2024年暑期档剧集大战已经打响。
呈现碾压之势的“剧王”《庆余年2》完结之后，剧集市场的局势变幻莫测，本以为优酷的古偶剧《墨雨云间》有望拿下暑期档第一站，新丽传媒《玫瑰的故事》却横空“杀”出。
刘亦菲、佟大为主演的《玫瑰的故事》于6月8日登陆央视八套，首播当晚收视率飙升至同期第一，开播次日腾讯站内热度突破29000，登顶V榜、猫眼全网热度榜、酷云剧集热度榜、云合全网舆情热度榜等多个榜单，刘亦菲饰演的黄亦玫也同时登顶多个角色热度榜，热度居高不下。
随着《玫瑰的故事》呈现出全网霸屏的趋势，背后的制作公司新丽传媒也收获了市场的注目。继《与凤行》《庆余年2》之后，新丽传媒在2024年达成“三连爆”的成绩，持续稳固着自身行业头部的地位。
2024年是新丽传媒与阅文集团新对赌协议的最后一年，在上半年实现三连爆之后，完成对赌似乎并不是太大的问题。但承载阅文集团影视业务的新丽，未来能否持续为阅文撬动更大的内容市场，还需要打一个问号。
新丽撑起2024年剧集市场
2023年，新丽传媒在剧集市场的表现并不如意。
新丽2023全年共上线了五部新剧，其中四部剧上线央视八套，也不乏市场关注度较高的剧集，比如顶流肖战主演的《骄阳伴我》、“收视保障”靳东主演的《纵有疾风起》、大IP改编的《斗破苍穹》。从题材类型、演员卡司、IP热度、上星数量等各个维度，都能看出新丽作为行业头部的影响力和制作能力。
但客观来说，五部剧集整体表现并未达到预期，即便在流量加持、上星更易于传播的基础之上，剧集播出效果平平，新丽2023年缺少一部热度、口碑双收的爆款剧。这在很大程度上也影响到了新丽的营收，阅文集团2023年年度业绩报告中明确提到，IP运营收入下降是受到新丽传媒营收减少影响导致的。
而进入2024年以后，剧集市场的局面完全扭转过来。
2024年截至目前，新丽上新了三部剧集，亮眼的数据成绩让新丽传媒在上半年刷足了存在感。
作为新丽的首部女频仙侠剧，《与凤行》交出了一份完美的成绩单，腾讯站内热度突破31000，云合集均播放量高达7300万，超越了腾讯开年大剧《繁花》，新丽仙侠赛道首战告捷。
《庆余年2》的火爆程度更是现象级的，云合市场占有率达到了惊人的55%，是近几年继《狂飙》之后又一部吸干了整个剧集市场的大盘的电视剧，能拿到这样的成绩实际上在意料之中。
而央八正在热播的《玫瑰的故事》是新丽擅长的都市剧，改编自亦舒同名小说，还有在剧集市场未尝败绩的刘亦菲加持，目前来看关注度和讨论度已经拉满，有望创造新的都市剧巅峰。
三部爆款撑起了2024上半年的剧集市场，助力腾讯在长视频平台的竞争中遥遥领先，也让新丽重新回温。
而对新丽的爆款制作法则进行总结，实际上还是百试百灵的“大IP+强演员卡司”模式。通过新丽对内容的把控能力以及自身在行业的影响力，码到更优质的IP、制作团队和演员阵容，为爆款的诞生打下基础。《与凤行》开播前腾讯预约人数超过880万，《庆余年2》则超过1200万，播前的市场关注度就已经决定了剧集的下限。
除了放大在内容制作上的优势，新丽一方面对类型赛道进行了创新，在擅长的男频和都市赛道之外，首次尝试了仙侠题材，吸收阅文以外的女频IP资源，融合新丽制作落地古装的经验，人物塑造现实落地，这是《与凤行》与市面上普通仙侠剧最大的区别，也坚定了新丽后续深耕仙侠赛道的决心；
另一方面新丽在档期的考虑上更为周全，《庆余年2》和《玫瑰的故事》正好卡在暑期档开端，市场回暖的关键时期，由于2024年暑期档中后期撞上夏季奥运会，对影视剧的泛人气讨论度势必会有非常大的影响，电影市场和剧集市场都需要避开，新丽提前拿出头部存货反而取得了意想不到的效果。
不出意外，依靠上半年的剧集三连爆，以及打破招商纪录的《与凤行》和《庆余年2》，新丽大概率会扭转2023年营收下滑的局面，在明年交出一份漂亮的财报。
能为阅文带来新增长吗？
2024年的营收表现，关乎着新丽能否完成与阅文的对赌协议。
2020年8月，阅文与新丽签订了一份新的对赌协议，由2018年收购时的三年对赌改为五年对赌，2020-2024年期间新丽需要完成净利润最低2亿、3亿、3亿、3亿和3亿，最高4亿、5亿、5亿、5亿和5亿的业绩。
前四年，新丽均完成了承诺业绩，2024年是五年之期的尾声，前有主投的电影《热辣滚烫》以34.60亿票房拿下春节档冠军，后有头部电视剧集中上线达成剧集三连爆，完成对赌似乎是木已成舟。
不过完成对赌并不是最终目标，阅文更高的期待是以新丽为支点撬动更大的内容市场。与新丽的合作确实推动了阅文IP可视化，实现了以 IP 为基础建立 IP 产业链在不同领域的专业能力，但一个无法回避的问题在于，目前新丽通过IP协同带来的增长空间是有限的。
客观来说，2020年进行业务整合，开启“三驾马车”的时代之后，新丽确实为阅文集团IP升维战略做出了不小的贡献，多部优质影视作品的产出推动了阅文IP自建能力和产业链协同能力的提升。
但从营收数据来看，即便完成了对赌协议，也无法掩盖新丽吸金能力持续下滑的事实。2023年新丽传媒总营收为12.602亿元，与受疫情影响实现16.2亿元营收的2022年相比明显下降，与疫情前拉开了更大的差距，直接导致阅文集团2023年IP运营及其他收入同比下跌 6.1%。
得益于阅文重点IP《庆余年》的开发，新丽2024年的营收数据大概率会非常漂亮，但后续的作品储备却让人捏了一把汗，让阅文影视业务的增长充满了不确定性。
一方面，为了完成对赌协议，新丽集中上线了多部头部大剧，导致目前头部剧集存货不足，市场关注度较高的只剩下正在备播的《大奉打更人》，尤其是面对男频大IP制作周期较长的情况，后续或许会面临头部剧的断档；
另一方面，新丽后续开发的项目还是以男频和正剧为主，比如《赘婿2》《剑来》《千里江山图》《风禾尽起张居正》等，男频虽然有一定的受众和价值，但相比于女频，出爆款的可能性较低，扑街的例子也不在少数。
事实上，加入阅文集团之后，享受到阅文IP产业链上下游的赋能，新丽在头部影视公司的竞争中其实占很大优势，让屹立多年不倒的新丽进一步确立行业头部的位置。
但面对竞争加剧、新生力量层出不穷的影视行业，新丽也必须寻找新的增长方向，才能为阅文影视业务带来更大的增长。对男频的持续深耕让新丽确立了男频领头羊的地位，近些年跳出阅文IP，与女频仙侠IP的合作也是一个值得关注的新变化，据《与凤行》的制片人郑中莉透露，后续新丽将会持续深耕仙侠赛道。
在完成对赌，摆脱业绩压力之后，新丽在影视内容的创作上是否会有更多新的尝试、焕发出新的生机，通过持续输出优质爆款内容来守住头部位置，为观众和市场带来更多新惊喜，值得行业期待。
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数据显示，2019年到2023年上半年，途虎养车花了接近65亿元的销售费用。这也导致近几年来公司一直都在亏损。 2019—2022年，途虎养车分别亏损34.28亿元、39.28亿元、58.45亿元以及21.38亿元，累计亏损超153亿元。 而登陆港股之后，重要的不再是份额，而在于能不能持续扭亏。 毕竟2023年上半年，途虎才刚刚盈利，下半年就顺利上市。23年中报显示，途虎税后溢利5948.70万。 如果说，接下来的价格战进一步拉高了销售费用，甚至影响到未来的经营利润，那么二级资本市场的投资者未必会满意。 换言之，单从财务的视角看，眼下不是途虎打价格战的最佳时机。 另外，途虎养车的资产负债率可能也是个包袱。 数据显示，2019年—2023年上半年，公司的资产负债率分别高达205.37%、209.64%、256.27%、310.30%、303.06%。 背着300%的资产负债率跟京东打一场“价格战”？显然不是个好主意。 二是运营策略上的被动。 面对京东、天猫，途虎最大的一个弱势可能是C端影响力相对不足，品牌运营策略还需完善。 京东、天猫都是国民级APP，用户群体和用户心智都十分成熟。品牌在用户端的影响力也大，品牌公关能力也强。 相比京东养车、天猫养车，途虎养车在C端的品牌影响力可能还是不足，在运营、营销策略、公关策略上缺乏经验，难免会有些被动。 就拿这次“震虎价”来说，途虎的应对措施来得有点晚，而且力度似乎有点不够。 去年9月14日，途虎启动招股当天，京东养车就上线了“震虎价”，而直到1月24日，途虎才向上海市闵行区人民法院提起诉讼。 从“震虎价”上线，到途虎起诉用了四个多月。 这反射弧，属实有点长了。 过了这么久途虎养车才有应对措施，实在有些不合常理。按道理说，如果是为了固定证据，准备材料的话，途虎需要三个多月的时间来准备吗？ 另外，途虎一纸诉状告京东，最好的结果是打赢了，京东赔钱，“震虎价”下线，但这也仅限于“止损”。 这就好比两个人打架，打赢的一方赔钱了事，打输了的一方虽然得到了赔偿，但身上的伤口还是疼。 所以，市场期待的不是官司能不能赢，而是“震虎价”之后，途虎的“反击”什么时候来？ 一来，这是途虎证明自己的一个机会，向市场证明在品牌运营能力上，自己有不输一线互联网大厂的实力。 二来，也是一个向对手展示肌肉的机会，如果反击得足够漂亮，也能让对手在下一次动手前掂量掂量是否会“伤敌一千自损八百”。 对于途虎的反击，我倒是有一些不成熟地思考： 兵法有云，与其被动避战，不如主动迎战。 京东搞了个“震虎价”，途虎养车不如也搞一个“震惊（京）价”，特别是对北京地区的车主朋友，或者对京牌车主们，来一波真正意义上的低价。 这样一来，不管是面子上还是里子上，谁都不吃亏，既能巩固用户“低价”的心智，也能漂亮地打一场品牌战。 更重要的是，这样一来，也能给到资本市场更多信心，进而为即将真正到来行业价格战做充分准备。 途虎养车护城河够深吗？ 老实说，汽车后市场的线上化探索了这么多年，途虎也算得上标杆了，至少，途虎的上市，让人们知道了这个混乱的行业是可以被整合，被充分商业化的。天眼查APP显示，2023年9月途虎上市，腾讯、红杉都是股东。 既然被验证了不是一条道走到黑，那么无非就是花多少钱和多少资源来做这个行业。 于是巨头开始加码，行业迎来新一轮洗牌。 去年6月份，京东的汽车事业部重新整合完毕之后，正在磨刀霍霍。 养车这赛道，对于电商平台来说是实打实的增量市场。 面对淘天、拼多多，京东需要开辟一条新的增长极来追赶差距。对于淘天而言，眼看着被拼多多追了上来，也需要一个新赛道来巩固已有的优势。 最近，天猫养车也开始发力，公布了最新的招商政策，天猫养车总经理李逸接受媒体采访时直言：“天猫养车用户口碑与品牌影响力领跑全行业，独占鳌头，没有之一”。 言下之意，养车这个赛道的果实，天猫想要摘最大，最丰满的那一颗。 过去，互联网行业经常会发生的一个现象是，一个垂直赛道的商业化被验证之后，接下来就是巨头下场，然后垂直领域被整合，创业玩家要么被收购，要么就地出局。 养车这个赛道，实力玩家也所剩不多，也就天猫、京东、途虎。 天猫、京东都不是缺钱的主儿，途虎也刚刚赴港上市，要就地出局确实有点夸张，不过即便是这三家都不离场，牌桌上也得分出一个江湖座次来，看看到底谁是主，谁是客，而谁又是那个陪客。 途虎会不会沦为那个陪客？ 可能还是得看护城河够不够深。 护城河之一：规模。 途虎的门店，主要有三种类型包括自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店，其中重要的是加盟店。 数据显示，2019年—2023年上半年，途虎养车平均每年新开1049家加盟店。 这个开店速度，已经和瑞幸有得一拼了。 这么多店，好处是形成规模效应，门店多，跟供应商也好谈价格。 不过，加盟店这么多，也难免会有一些管理问题。 央广网1月4日就曾报道，途虎养车的两家门店维修。在一家门店，车辆被检测出水泵问题，最后却被换了节温器；另一家门店，说好换原厂件，却变成了品牌件。 对此，途虎养车声明，订单产品并非“假货”，但承认门店员工沟通中存在误导。 员工沟通中存在误导，终究还是门店管理做到的不到位，用户维保体验变差之后，途虎的辛苦积累起来的口碑也就塌了。 要知道，做生意，从0到1构建品牌信任很难，但要毁掉它，却十分容易。 好的一面是，门店数量足够多，短期来看，途虎在规模上是有优势的，但这个优势能不能持续下去，还是未知。 京东方面，2023年京东养车全国门店数突破1500家。京东也表示，2024年将聚焦核心的100座城市开拓养车门店。 而对于财大气粗的京东、天猫来说，途虎的门店的规模，可能还算不上真正意义上的“护城河”。 护城河之二：利润。 从途虎过去的毛利率表现来看，是有提升的。2020到2022年，毛利率分别为，12.34%、15.95%以及19.66%，2023年上半年，毛利率来到24.2%。 2023年上半年这个毛利率表现，得益于经营开支缩减了15.3%以及行政、研发开支分别缩减6%。 长期来看，途虎的费用弹性不大，利润提升恐怕还是得靠规模。 费用结构上，途虎财报披露的主要是运营及支持费用、研发费用、销售及营销费用、行政费用四项。 这里面，运营及支持开支费，主要是门店网络、运营、监督以及差旅费，应该是加盟工场店的相关支出。 也就是说，门店数量越多，这部分费用也就越多，运营费用率很难随规模增长而显著下降。 研发行政费用方面，2023年上半年为2.98亿，同比下降6.3%。这部分费用虽然有变化的空间，但占总成本比例不大，2023年上半年，途虎成本为49.44亿，研发费用占比并不高。 销售以及营销费用方面，2019年以来途虎销售费用率比较稳定，在接近15%左右，2023年上半年略有下降，为12.9%。整体下降的范围不大。 行政费用方面，2022年报有所增加，同比增加了13.69%，2023年上半年则同比减少了6.60%。 由于公司规模在扩张，行政费用的增长是合理的，虽然去年上半年短期内有下滑，但随着门店数量增加，行政费用方面的降本空间可能也不大。 所以，整体来看，途虎的盈利能力恐怕很难有较大程度的提升，要改善利润表现，可能还是得靠继续扩大规模。 继续扩大规模，对于途虎来说可能是一把双刃剑，毕竟资产负债率已经超过300%，一直高速扩张下去，可能也会有风险。 所以，还是要追求规模和经营效率的平衡，这也似乎意味着利润的天花板并不会太高。 成本和利润，是一家公司最核心的护城河。 对于京东养车和天猫养车来说，有电商业务支撑，前期可以不考虑利润和成本，一门心思用利润换规模。 平台商业通常会做两种业务，一种是流量业务，另一种是变现业务。 变现业务就是需要给公司带来正向现金流的业务，流量业务则相反，不需要直接带来利润和正向现金流。 对于京东、天猫而言，养车这块儿业务完全可以当做流量业务来做，前期可以不产生正向现金流和利润。 但对于已经上市的途虎来说，这是必须挣钱的业务。 那么问题来了，把养车作为核心变现业务的途虎来说，以目前利润和成本水平，能不能支撑打一场高烈度的价格战？ 这个问题，可能还需要途虎自身给出答案。 免责声明：本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另：股市有风险，入市需谨慎。文章不构成投资建议，投资与否须自行甄别。相关推荐: 3月之前 不要乱买电车文 | AUTO芯球…
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