飞猪,这个曾经被寄予厚望的在线旅游平台,近年来似乎陷入了前所未有的困境。随着阿里集团“1+6+N”组织架构调整的尘埃落定,飞猪被正式划入“N”序列,标志着其在阿里内部的边缘化加剧。然而,这种边缘化并未激发飞猪的变革动力,反而让其在违规和试探监管红线的道路上越走越远,一系列负面事件频发,让人不禁对其前景感到担忧。
飞猪近两年的“骚操作”层出不穷,从“酱香大床房”的硬蹭热度到“攻城价”被酒店官方打假,再到被12306点名退票问题,无一不透露出其急功近利的心态。更令人惊讶的是,飞猪甚至推出了疑似互联网存款产品“猪小金”和信用贷服务,这些明显触碰监管红线的操作,让人对其合规意识产生严重质疑。飞猪似乎在以一种近乎“摆烂”的态度,试图在短时间内吸引眼球,却忽略了长期的风险积累。
飞猪面临的困境,首先在于流量焦虑。随着互联网行业进入存量竞争时代,即便是背靠阿里的飞猪,也难以独善其身。抖音、小红书等平台的崛起,进一步挤压了飞猪的生存空间。为了缓解流量饥渴,飞猪不得不采取激进策略,但结果往往适得其反,不仅未能有效吸引用户,反而引发了更多负面舆论。
此外,飞猪在差异化竞争优势方面同样乏善可陈。OTP模式虽然看似灵活,却缺乏对供应商的有效掌控,导致价格体系混乱,服务质量难以保障。飞猪试图通过低价策略吸引用户,但这一策略不仅难以持续,还容易损害品牌形象,形成恶性循环。
在庄卓然的带领下,飞猪试图通过发力互联网金融来证明自己的独立赚钱能力,以此向阿里争取更多资源。然而,这种自救方式充满了不确定性。一方面,互联网金融监管日益严格,飞猪需要时刻警惕合规风险;另一方面,即便飞猪在金融领域取得一定成绩,也难以掩盖其主营业务的亏损困境。更重要的是,阿里是否会认可飞猪的这种自救方式,尚存在诸多变数。
飞猪的困境,是互联网时代下传统OTA平台共同面临的问题的缩影。在流量红利消退、竞争日益激烈的背景下,如何找到新的增长点、如何提升用户体验、如何加强合规管理,成为所有在线旅游平台必须面对的挑战。对于飞猪而言,想要摆脱当前的困境,不仅需要解决眼前的合规问题和流量焦虑,更需要从根本上改变其OTP模式的弊端,建立更加稳固的竞争优势。然而,这条独立之路注定不会平坦,飞猪需要付出更多的努力和智慧去应对未来的挑战。
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6月19日,第21届世界品牌大会在北京举行,主办方世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了2024年《中国500最具价值品牌》分析报告,其中,青岛啤酒以2646.75亿元的品牌价值,位列第22名。 不过,资本市场的反馈却没有想象中乐观。在获得“2024年中国500最具价值品牌”后的首个交易日,青岛啤酒股价不升反降,截至6月20日收盘,青岛啤酒报74.9元/股,下跌1.73%,青岛啤酒同日主力资金净流出4744.62万元,近3日获主力资金累计流出1.73亿元。 虽拥有较高的品牌估值,但依靠山东老乡的青岛啤酒近年来面临的一些压力也不容小觑。 一季度营收同比下降5.19% 4月29日,青岛啤酒披露一季报,公司2024年一季度实现营业收入101.5亿元,同比下降5.19%;净利润15.97亿元,同比增长10.06%。 万联证券在研报中指出,青岛啤酒营收下滑主要是销量承压,2024Q1公司啤酒销量同比下滑7.58%至218.万千升,青岛啤酒主品牌销量同比下滑5.64%至132.2万千升,其中中高端及以上产品销量同比下滑2.44%至96万千升;其他品牌销量同比下滑10.40%至86.2万千升。 与此同时,券商下调了青岛啤酒的盈利预测。 蒲银国际在研报中指出,尽管市场信心在业绩后有一定程度的改善,但短期市场调研结果使我们对青岛啤酒的产品结构升级和费用率下降趋势在2024年的可持续性持谨慎态度。维持青啤“持有”评级:我们适当下调了2024-2025年的收入预测但基本维持盈利预期不变。 蒲银国际认为,2024年后续结构升级依然有不确定性:青岛啤酒1Q24销量同比下滑7.6%,远弱于重庆啤酒(同比增长5.2%)。1Q24平均销售单价同比增长2.6%,增幅相较前几个季度出现明显的放缓(3Q23和4Q23都同比增长7.5%),意味着产品结构改善的趋势环比有所减弱。 实际上,青岛啤酒的业绩压力在2023年财报中就有所体现。 3月26日,青岛啤酒发布业绩报告。2023年,公司实现营业收入339.4亿元,同比增长5.5%;实现归属于上市公司股东的净利润42.7亿元,同比增长15%。 从销量来看,2023年,青岛啤酒销量和销售收入同比增长2.67%和8.62%;而崂山啤酒销量和销售收入则分别同比下降5.08%和1.34%。 值得注意的是,青岛啤酒全国化进程并不顺利,公司营收对大本营山东地区的依赖性较强。 从地区来看,2023年,青岛啤酒在山东地区、华北地区、华南地区分别实现营业收入228.69亿元、79.81亿元、36.22亿元,分别同比增长7.03%、1.51%、6.53%。 在非强势地区,青岛啤酒业务或将受到阻碍,出现了销量下滑的隐忧。 2023年,青岛啤酒在华东地区、东南地区分别实现营业收入27.71亿元、8.88亿元,分别同比下降0.26%、3.06%。港澳及其他境外地区实现营业收入7.17亿元,同比下降0.54%。 经销商方面,该公司国内区域截至报告期末经销商数量为11,357,报告期内增加2,954家,减少3,423家,整体数量减少。青岛啤酒认为,经销商管理意在因地制宜加快厂商协作分销模式变革,持续提升网络运营力,激发网络活力和进攻力。 2023年业绩发布后,中金公司下调了对青岛啤酒的盈利预测和目标价格, 中金公司在研报中指出,因销量增速放缓,下调青岛啤酒 2024 年归母净利润 3.4% 至 50.18 亿元,同时引入 2025 年归母净利润 57.35 亿元。考虑盈利预测及板块估值调整,下调 A 股目标股价 7.0% 至 106.00 元。 中泰证券表示,根据青岛啤酒财报,考虑到2024年需求端仍有压力,下调盈利预测,预计公司 2024-2026 年收入分别为 351.36、363.86、376.64 亿元(原 2024-2025 年为 361.06、380.11),归母净利润分别为 50.99、57.98、63.78 亿元(原 2024-2025 年为 56.14、64.03),EPS 分别为 3.74、4.25、4.67 元。 网友:一泡尿毁了一个牌子 小便风波后,人们重新将目光聚焦在这家老牌啤酒企业。 让董事长黄克兴意想不到的是,去年10月,一条名为“青岛啤酒三厂工人在原料厂小便”的视频,将青岛啤酒送上舆论中心。 2023年10月19日,一段“疑似青岛啤酒三厂有人在原料仓小便”的视频在网络上广泛传播。从视频看,在青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒三厂(下称“青岛啤酒三厂”),有一工人爬进原料仓小便。 该事件引发了消费者和投资者的强烈不满和信任危机,网友纷纷表示“一泡尿毁了一个牌子”“转买珠江啤酒,青岛啤酒再见”“青岛啤酒品牌要砸了”…… 10月20日,青岛啤酒股份有限公司通过官方微博回应:“针对10月19日网上出现的青岛啤酒三厂的相关视频,我公司高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查。目前,该批麦芽已经全部封存。”平度市市场监督管理局也表示“一经查实,我们将依法依规严肃处理”。 不过,该回应未能挽救青岛啤酒跌跌不休的股价。 该事件已波及到二级市场。10月23日,青岛啤酒开盘大跌,早盘低开6.77%,盘中触及75元低点,较年内最高点125.65元跌去四成。 2023年11月1日,平度市联合调查组通报了青岛啤酒三厂小便事件调查结果。据了解,2023年10月19日7时许,外省某麦芽厂委托物流公司货车司机蔡某某(男)驾驶载有33.96吨麦芽的货车到达青岛啤酒三厂,称重后等待卸货。13时04分,车厢内剩余少量麦芽,需进行人工清理,崔某某攀入货车作业时在车厢内小便。 经公安机关调查,崔某某具有故意损毁财物的违法行为。10月22日,平度市公安局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》,对其予以行政拘留。 此外,在通报中还提及了视频拍摄者蔡某某的拍摄动机及过程:“在卸货过程中,崔某某与蔡某某因挪车问题发生口角”“蔡某某通过行车记录仪后摄像头发现崔某某行为,用手机翻拍视频后上传至个人抖音账号”。 平度市联合调查组表示,联合调查组第一时间将涉及的麦芽全部封存,监督企业进行无害化处理,确保不进入食品生产加工环节,对相关责任人依规依纪进行严肃处理。 与此同时,青岛啤酒发布整改情况说明,表示:“此事的发生,反映出我们在原料运输管理上有漏洞,对此我们深感内疚和痛心,一定认真反思和整改。在此,向广大消费者表示真诚的歉意!” 不过,“真诚的歉意”并没有让青岛啤酒的业绩有所好转,影响已然发生。 2023年四季度,青岛啤酒单季度主营收入29.58亿元,同比下降3.37%;单季度归母净利润-6.4亿元,同比下降15.01%;单季度扣非净利润-8.76亿元,同比下降34.53%。 中银证券认为,第四季度青岛啤酒啤酒销量下滑较多主要系出现舆情事件、发货节奏前置,以及持续去库存所致。与此同时,当季加速推进高端化战略,也在一定程度上抑制了公司低端产品的销量。 中金公司也研报中指出,2023四季度,青岛啤酒受到工厂小便事件和甲辰龙年春节日期靠后的影响,导致销量承压。 或为消除负面影响,青岛啤酒加大了对营销方面的投入。2023年,青岛啤酒销售费用为47.08亿元,同比增长12.12%。其中,广告及业务宣传费用达到16.38亿,同比增长28%。 银河证券在研报中表示,青岛啤酒销售费用高因去年10月舆情事件加大了品宣投入,以及低端产品萎缩也拉低了费效比。 “小便门事件”虽影响了青岛啤酒的业绩,但并未影响董事长黄克兴的薪酬,较上年相比还增加了79%。 年报显示,2023年,黄克兴薪酬174.06万,较2022年的97.24万元薪酬同比增长79%。年报显示,其任期终止日期为2024年6月28日,61岁的黄克兴或于今年卸任。 同时,大望财讯注意到,黄克兴正在减持青岛啤酒股份。2023年,黄克兴年度内持有股份较年初减少了15000股。 青岛啤酒遭资本巨头清仓 实际上,青岛啤酒近年来一直逃不过被减持的命运。 2023年12月2日,青岛啤酒发布公告,公司高级管理人员张瑞祥以集中竞价交易方式减持公司股份2.25万股,占公司普通股总股本比例为0.0016%,本次减持价格区间为101.18-108.00元/股,套现234.62万元。 公告显示,减持前张瑞祥合计持有公司股份90,000股,占公司普通股总股本0.0066%,本次减持后持有股份67,500股,占公司普通股总股本比例为0.0049%。 有业内人士指出,一般来说,在股票市场中,高管减持有可能说明上市公司高管不看好公司后续的发展,或者认为现阶段市场对于公司的估值较高,从而选择二级市场减持套现。通常情况下,股票高管减持时,会使股票资金面出现缺乏性,降低其他股东的信息程度,大部分会影响股票价格出现下跌,造成利空性影响。 不及如此,青岛啤酒还接连遭遇两大资本巨头复星国际和瑞银的“清仓式”减持。 2023年,5月31日,复星国际发布公告,拟出售6680万股青岛啤酒股份(00168.HK)的股票,出售所得款项总额约为41.4亿港元。出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股。…
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