文：谈擎说AI 作者：郑开车
在经历从聚光灯下走入寒冬后，自动驾驶的生命力却并未如想象中那般脆弱，一轮崭新的上市曙光正在逐步掀向高潮…
从去年开始，禾赛科技、速腾聚创、图达通等激光雷达企业纷纷发起上市冲锋；智驾芯片赛道上，黑芝麻智能、地平线摩拳擦掌；方案商一侧，文远知行、知行科技也纷纷发出IPO讯号。
不仅如此，近日有媒体报道，Momenta已经秘密启动在美国进行IPO的程序，并与中金公司、高盛集团和瑞银集团洽谈，预计最早今年完成上市，对于这一传闻，Momenta方面则表示“不予置评”。
另一边，证监会则在上个月末发布了关于小马智行境外发行上市备案通知书，小马智行拟发行不超过98149500股普通股并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
随着赛道内又两位明星玩家传出最新上市进展，自动驾驶距离自己的“文艺复兴”，究竟还有多远？
寒冬到热潮，自动驾驶做对了什么？
继苹果终止对自动驾驶汽车开发，国内外各大厂或熄火，或转向，就在近日，由现代集团和安波福一手扶持的无人车独角兽Motional，也传来了大树撤资，裁员重组的消息。
自泡沫开始破裂，自动驾驶一直都是一场悲喜交织的游戏。
如果我们把这其中的一块块叹息拼接，一个微弱的共性或许已托盘而出，即寒潮之下，高处更是极寒，也由此，越来越多玩家正在把技术攀峰的大幕拉下。
多年前，L4、L5“Robo”式一步到位，几乎是所有自动驾驶技术企业共同选择。这一选择在当时无可厚非，一个早期百废待兴，热钱涌入，黑科技概念面前，技术亮剑路线无论对于企业的壁垒构筑，还是融资吸引都有着足够的魅力。
然而随着自动驾驶商业模式的一次次碰壁，从黄金万两的Robotaxi，退到Robotruck，甚至退到封闭小场景的送货、扫地机器人，前景故事的崩塌，让几乎所有人都回归了理性，也让行业步入寒冬。
这里有资本的耐心消磨殆尽，比如国内赛道从2021年约千亿级的融资规模，退坡到200亿，再到100亿。
也有有大厂的碰壁，比如去年中期，阿里自动驾驶业务线大换挡，从吐纳万象，走向更专注自身生态的可适配场景。
但这显然不意味着赛道已死，乘用车智驾，近年来正在给自动驾驶提供全新的曲线救国之机。
春江水暖鸭先知，具体来看，随着智驾市场崛起，以禾赛科技、速腾聚创、图达通等为首的国内激光雷达厂商们，率先在近年迎来业绩逆袭。
以禾赛科技为例，去年全年交付激光雷达突破22万，其中ADAS激光雷达占比高达87.8%，要知道在以自动驾驶激光雷达为主力的年头里，这份成绩还在艰难的万数徘徊。
这样的焕新成绩，似乎也已经成为了智驾市场对自动驾驶“接盘”最有力的论证之一。
智驾需求倒逼激光雷达成本下降，链式反应便加速演化，激光雷达产品逐渐完善，继而倒逼现阶段智驾商业化快速走向成熟。
类似的还有智驾芯片赛道，如今国内厂商里，地平线、黑芝麻智能等玩家，也都在智驾崛起的浪潮下走入新一轮蓬勃。
至于这条回暖链路的最后一环，集大成的解决方案商们。或许特斯拉、华为系（汽车品牌）、小鹏等等都把智驾控制权看得非常敏感，能够给智驾方案商们释放的机会并不多。
不过有优势者求风骨，就必有劣势者求生存，巨大的乘用车市场，正在把需求释放给上游。
比如Momenta借助“L2+L4”两条腿模式逐步在智驾市场吃开，甚至蔚小理这些忌惮“灵魂论”的新势力，也正在把智驾诉求逐步释放到上游方案商面前。
但很显然，面对热钱不再的核心问题，行业距离充分造血的圆满显然还很遥远，甚至距离半场开香槟，都仍有着一段不小的距离。
“开始的结束”
递表港交所之际，地平线创始人、CEO余凯在朋友圈写道，“This is not the end. It is not even the beginning of the end.But it is,perhaps,the end of the beginning.”（这不是结束，甚至不是结束的开端，但或许，这是开始的结束。）
余凯博士把这句话讲给自己，讲给地平线，在谈擎说AI看来，其实也是讲给了一位位在这波上市潮前的玩家们，讲给自动驾驶行业。
毕竟挺过寒冬，百废待兴，对于硬件玩家们而言如此，对于软件玩家们而言，或许只会有过之而无不及。
我们从多年前便以观察者的视角跟随自动驾驶这一激动人心的赛道前行，看到了小马们攀峰时期的热情、亮剑与骚动，也看到了寒冬之下越来越多玩家的沉默不语，卧薪尝胆。
如今随着智驾暖春到来，对于一些软件方案商们而言，各种压力或许也跟随而至。
首先便是对于小马智行、文远知行这批早期以L4攻坚立身的明星独角兽们而言，在谈擎说AI看来，其仍旧是距离寒冬中心最近的一批玩家。
具体来看，目前小马智行、文远知行业务重心主要还是在商业化难产的自动驾驶，智驾入局时间过晚，面对越来越卷的竞争，这并非一件好事。
一方面，智驾从敲定，到摊子铺开，再到最终落地，其实是一件非常漫长的事情。
曾有国内某智驾公司相关负责人向谈擎说AI表示，“与主机厂合作，是一件很“痛苦”的事情。从签定点到磨合得差不多，基本都需要半年以上的时间，再到车型上市，往往要一年半到两年，几乎没有谁能打破这一规律。”
如其所言，比如小马智行，去年初推出三条智驾业务产品线，从classic到pro再到ultra，虽说给主机厂的选择可谓丰俭由人，也是赛道内的头部明星玩家，但目前已经确定量产的伙伴，却仅有极石等极少部分玩家。
文远知行入局智驾相对早上一些，还找了老师傅博世携手，情况却大抵类似，从2022年开始布局，但首位搭载者奇瑞星途星纪元，足足用了18个月的时间才实现量产上车，而这样的速度，已然不算慢。
另一方面，从行业趋势来看，2021年智驾角逐大幕就已经拉开，小马们作为后来者，机会也在变得越来越少。
前面我们提到了从定点到落地漫长的磨合与投入过程，或许也是因为这其中巨大的沉没成本，今天我们可以看到“一个萝卜一个坑”的现象在主机厂与方案商合作中，越来越常见。
比如极氪与知行科技，长城与毫末智行，上汽和Momenta等等，站在主机厂视角，一旦合作顺利，后续基本就很难再更换合作伙伴，更不用提赛道内特斯拉、华为（系造车）等要牢牢把智驾灵魂握在自己手里的玩家。
也因此，“迟到”似乎成了两位明星独角兽转舵追逐肥肉过程里，颇为严峻的挑战。
进一步把视角拉远，在谈擎说AI看来，对于更多的智驾方案商们而言，行业后续则或将迎来一场二倍速的淘汰赛。
为什么会这样说？首先第一点，行业的融资能力大不如前，而谋求盈利的智驾业务，价格战也基本打到了阈值，智驾路肥沃但也凶险。
我们不妨透过一些赛道内玩家来看，比如地平线目前盈亏差上百倍的巨大无底洞，再比如天眼查APP信息显示，纵目科技自2022年的E轮融资后便再没有新的轮次开展，截至今年1月31日，其现金及现金等价物仅剩1.99亿元。
头部玩家尚且如此，对于中尾部玩家们而言，前路的抗风险能力显然不会太高。
第二点，则是主机厂合作逐渐饱和，智驾不再是稀缺品。
智驾赛道从技术层面而言，目前行业或许在“量”上可以大概分出个梯队，但在“质”的角逐里，甚至我们拉出OG特斯拉来对比，谁比谁多几层壁垒，都仍在法规的限制下，很难明确有一个答案。
这样的新趋势下，无法满血释放产品诉求，也就让我们看到目前赛道内主机厂与智驾企业之间的一次次结缘，本质上并不是单纯的比拼产品力采购行为。
相较于谁的产品最好，就去买谁的，更多地似乎还涵盖了“磨合沉没成本”、“控制权”等一众元素交织过后的博弈。
至于手握巨量需求资源的大众、丰田等巨头，虽说智驾相对落后，却很难把这块肥肉很难拱手让人。就比如大众面对CARIAD进度缓慢，即便谋求外援，也走得是与地平线合资新公司的路径。
因此，当生存压力与凶险环境交织，仍没有座位的玩家们，或许正在加速迎来自己被大浪磨洗的宿命。
大浪淘沙
每条赛道似乎都会在某一时间段里遇到这样一个问题，即有多少人能够留下？
前几年新造车火热之际，王兴曾给出“3+3+3+3”存活理论，即三家央企——一汽、东风、长安；3家地方国企——上汽、广汽、北汽；3家民企——吉利、长城、比亚迪；3家造车新势力——理想、蔚来、小鹏。
自动驾驶赛道是否也适合这样的“3*n”？激光雷达三家，智驾芯片三家，高阶智驾三家，Robotaxi三家等等，这是一个颇有意思的问题，遗憾的是很难有人能够准确预测。
我们唯一可以确定的，只能是大浪淘沙，最后能够存活的玩家，甚至说能够存活的细分赛道，都将是少数。
“自动驾驶早就不适合讲故事了，商业化能力决定了你能不能活下去，工程化能力很大程度上决定了你商业化的胜算多少。”从事自动驾驶行业投资的李文（化名）向我们表示。
如其所言，智驾市场给行业带来了机遇，但这份机遇，已然不再是故事或者春技术攀峰便能够轻松拿捏的。
比如文远知行在2022年入局乘用车智驾，即使背靠L4明星独角兽的光环，首当其冲的打法却也是深化与具备更多L2工程化经验的博世合作。
再或者今年年初有媒体提到的Momenta禾多“大战”，广汽虽然为禾多科技C3轮注入近4亿资金，但即使如此，在与Momenta的竞争里，却成功在去年让对方切入广汽项目，几个月时间迅速完成项目的需求适配。
广汽在智驾一环上，诚然是主机厂里较为独特的存在之一，不同于智己Momenta、长城毫末、纵目长安等等深度“CP”，广汽的智驾密切合作阵容从商汤到Momenta，再到MAXIEYE、禾多等等，堪称豪华。
不过尽管如此，Momenta作为一家深度与上汽合作，同时还牵手比亚迪、长城、吉利等一众主机厂的经验型玩家，更多的工程化、商业化实战经验，或许也正是其能够脱颖的原因之一。
如此的案例，其实也让我们看到了，智驾方案商们并非跟主机厂搭上就能焊死，尽管市场愈发饱和，但真金终归不怕火炼。
对于未来的行业局势，李文认为，“智驾风口会是一个洗牌期，坏的淘汰，好的更好，甚至这两年行业迎来一次大洗牌也并不意外。”
这样的格局或许听起来有些残酷，但李文认为，“这对行业无疑是一件好事，净化热钱催熟的重复造轮子，让强者更好地站稳脚跟，代表行业。”
随着上市潮推进，未来越来越多自动驾驶企业将会登陆各处交易所，这背后或许有迫在眉睫的资金诉求，或许也有下一个阶段能够真正代表行业的优质标的。无论是L2的快速增肌还是L4的理想国，二级市场上，他们的身影只会越来越多。
在沉默寒冬后，为投资者们提供更多学习和研究自动驾驶赛道的契机，这本身也是一件足够鼓舞人心的事情。
自动驾驶从军备竞赛，到开放并包，再到今天的更深层合作博弈，这条河流并没有因为寒冬枯竭，而是在不断演进，变化。
万亿本命、厄运和顽强生命交织，或许正是自动驾驶的魅力所在。
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“AI将重构所有行业”。 两年多前，业界对这样的观点还存在质疑。经过大模型浪潮的洗礼后，已然成了千行百业的共识。 其中金融作为数字化程度最高的行业，在数字化探索中走在了大部分实体经济的前面。到了人工智能时代，金融行业再次扮演了“头羊”的角色，越来越多的金融机构制定了智能化转型战略，拉开了新时代的序幕。 在金融行业的数字化进程中，数字化服务商始终是不可或缺的一股力量，充当了技术先驱与应用场景的搭建者。他们的名字可能不被外界所熟知，却在潜移默化中影响着每一个人的生活方式。 当智能化席卷各行各业，除了站在舞台中央的明星企业，还应该把目光聚焦到在垂直领域稳扎稳打的数字化“先锋军”。比如在金融科技行业深耕25年的科蓝软件，几乎参与了金融行业转型升级的每一个过程，并在一次次探索和创新中，开启了和金融智能化共振的第二增长曲线。 01 一条难且正确的路 时间回到1999年，在华尔街从事金融业务和技术咨询工作十多年的王安京，回国创办了科蓝软件。 关于创业的初衷，王安京曾在媒体采访中回忆道：“在90年代中期的时候，我们帮中国银行纽约分行搭建了一套网上银行系统，当时就萌生了将网上交易系统推广到国内的想法，但向国内的同行介绍时，大家都觉得是天方夜谭，一时还无法接受网上银行这个新事物。” 到了20世纪末，轰轰烈烈的互联网春风，越过太平洋，吹拂着神州大地，互联网技术开始被小范围讨论。张朝阳、李彦宏等一大批“海归”选择回国创业，身兼“金融老兵”和“IT达人”多重身份的王安京，也是其中的一份子。 不同于当时流行的Copy To China模式，王安京心心念念的依然是银行的互联网化，一个极为重要但“慢热”的赛道。每家银行面临的问题不同，需要的技术和解决方案也不尽相同，无法套用固定的模式快速扩大规模，只能一个接着一个做项目，沉下心去啃一个又一个骨头，推着行业小步向前。 单单有耐心和毅力还远远不够。 银行是一个体制内重监管的行业，不可能像体制外电商社交互联网或互联网一样野蛮生长，想要打破一些既定规则，改变传统认知，推动行业创新，还需要技术上的底气和敢为人先的勇气，同时也是科蓝软件的使命。 直接的例子就是电子账户。 2012年以前，“开户”必须要本人去线下网点，无形中阻碍了银行的互联网进程。科蓝软件创新地提出了“以卡开卡”思路，用户不需要跑到网点去，可以在网上或手机开通电子账户，并在一年时间内完成了60多家银行的试点。不仅成了国内银行业电子账户的起源，也为后来的直销银行，开放银行和全面的互联网银行奠定了基础。 对科蓝软件的历程稍作复盘的话，像电子账户这样的“首创”还有很多。 1999年成立之初，科蓝软件就率先在国内使用Java应用服务器技术，成为首个在国内推广网上银行系统的企业； 2005年首创并推出国内最早的手机银行WAP应用，让银行从固定的物理场所，逐步迁移到人们手中的手机和PAD上； 2013年微信诞生不久，科蓝软件推出了业界最早的微信银行应用，大大提升了银行的推广营销服务效率； 2014年推出国内第一家直销银行应用，电子账户体系在直销银行中逐步成型，用直销模式打开了电子银行的服务领域与服务空间，为后来的银行二类三类账户奠定了基础； 2017年开始，科蓝软件首推银行业基于云体系的互联网金融运营合作平台，开创了银行服务生态体系建设发展的新格局…… 科蓝软件“创新乘以时间”的坚持，得到的是一个全新的银行形态：不再是固定的物理场所，而是无处不在、如影随形的银行服务。 而深度参与了银行数字化转型的每一个节点，与500多家金融机构建立了紧密合作关系的科蓝软件，也一步步跃升为国内金融数字化咨询及解决方案的头部服务商，成为金融科技史绕不过的一个篇章。 但在科蓝软件董事长王安京心中，银行的互联网化只是起点，算是踏上了数字化的路，摆在面前的挑战还有很多。 “短平快的数字化，浮夸性的数字化，对国家关键信息基础设施很可能是灾难性的。基于国外基础软件的‘’国产化‘’只能是一个过渡，基础软件数据库的核心知识产权还是要掌握在自己手中。就像是盖楼一样，如果对地基的结构是不清楚的，那么楼盖的越高，风险也就越大，最后将是难以承受的国家安全隐患。” 所以在2015年前后，科蓝软件就开始了数据库产品的研发工作，瞄准了数字化领域的“根技术”。科蓝软件定下了独立自研的方向，框架、内核、引擎均完全自主可控，不涉及任何西方开源数据库源代码。为了深入解决银行的数据库诉求，科蓝软件分别与多家银行创建了国产数据库联合实验室，将自身的项目经验沉淀到产品研发中。 彼时国内已经出现了不少数据库企业，但大多是采用了开源数据库的内核和引擎，只在外围工具控制模块、容灾模块和运维管理等方面下功夫。身为在金融科技领域摸爬滚打了近50年的老兵，王安京深知开源是捷径，但不能彻底解决国家和企业安全问题，只有拥有自主知识产权，才会有话语权和安全可言，才真正是有资格对外授权的授权方。 只是“代价”也很明显，帮银行做应用软件，往往只需几个月到一两年的开发周期。做数据库这样的基础软件，通常要七八年的时间，过程中要占用很大的研发资源，期间却不会带来任何营收。这也是很多企业选择修改开源软件快速推向市场，而非从源头和底层彻底解决关键技术问题的原因所在。 对于外界的“不理解”，王安京从未自我怀疑。因为自研数据库和银行互联网化一样，都是一条长坡厚雪的路，过程中势必会遇到这样或那样的困难，只有到达过山顶的人才会知道，那里有不一样的风景。 02 向更高的山峰出发 时间证明了王安京的洞察力和前瞻性。当金融智能化愈演愈烈，和数据安全相关的问题也越来越高频。 譬如在谈及金融智能化的话题时，怎么保障数据的安全？怎么让数据产生价值？怎么进行数据治理？可以说是避不开的焦点。按照业内的普遍共识，一个自主创新、完全可信的数据库，被视为解题的关键。 在“穿马甲”、“套壳”等乱象丛生的数据库行业，科蓝软件的SUNDB数据库可以说是“一枝独秀”，为客户提供了有自主知识产权的选项。科蓝软件也是国内为数不多的，无须国外开源数据库的公共授权，更不担心国外开源数据库修改开源协议，可以在自主知识产权的制高点向国内外发放授权许可证的数据库产品。 国务院发展研究中心在2023年8月发布了《加快推进我国数据库自主可控进程》的调研报告，特意提及了两个重要信息： 一是数据库企业超过300多家，基于PostgreSQL开源技术的企业有上百家，基于MySQL开源技术的近 200家，科蓝软件的SUNDB数据库实现了法律权限的高度自治，工信部代码扫描自主率达到98.31%。 二是在国家关键信息基础设施的某大型央企的相关系统将Oracle数据库替换为科蓝软件的SUNDB数据库后，不仅实现了稳定运行，性能和准确度上也有较大突破，计费功能运行时间大幅缩短到2小时4分55秒，准确度高达98%，远超此央企制定的内部运行标准。 可能在不少人眼中，在人工智能+被写入政府工作报告、核心系统信创国产化升级加速的背景下，科蓝软件幸运地踩中了风口。鲜有人知的是，科蓝软件在数据库领域已经布局了近七八年时间，所谓的“风口”，其实是海量资源和人力投入换来的护城河。 科蓝公司并不满足于此，不断向更高的山峰出发。 大模型代表的人工智能技术的崛起，对劳动力、资本等生产要素实现了智能化替代，重构产业结构的同时大幅了提升生产效率，将是未来十年经济高质量增长的重要驱动引擎。科蓝软件适时提出了公司的第二增长曲线，即AIDB、AI机器人和AI算力。八年磨一剑，科蓝的第二增长曲线实际已经完成了战略布局。必将是未来收入和利润的创新增长点。 AIDB可以看作是对国家关键信息基础设施的底层加固和贡献。 2023年12月，科蓝软件与清华大学合作成立了先进智能数据库联合研究院，最早提出共同研发关键核心技术完全自主可控的高效、安全、智能的新一代数据库系统软件，实现在国家关键信息基础设施和重点行业的核心业务应用。 正如外界所熟知的，在大模型的训练和微调中，数据质量深度影响着模型的效果。理论上说，一些大中型企业可以导入自身的私有数据，进而微调出可以解决实际问题的行业大模型。现实和理想不匹配的是，目前绝大部分企业内部有60%—70%的数据未被使用，并非是认识不到数据的价值，而是对数据安全、数据治理、数据可信的种种顾虑，亟需安全可靠的智能数据库来激活隐藏的价值。目前，科蓝公司是在国内金融界既有几千人的金融开发团队又有自主可控的金融级交易数据库的唯一厂商。 AI机器人的布局则可以追溯到2018年前后。 互联网银行完成了80%业务的数字化，仍然有20%的业务深度依赖网点人工柜员。为了解决这个问题，科蓝软件推出了智能高柜数币机器人“小蓝”，并已经在某国有大行、广东农信、河南农信、华夏银行等多家银行完成试点。 之所以有20%左右的业务未被数字化，原因无外乎业务过于复杂、数据安全、改造成本高等隐忧。“小蓝”的策略在于“对症下药”，比如对话式AI机器人产品的接入，无需敲键按键，通过对话就能自助办理业务；比如和鸿蒙的合作，国产系统+自主可控的数据库，保障银行核心业务数据的安全；再比如不动玻璃不砸墙的零装修组装方式，银行网点不需要任何改造和前期投入，AI机器人直接替代高柜人工柜员，即可实现大幅度（5～10倍）的降本增效的智能化转型。 AI算力瞄准的是区域经济新质生产力的挖掘。 2024年3月18日，科蓝软件与江苏省苏州相城高新技术产业开发区签署了《关于智能算力中心合作框架协议》，将斥资6亿元筹建智能算力中心，解决当地央国企的算力刚需，为苏州的数字经济发展注入新动能。 回顾人类文明的发展史，每一次跃变都离不开生产力的转型升级，人工智能的落地将产生不同于传统生产力的新质生产力。而金融行业作为智能化转型的“头羊”，所输出的不单单是产品和解决方案，还有挖掘新质生产力的经验和方向。扎根金融科技领域25年的科蓝软件，属于既懂行业又懂技术的主要参与者，在算力中心等环节的积极布局，显然是做好了深度参与智能化浪潮的准备。 有价值的创新，从来都不缺少回报。 根据中国信通院的预测，2025年中国数据库市场规模将达688亿元，其中国产替代的占比将越来越高；国内有22万家银行线下网点，即使只有10%的网点选择替代人工高柜柜员智能化转型，等待科蓝AI机器人的都将是一个千亿级的蓝海；《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年我国人工智能算力市场规模达到664亿元，同比增长82.5%……科蓝软件的第二增长曲线，无疑是对创新最好的回报。 03 写在最后 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 和市面上的其他上市公司相比，科蓝软件俨然是一个少数派：推动和参与了银行的互联网化，却不为外界所熟知；明明有无数次“赚快钱”的机会，偏偏选了条难且正确的路，且一走就是25年。 可换一个视角的话，不少互联网企业想要成为一家百年老店，但在20个年头的时候，已经表现出了老态龙钟的一幕，要么忘记了创业时的初心，要么被一个个风口裹挟。科蓝软件示范了另一种可能，沿着最初的方向走下去，不断加固加深护城河，不断提升自身的创新硬实力，无论风口怎么变化，总能释放出初创企业才有的生命力。
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