文 | AUTO芯球
作者 | 雷歌
我真是佩服马斯克，
一趟24小时的北京出差，就解除了Model车系进入机关单位禁令的问题，
也打开了特斯拉FSD完全自动驾驶进入中国市场的大门，
给我我一天时间，估计一部剧都追不完，别说干出什么惊天动地的大事了，
马斯克为什么这么吊，24小时内解决这么大一件事？
其实不难理解，
新能源汽车的较量，就是一个国运的较量，
欧美大型车企纷纷延缓电动车研发进程，
中国不能独自在新能源的路上狂奔，需要一个朋友一起前进，
这个朋友就是特斯拉，
从竞争的角度来说，中国的新能源汽车也需要一条鲶鱼，
来搅动汽车行业的自动驾驶进程，
特斯拉就是那条鲶鱼，它既是新能源汽车的鲶鱼，也是自动驾驶行业鲶鱼，
如今这条鲶鱼即将进入中国，我一个消费者，在不同的智能驾驶方案中，就多了一个选择，
我可以挑选一个最优、最适合自己的产品，
那么，特斯拉的纯视觉自动驾驶方案，
和国内的华为、理想、小鹏的激光雷达智能驾驶方案，
手握30万，谁的车更值得买呢？
先说结论，
如果你买智驾车型，追求当下享受，是那种“我现在就要”的急切，
那么，买华为系、小鹏系的智驾车型，已经能很好的在高速、城市道路实现自动领航功能，
我开问界M9的华为高阶智能驾驶系统已经很多次，
得出了一个结论：它能实现城区85%以上路段无需人工接管，高速95%以上无需接管。
如果你想要中期享受更完全的自动驾驶，那我建议你买Model系列车型，
在我看来，特斯拉FSD完全自动驾驶前途更光明。
不服的，欢迎来怼，
我来给大家对比下两套方案的区别，
特斯拉自动驾驶方案可以简单理解为“双目摄像头方案”，
国内华为、小鹏、理想的智驾方案是“摄像头+毫米波雷达+激光雷达方案”。
区别是特斯拉没有使用毫米波雷达和激光雷达。
它们的优缺点分别是什么呢？
摄像头能识别颜色如红绿灯，能识别文字、地面标识、指示牌图案等，
但不能测距，雨雪、大雾天气识别能力差，
毫米波雷达能测距，雨雪天气穿透力也强，但精确度不如激光雷达高，
激光雷达缺点是雨雾天气效果大打折扣，
它俩的缺点是都不能识别颜色、图案、文字等，
所以国内方案是摄像头+毫米波雷达+激光雷达三种硬件叠加，规避了各自的缺点，
说了这么多，其实我用两张图一比较
你就能看出纯视觉方案和雷达方案的区别来，
这张图的下半部分是特斯拉的导航示意图，因为是摄像头视觉，所以它是二维的（当然了也算是3D了），
而这张问界M9的导航示意图，就要立体、直观得多，
这就是因为360影像+超声波雷达+环视摄像头综合得出的影像。
问题来了，特斯拉不用雷达，凭什么国内的智驾方案比拼呢？
我举两个新鲜的栗子，
4月份特斯拉刚更新了FSD V12版本，有了更强的AI能力，
美丽国的车主们发现Model 3的FSD自动驾驶系统能够识别行人招手让车辆先走的手势，
也能识别交通协管员“停止”手势及临时举着的“STOP”指示牌。
即使有这么牛的能力，
特斯拉也仅仅是通过简单甚至寒酸的硬件实现的，
比如，2023年新款Model 3搭载智能驾驶套件HW4.0，算力500Tops；保险杠上增加三个环视摄像头；前摄像头由三目变更为双目摄像头，像素从120万提升到500万。
这套硬件，对华为、理想的车型来说太简陋了，
国内智驾车型动辄11颗环视摄像头，12颗超声波雷达、8颗毫米波雷达，1颗激光雷达的配置，
特斯拉厉害就厉害在这，简陋的食材做出丰盛的大餐，
说白了，这么一套简陋的硬件就能让Model车系满足FSD完全自动驾驶要求，
并且很多年内不会过时，这就是特斯拉的长处。
为什么呢，
因为特斯拉FSD的核心是AI算法，
AI算法的核心是由数据驱动的，
一个高度智能的AI，你只要喂它“吃”数据，用一个代码标注“晒水车”的特征，
至此以后，晒水车的特征它就认得了，问题解决了。
马斯克最想做的，就是把FSD打造成一个类似人的大脑，
一个会思考，会决策的汽车大脑，
真不是我长外人志气，挫自己人锐气，
华为、理想、小鹏车系和特斯拉相比最大的不足，还是AI算法能力，
国内雷达方案的智能驾驶，目前可以识别一些特种车辆如警车，也可以识别红绿灯，
上次我开问界M9智驾模式去试驾小米SU7，M9右转时识别到了正前方的直行红灯，还停车等待了一会，
就说明了它确实有一定的AI算法能力，但不多。
它们还难以做到像特斯拉这种能识别人类的行为动作，
大白话来说，AI就是车的大脑，而摄像头和各种雷达，是车的眼睛。
这样来说，特斯拉纯视觉方案就是弱视力，强大脑，
国内雷达方案是强视力，弱大脑，
当AI“脑子”不够用时，只能靠雷达“视力”来凑，
目前国内车企采用的激光雷达智驾方案中，
激光雷达和毫米波雷达必不可少，
好比几个人在夜里比赛跑步，华为、小鹏、理想跑不过特斯拉，就纷纷戴起了夜视仪，
但戴上这玩意儿，就要适应它的运作模式，
配备了激光雷达和毫米波雷达，一些功能实现，就要去适应硬件的规则，就会受到的规则的限制。
就拿这次问界M7的车祸举例，问界M7的购车手册中就明确指出：
毫米波雷达可能对静止物体检测不到，对不规则车辆如洒水车这样的也可能检测不到。
AEB紧急制动在很多情况下也有可能不起作用，比如驾驶员未系安全带，ESP车身稳定系统正在工作时，
要知道，硬件是受规则限制的，达到条件就能实现，达不到就不能实现，
如果你的雷达因为硬件条件限制检测不到物体，而你的纯视觉方案又没那么厉害时，那你的智驾系统就成了没眼睛的傻子。
最关键的是，
激光雷达方案没有护城河，因为特斯拉想搭载也随时可以搭载，
AI算法，才是特斯拉的护城河，
Model系列不搭载激光雷达，是因为成本高，
特斯拉想做丰田、本田平民车，而不是奔驰宝马豪华车，
所以同样的手握30万，能买到问界M7智驾版、理想L6 Max版、小鹏P7i鹏翼性能版，
也能买到23.19万的Model 3加上选装6.4万的FSD完全自动驾驶系统，
一样的价格，但是赚钱的逻辑不一样，
马斯克想把硬件成本降下来，赚软件的钱。
买智驾系统也是这个逻辑，
我说过很多次，
买智能驾驶系统的车，就是买软件系统的“预期”，
赌得就是谁的智能驾驶将来会更先进、完美，
如果你想短期内能即买即用，那么华为、小鹏、更适合中国车主体质，
现在FSD还没引入进来，需要一段时间的跑量，数据采集、AI建模还需要时间，
余承东就曾声称他驾驶M9从安徽到深圳，全程1314公里零人工接管！
这么大个人，我相信他不会说谎，
小鹏汽车用户对P7的智驾系统也很肯定，
如果你想赌中期谁的更好用，我赌特斯拉更好用，毕竟它的AI能力更强，特斯拉现在有170万中国车主在跑数据，FSD在国内很快能完善起来，
反观华为问界车主大概在28万左右，理想车主约70万左右，数据跑量上也差得远，
我们现在以美丽国用户评价，也可以大概知道它功能怎样。
大家看下这个动图就知道了。
修路路段，交通协管员一挥手，特斯拉FSD立马自动绕行。
至于长期鹿死谁手，犹未可知，因为特斯拉FSD就是一条鲇鱼，
它将盘活整个中国自动驾驶领域。
*本文图片均来源于网络
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面对京东养车的进攻动作，途虎也没闲着。 去年618期间也推出“大牌轮胎直降5折起”“第2条半价”“买三送一”等活动，同时也推出“2次小保养365元起”“空调保养一口价29元起”等特价保养活动。 双方这“针尖对麦芒”的架势，大有一番打“价格战”的意味。 价格战肯定是要打的，只不过，这场价格战，途虎能不能打得漂亮，能不能坐稳汽车后市场的“老大”这个位置，似乎还没有一个明确的答案。 目前来看，面对咄咄逼人的京东养车，途虎在战略上多少还是有些被动。 途虎的被动，体现在几个方面： 一是财务上的“被动”。 过去为了抢占用户和市场，途虎养车是花了不少资源的。 数据显示，2019年到2023年上半年，途虎养车花了接近65亿元的销售费用。这也导致近几年来公司一直都在亏损。 2019—2022年，途虎养车分别亏损34.28亿元、39.28亿元、58.45亿元以及21.38亿元，累计亏损超153亿元。 而登陆港股之后，重要的不再是份额，而在于能不能持续扭亏。 毕竟2023年上半年，途虎才刚刚盈利，下半年就顺利上市。23年中报显示，途虎税后溢利5948.70万。 如果说，接下来的价格战进一步拉高了销售费用，甚至影响到未来的经营利润，那么二级资本市场的投资者未必会满意。 换言之，单从财务的视角看，眼下不是途虎打价格战的最佳时机。 另外，途虎养车的资产负债率可能也是个包袱。 数据显示，2019年—2023年上半年，公司的资产负债率分别高达205.37%、209.64%、256.27%、310.30%、303.06%。 背着300%的资产负债率跟京东打一场“价格战”？显然不是个好主意。 二是运营策略上的被动。 面对京东、天猫，途虎最大的一个弱势可能是C端影响力相对不足，品牌运营策略还需完善。 京东、天猫都是国民级APP，用户群体和用户心智都十分成熟。品牌在用户端的影响力也大，品牌公关能力也强。 相比京东养车、天猫养车，途虎养车在C端的品牌影响力可能还是不足，在运营、营销策略、公关策略上缺乏经验，难免会有些被动。 就拿这次“震虎价”来说，途虎的应对措施来得有点晚，而且力度似乎有点不够。 去年9月14日，途虎启动招股当天，京东养车就上线了“震虎价”，而直到1月24日，途虎才向上海市闵行区人民法院提起诉讼。 从“震虎价”上线，到途虎起诉用了四个多月。 这反射弧，属实有点长了。 过了这么久途虎养车才有应对措施，实在有些不合常理。按道理说，如果是为了固定证据，准备材料的话，途虎需要三个多月的时间来准备吗？ 另外，途虎一纸诉状告京东，最好的结果是打赢了，京东赔钱，“震虎价”下线，但这也仅限于“止损”。 这就好比两个人打架，打赢的一方赔钱了事，打输了的一方虽然得到了赔偿，但身上的伤口还是疼。 所以，市场期待的不是官司能不能赢，而是“震虎价”之后，途虎的“反击”什么时候来？ 一来，这是途虎证明自己的一个机会，向市场证明在品牌运营能力上，自己有不输一线互联网大厂的实力。 二来，也是一个向对手展示肌肉的机会，如果反击得足够漂亮，也能让对手在下一次动手前掂量掂量是否会“伤敌一千自损八百”。 对于途虎的反击，我倒是有一些不成熟地思考： 兵法有云，与其被动避战，不如主动迎战。 京东搞了个“震虎价”，途虎养车不如也搞一个“震惊（京）价”，特别是对北京地区的车主朋友，或者对京牌车主们，来一波真正意义上的低价。 这样一来，不管是面子上还是里子上，谁都不吃亏，既能巩固用户“低价”的心智，也能漂亮地打一场品牌战。 更重要的是，这样一来，也能给到资本市场更多信心，进而为即将真正到来行业价格战做充分准备。 途虎养车护城河够深吗？ 老实说，汽车后市场的线上化探索了这么多年，途虎也算得上标杆了，至少，途虎的上市，让人们知道了这个混乱的行业是可以被整合，被充分商业化的。天眼查APP显示，2023年9月途虎上市，腾讯、红杉都是股东。 既然被验证了不是一条道走到黑，那么无非就是花多少钱和多少资源来做这个行业。 于是巨头开始加码，行业迎来新一轮洗牌。 去年6月份，京东的汽车事业部重新整合完毕之后，正在磨刀霍霍。 养车这赛道，对于电商平台来说是实打实的增量市场。 面对淘天、拼多多，京东需要开辟一条新的增长极来追赶差距。对于淘天而言，眼看着被拼多多追了上来，也需要一个新赛道来巩固已有的优势。 最近，天猫养车也开始发力，公布了最新的招商政策，天猫养车总经理李逸接受媒体采访时直言：“天猫养车用户口碑与品牌影响力领跑全行业，独占鳌头，没有之一”。 言下之意，养车这个赛道的果实，天猫想要摘最大，最丰满的那一颗。 过去，互联网行业经常会发生的一个现象是，一个垂直赛道的商业化被验证之后，接下来就是巨头下场，然后垂直领域被整合，创业玩家要么被收购，要么就地出局。 养车这个赛道，实力玩家也所剩不多，也就天猫、京东、途虎。 天猫、京东都不是缺钱的主儿，途虎也刚刚赴港上市，要就地出局确实有点夸张，不过即便是这三家都不离场，牌桌上也得分出一个江湖座次来，看看到底谁是主，谁是客，而谁又是那个陪客。 途虎会不会沦为那个陪客？ 可能还是得看护城河够不够深。 护城河之一：规模。 途虎的门店，主要有三种类型包括自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店，其中重要的是加盟店。 数据显示，2019年—2023年上半年，途虎养车平均每年新开1049家加盟店。 这个开店速度，已经和瑞幸有得一拼了。 这么多店，好处是形成规模效应，门店多，跟供应商也好谈价格。 不过，加盟店这么多，也难免会有一些管理问题。 央广网1月4日就曾报道，途虎养车的两家门店维修。在一家门店，车辆被检测出水泵问题，最后却被换了节温器；另一家门店，说好换原厂件，却变成了品牌件。 对此，途虎养车声明，订单产品并非“假货”，但承认门店员工沟通中存在误导。 员工沟通中存在误导，终究还是门店管理做到的不到位，用户维保体验变差之后，途虎的辛苦积累起来的口碑也就塌了。 要知道，做生意，从0到1构建品牌信任很难，但要毁掉它，却十分容易。 好的一面是，门店数量足够多，短期来看，途虎在规模上是有优势的，但这个优势能不能持续下去，还是未知。 京东方面，2023年京东养车全国门店数突破1500家。京东也表示，2024年将聚焦核心的100座城市开拓养车门店。 而对于财大气粗的京东、天猫来说，途虎的门店的规模，可能还算不上真正意义上的“护城河”。 护城河之二：利润。 从途虎过去的毛利率表现来看，是有提升的。2020到2022年，毛利率分别为，12.34%、15.95%以及19.66%，2023年上半年，毛利率来到24.2%。 2023年上半年这个毛利率表现，得益于经营开支缩减了15.3%以及行政、研发开支分别缩减6%。 长期来看，途虎的费用弹性不大，利润提升恐怕还是得靠规模。 费用结构上，途虎财报披露的主要是运营及支持费用、研发费用、销售及营销费用、行政费用四项。 这里面，运营及支持开支费，主要是门店网络、运营、监督以及差旅费，应该是加盟工场店的相关支出。 也就是说，门店数量越多，这部分费用也就越多，运营费用率很难随规模增长而显著下降。 研发行政费用方面，2023年上半年为2.98亿，同比下降6.3%。这部分费用虽然有变化的空间，但占总成本比例不大，2023年上半年，途虎成本为49.44亿，研发费用占比并不高。 销售以及营销费用方面，2019年以来途虎销售费用率比较稳定，在接近15%左右，2023年上半年略有下降，为12.9%。整体下降的范围不大。 行政费用方面，2022年报有所增加，同比增加了13.69%，2023年上半年则同比减少了6.60%。 由于公司规模在扩张，行政费用的增长是合理的，虽然去年上半年短期内有下滑，但随着门店数量增加，行政费用方面的降本空间可能也不大。 所以，整体来看，途虎的盈利能力恐怕很难有较大程度的提升，要改善利润表现，可能还是得靠继续扩大规模。 继续扩大规模，对于途虎来说可能是一把双刃剑，毕竟资产负债率已经超过300%，一直高速扩张下去，可能也会有风险。 所以，还是要追求规模和经营效率的平衡，这也似乎意味着利润的天花板并不会太高。 成本和利润，是一家公司最核心的护城河。 对于京东养车和天猫养车来说，有电商业务支撑，前期可以不考虑利润和成本，一门心思用利润换规模。 平台商业通常会做两种业务，一种是流量业务，另一种是变现业务。 变现业务就是需要给公司带来正向现金流的业务，流量业务则相反，不需要直接带来利润和正向现金流。 对于京东、天猫而言，养车这块儿业务完全可以当做流量业务来做，前期可以不产生正向现金流和利润。 但对于已经上市的途虎来说，这是必须挣钱的业务。 那么问题来了，把养车作为核心变现业务的途虎来说，以目前利润和成本水平，能不能支撑打一场高烈度的价格战？ 这个问题，可能还需要途虎自身给出答案。 免责声明：本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另：股市有风险，入市需谨慎。文章不构成投资建议，投资与否须自行甄别。相关推荐: 3月之前 不要乱买电车文 |…
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