，避免软件和硬件之间的兼容性问题。VxRail Manger生命周期管理软件提供了自动化部署、一键式升级等功能。Dell投入了大量的研发力量打造了VxRail产品，目前VxRail研发中心有三百多个研发人员，其中测试工程师有一百多人，对每一个发行的VxRail版本会经过长达上百万个小时的测试验证。 当企业希望通过vSAN超融合架构承载核心工作负载时，VxRail将是最好的选择，能够更好的保证业务的稳定运行。 vSAN作为虚拟化架构中的“存储层”，它自身的双活功能(vSAN Stretched Cluster)极大的简化了用户构建VMware双活数据中心的复杂度，并大幅降低了部署成本。 延伸集群是 vSAN 特有的概念，它是把一个普通的单站点 (site) 集群延伸 (Stretch) 到了另一个站点，形成一个横跨两个站点的集群，称之为延伸集群 (Stretched Cluster)。延伸集群具有普通集群所有的 HA 保护功能，能够跨站点地保存数据副本，并且位于两个站点内的服务器都可以是活动的，从而以较低的成本实现了双活数据中心。 延伸集群通常部署在数据中心之间距离有限的环境中，例如城域或园区环境。使用延伸群集可以管理计划内维护并避免灾难情况，因为维护或丢失一个站点不会影响群集的整体运行。在延伸群集配置中，两个数据站点都是活动站点。如果任一站点发生故障，vSAN 将使用另一个站点上的存储。 我们常说的“两地三中心”的概念指的就是IT基础架构同时具备同城双活和异地容灾的能力。“两地三中心”是很多IT管理者的终极目标，而现在借助于VxRail就可以轻松实现这一愿景，目前在中国很多制造、医疗、金融客户已经通过Dell VxRail实现了“两地三中心”的架构，并且所有的售后服务全部由Dell提供保驾护航。 最后，在引言中提及的VMware授权方式及产品组合大幅调整的事件，虽在情理之中，又在意料之外。我们了解到，很多客户对于VMware此次调整都难免有些措手不及。 无论用户是希望继续采用VMware技术或是希望寻找替换方案，客户都需要更长的时间进行财务分析、方向讨论及替代方案的评估等。因为这会涉及到企业核心的虚拟化平台的改变，牵一发而动全身，任何变化对于IT稳定运行及对公司业务的支撑都是巨大挑战。 Dell VxRail除了继续以原有的模式销售VMware永久授权(截至本篇文章发稿之时的实时更新)之外，客户基于戴尔完善的服务体系支撑，获得了3~5年的窗口期，让企业可以从容应对变化，有更充分的时间做更细致的评估。这对企业持续而稳定的IT战略是至关重要的。
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