文：互联网江湖 作者：刘致呈
前几天，各大出行平台的半年报陆续披露完毕，有的还在亏损，但也有人开始盈利。
如祺出行上市后的首份半年报营收10.37亿，同比增长13.6%。上半年运营亏损为2.56亿元，同比收窄17.4%。
虽然有向好的趋势，但还在亏损。
二季度，滴滴利润表现很不错，二季度净利润17亿，归母净利润14亿。
总的来看，挣钱的还是国内业务，滴滴国际业务还是亏钱的，二季度，滴滴中国出行调整的EBITA收益为24亿元，相较之下，国际业务经调整后EBITA为亏损约5亿元，同比增加了3亿。看来，滴滴的国际业务还需要国内业务补贴一段时间。
滴滴国内的市场份额占比有绝对优势，但其他玩家的业绩也是有不少亮点的，比如顺风车业务做得比较好的嘀嗒。
嘀嗒出行的这份半年报，最大的亮点在于盈利增速。
上半年，嘀嗒营收为4.04亿，经调整净利1.3亿，并且上半年嘀嗒的利润增速同比增长51.3%；平台毛利率高达73.3%。要知道，规模更大的滴滴的毛利率只有17%。
天眼查APP显示，今年6月份，嘀嗒在港股上市，公开发行获112.9倍认购。
根据第三方的统计数据，如果网约车市场总规模是100%，那么线上出租车的份额约占60%，网约车、顺风车分别占40%和10%，顺风车市场虽然毛利率更高，但份额占比反而最小。
这个市场格局似乎决定了，滴滴份额优势带来的壁垒很强、顺风车业务高毛利也罢，可能都不足以撼动当下行业格局。
不过，罗马不是一天建成的，出行行业的格局也不是一夜就要变天。
当Robotaxi“倒计时”开始，出行市场暗流涌动，当新的结构性机会出现，谁又会成为下一个滴滴的挑战者？
低价的结构性机会，在网约车行业出现了？
跟一个投资人闲聊，他有一个观点很有意思。
大概意思总结起来就是，新的周期中，每个行业都会有低价的结构性机会，谁抓住了这个机会，谁就可能会创造历史。
网约车市场也好、顺风车市场也罢，已经过去了那个“补贴大战”的年代。由此，一个基本的判断是，新的网约车大战打不起来。但是，不打仗不意味着没有新的机会。
你看电商行业格局，看似大家相安无事多年，然后突然有一天，拼多多的体量就直追阿里，这说明无论市场会怎么变，结构性的机会总是在。
网约车市场会不会出现下一个黑马？这很难说。但新的结构性机会已经隐约出现。
网约车市场，滴滴的份额优势很强，“一超多强”的格局短期不会被动摇。但网约车市场玩家这么多，未来的竞争压力会持续存在。对于平台的持续经营效率是考验。而滴滴需要解决的核心问题就是，如何在控制成本的同时，尽可能地带动单量增长。
这一点其实很难。
其中一个原因是，市场需求趋势在变。
需求端，人们在不断减少开支，打车这事儿虽然是刚需，但在出租车价格贵的城市，用户能打到便宜的顺风车，总是更好的。
所以你看经历增长很快的嘀嗒，上半年注册用户总数3.68亿，平台认证私家车车主同比增长17%。也就是说，半年内有300万私家车主，成为嘀嗒出行的顺风车注册用户。
原因很简单，大家收入不如从前了，车主们都想省点油钱，乘客也打便宜车。
这意味什么呢，市场的低价供给在增加。
其实不只是嘀嗒，如果你看滴滴的财报，其实不难发现二季度的增长也跟营销投入有关。
经计算，滴滴中国的日均单量达到3300万单，对应的总交易额为735亿，同比增长8.7%。同期，滴滴的销售与市场费用为28亿元，较上年同期的26亿元增长9.3%。
虽然营销费用里包含了国际市场投入，但大头其实还是中国市场，也就是说，营销增速跟国内交易额增速大致上是持平的。
营销费用里面除了广告，相当一部分其实就是给用户发券，发红包，其实也是一种变相的“低价”。
为啥滴滴二季度利润表现那么好呢？
低价的结构性机会总是会有的，只是，网约车这个行业成本结构很难被改变，供给端很难真正做到低价，所以只能通过周期性的促销活动拉升单量。
滴滴这波属实把供给决定需求的萨伊定律玩明白了。
滴滴这么做也有苦衷。苦衷就在于顺风车的业务很难起量作为有力的利润支撑。顺风车不最大同在于，这个模式有历史包袱。
当然，经过了各种改进，滴滴的优势是做得很规范，业务合规特别重要。顺风车业务固然挣钱，但对滴滴而言要做起来还是得谨慎。
滴滴最核心的其实就是流量优势：用户规模大，用户习惯强。只是，这个优势可能会被低价带来的结构性机会冲淡。
拼多多的增长表明，低价是能够带来流量的，也是能够形成用户习惯的。嘀嗒、如祺们上市之后，子弹更充裕了，也就更能利用这个结构性机会。
嘀嗒们其实是有“后发者”红利的，滴滴蹚过的浑水，他们不用再去蹚一遍，减少了试错成本之后，要提升营收规模就多发券，要利润表现就做一做顺风车业务，平台们运营压力其实并没有那么大。
如祺、曹操等依托聚合打车模式，虽然要给流量平台“中介费”，很难做起来像滴滴那样的规模，但好在能偏安一隅。偶尔搞搞活动，也是能从滴滴手里抢一部分生意的。压力反而给到了滴滴。
一方面，虽然低价的结构性机会带不来颠覆行业格局的机会，但是增强了“多强”们搞事儿的能力。
如果不想用户被分流，滴滴可能就得做出相应的动作来跟进，比如周期性地提高营销支出，保持低价需求较高的用户黏性，压力就给到了利润。
另一方面，这也可能会使得平台的发展更聚焦短期战略而非长期战略。
网约车市场，短期战略看价格，长期的战略看技术。
短期来看，价格决定的GTV的增长以及平台用户的增长，而技术则决定了未来网约车未来的成本结构。
行业公认的下一个大洗牌的机会，其实就是成本结构被颠覆的机会。
网约车成本结构能不能被颠覆，核心在于自动驾驶。
自动驾驶是个大赛道，所以，小玩家是没有机会入局未来的Robotaxi时代的，即便是头部的网约车平台滴滴，也可能要面临新的挑战。
Frost&Sullivan的数据显示，2026年和2030年，Robotaxi的单公里成本将显著下降，那时候Robotaxi商业化拐点或将真正到来。
倒计时响起，滴滴、嘀嗒谁能做时间的朋友？
一个对网约车行业未来的基本判断是，滴滴主导，嘀嗒、如祺、首汽、易到、曹操等一超多强的格局不会持续太久。
原因就在于，平台的盈利持续性问题和Robotaxi将带来的成本机构改变。
一方面，规模越大的网约车平台，网约车业务往往占比更高，整体毛利率相对更低，因此在财务上保持利润增速就越难。
就像二季度报一样，市场需要看到滴滴订单量增长，营收能力改善并且持续盈利，但在业务结构没有出现大的变化，比如顺风车业务挑大梁的情况下，增长就得靠营销投入拉动。
目前，财报上看，在保利润这件事儿上，滴滴做得很好，上半年净利润也有6.14亿，表现不错。但二季度，滴滴其他业务经调整EBITA亏损比去年同期减少6亿元。
其他业务减少的亏损，主要是卖掉了部分智能汽车业务，并且研发费用降至今年二季度的18亿元。去年二季度为22亿。也就是说，光是造车业务止损以及研发减少就省下了约11亿。看来利润表现好，还是得会省钱才行。
另一方面，Robotaxi给网约车行业带来的最大变数是，厂商直接下场的机会仍然在。
滴滴把造车业务卖给了小鹏，是一个正确的决策，也正是因为“甩掉了包袱”，滴滴财务上更容易盈利，才有了未来跑马拉松的可能。
凡事有利也有弊。
在自动驾驶方面，滴滴自动驾驶与广汽埃安合作，目的是打造Robotaxi量产车，据说，首款车型已完成产品定义，正在进行设计造型的联合评审，计划2025年实现量产。这个进度其实不算慢，但也算不上快。
实际上，单从落地层面来讲，时机上已经晚了太多。隔壁百度无人驾驶车单车成本已经降到了25万元，其中包括改装成本约14万-15万元，这个成本已经很低了。
滴滴与广汽埃安能不能做到这样的量产成本，颇为关键。
技术层面看，在自动驾驶技术路线发展和迭代上，可能已经有点晚了。
从最开始的激光雷达方案到后来的纯视觉，到现在的端到端大模型，自动驾驶技术迭代了好几个版本。
自动驾驶怎么才能迭代？
有大量的源源不断的数据才能迭代，尤其是现在市场上都在做端到端大模型，大模型靠的就是参数集，300万的参数跟1亿的参数跑出来模型，本质上就不是一个东西。
啥意思呢？未来在自动驾驶这事儿能占有话语权的，很可能上路不断优化测试，版本迭代的车企，而不是在只能有限道路上测试的自动驾驶公司。
当然，网约车平台也有大量的车在路上跑。只是现在行业里智驾强的几家，华为、特斯拉，都是有量产的商品车投放市场的，也就是说，他们的技术投入是能马上带来回报的。
而网约车平台们可能需要更多时间。
商业化的路线上看，网约车平台的商业化落地也可能已经有点晚了。
平台商业，有个最重要的定律：赢家通吃。
谁是那个赢家？往往是谁先抢占市场，谁就是赢家。Robotaxi也是如此。
商业化上 ，Robotaxi跑得最快的是萝卜快跑。二季度，萝卜自动驾驶订单量约为89.9万单，同比增长26%，到7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单已经超过700万单。
坦白说，这个订单量跟滴滴网约车单量差得还很远。滴滴国内日均就达到3300万单。
不过，虽然单量差得多，但Robotaxi的700万的含金量可能更高。就像当年智能手机市场刚刚起量，苹果的销量远远比不上诺基亚，但后来智能手机市场增长之势摧枯拉朽。
实际上，Robotaxi的技术越强，厂商亲自做出行市场的动力就会越强。
汽车市场越来越卷，制造业毛利率本来就低，等大家的利润率打得都差不多了，自然就会想做周边的业务。而Robotaxi业务，是自然能延伸出来的业务。这也可能之前马斯克说特斯拉要搞Robotaxi的原因之一。
对于自动驾驶强的玩家来说，平台技术不是大问题，网约车的实时调度系统虽然有技术壁垒，但也不是搞不出来，毕竟更难的自动驾驶技术都搞出来。
用户规模的问题上，其实也好解决，一旦Robotaxi的价格比传统网约车有明显优势，用户规模也会撑起来的。
虽然理论上，Robotaxi全面吊打传统网约车，但网约车平台不是没有机会，最大的价值是承载就业机会。
实际上，在没有新的劳动密集产业能够承载就业的前提下，Robotaxi市场普及可能不会进展太快。
一旦Robotaxi普及周期被拉长，那么，滴滴转型的窗口也就会越充分，也大概率会继续留在牌桌上。
短期来看，网约车平台的科技属性的高溢价估值不再，今天的网约车，或许就会成为过去的出租车行业，不会消失，但会失去想象力。在可以预见未来，Robotaxi则会成为现在的滴滴、优步。而更多的网约车平台，可能会像传统的出租车公司。
网约车是不是个好赛道？当然是，高频刚需，又有规模效应。只是如今互联网行业太卷，技术商业迭代太快。
AI时代一切都在变，没有一劳永逸的商业模式。
所以，能不能做时间的朋友，这一点很关键。
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独肾患者保肾取石喜获成功肾脏的重要性人人皆知，尤其是对独肾患者来说，一个健康的肾就是他最宝贵的的生命线。最近四川结石病医院就接诊了一位独肾结石患者，四川结石病医院利用精湛技术技术，为他保全了肾功能，保住了幸福的生活。 图片来源：网络，侵权请联系删除 腰痛突然来袭 肾结石让独肾人惶恐不已 家住李家沱片区的孙先生是山东人，来成都定居已经十几年了，平静的生活被3年前一场突然到来的腰痛打破。 由于孙先生年幼的时候因为一场意外，导致左肾被摘除了，从那时候起他就一直是一位“独肾人”。因此当因为腰痛而被检查出肾结石后，孙先生就陷入到了恐慌当中。万一右肾再出现问题，那对这个家庭而言可能就是一场灭顶之灾。 图片来源：网络，侵权请联系删除 被检查出肾结石之后，孙先生在妻子的陪同下先后去了好几家医院，希望能获得一个既能解决结石，又能保证不会伤害到肾脏的办法。但是各家医院一致推荐的体外碎石虽然也有可能会对肾脏造成影响，但似乎已经是唯一能满足他需求的办法了。令孙先生没想到的是，此后几年的时间里，他就一直被体外碎石折腾着了。 多次体外碎石不成功 患者苦不堪言 第一次体外碎石过后，孙先生的肾结石消停了一年多的时间，然后又再度来袭。于是又再一次接受了体外碎石，可是这次仅仅过了几个月，孙先生的肾结石又犯了，只能又一次做了体外碎石，并且根据医生的建议调整了自己的饮食结构，孙先生也认为自己真的和这该死的肾结石say goodbye了。 但厄运却还是又一次降临在了。距离上次治疗过去了还不到半年，孙先生就再次被肾结石所击倒。这一次孙先生再也不愿意接受体外碎石了，他希望能有一种能真正为他除去结石的办法。 图片来源：网络，侵权请联系删除 微创保肾取石 解决患者大难题 在朋友的推荐下，孙先生来到了四川结石病医院。医院泌尿外科常立高主任经过检查发现孙先生患有右肾多发性结石。而且由于孙先生只有一个肾脏，因此一旦右肾出现任何问题，都可能导致他面临更加严峻的问题。 因此在充分考虑孙先生的病情和身体条件的情况下，常主任为他制定了一套微创保肾取石的治疗方案并为他实施了手术，利用纤维软性肾镜,通过孙先生尿道进入到肾脏当中，在直视可见的环境下将他肾脏内的结石击碎取出。这一套手术方案与孙先生此前经历的体外碎石相比，可以通过内镜系统准确的将每一颗结石取出，能有效避免结石的复发，还能对患者肾脏形成有效保护。 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全球市场的利好也给予了阿里国际业务正向的反馈。阿里巴巴2024年第一季度财报显示，阿里国际数字商业集团营收274.48亿元，同比增长45%；其中国际零售商业占大头，营收222.78亿元，同比增长56%。财报还透露，速卖通订单量增长60%，成为阿里集团内增长最快的业务。 当然，全球市场虽大，但竞争对手更多，竞争更加激烈。国内纯出口类跨境B2C电商平台中，以速卖通（阿里）、Temu（拼多多）、SHEIN（希音）和TikTok seller（字节跳动）四家为主，号称“出海四小龙”。另外，还包括亚马逊、Shopee、Meesho等其他国家的电商平台。 据Data.AI数据统计，2023年1-3季度全球市场下载量最高的购物App前三名分别为SHEIN、Temu和亚马逊，阿里系占据8-10位。下载量增长方面，前四名则被“出海四小龙”占据，竞争十分胶着。 从国内打到国际，跨境电商在品类、运营模式及策略等方面都略有不同。淘宝推出专项的服饰包邮计划，从字面上理解更像是针对SHEIN的策略，但其实对Temu也具有一定的针对性。 阿里打响出海阻击战 官方数据显示，2023年速卖通最畅销的品类分别为扫地机器人、宠物用品和咖啡机，与服饰有关的唯一上榜品类是假发。显然，淘天在国内的服饰“百亿产业带”并未赋能海外市场，而竞争对手则在持续发力。 SHEIN专注于快时尚，品类相对垂直。2023年，SHEIN销售额达到322亿美元（约2335亿元），同比增长近40%，并且拿下了美国快时尚市场40%左右的份额。 除了半/全托管、POP店模式之外，SHEIN还拥有新自营模式，即依靠其产业链优势与厂商合作定制SHEIN自营品牌，按需生产。凭借对快时尚市场的敏锐度，自营品牌更有助于SHEIN针对不同市场进行调整，迅速抓住消费者喜好和需求，并且更具价格和成本优势。 Temu方面，依靠拼多多赋能，上线后在全球多个国家及地区实现高速增长，2023年全年销售额约180亿美元（约1305亿元）。有媒体报道称，Temu今年上半年销售额已经超过去年全年。 作为一个全品类平台，Temu上的商品以白牌产品为主，服装正在成为最畅销的品类。数据显示，从2022年11月至2023年10月，Temu美国市场增长最快的品类包括服装、鞋履、家居厨房等。 在这种情况下，淘天的服饰包邮计划将重点放在自身的优势部分，首先就是多平台分发。淘宝海外站、速卖通、Lazada分别辐射不同市场和用户群体，实现多线作战。 数据显示，2023年速卖通在欧洲市场排名第一（数据来源：Cross-Border Commerce Europe），是其长期经营投入的成果。同时，速卖通在新兴市场表现不俗，比如在韩国邀请马东锡代言后，迅速做到韩国电商平台流量第二；在美国推出全境的3-5日达后，GMV明显上升。 Lazada则在东南亚市场领先于多数竞争对手，仅次于新加坡的Shopee，去年GMV规模超200亿美元（约合人民币1450亿元）。 加入包邮计划后，国内商家的商品可以同时上架阿里系三大跨境电商平台，同时获得了多个市场的潜在用户，相对于单一平台来说更有吸引力。 其次，是较大的补贴力度和一系列政策调整。去年3月，速卖通上线了基于半/全托管的Choice服务，补贴力度非常大。据商家反馈，商家选择不同的托管模式可获得最高100%佣金减免、提前放款以及仓库费用减免等补贴，吸引很多商家入驻。 另外，淘天还在政策上做出倾斜，旨在吸引商家加入。据悉，淘宝宣布将优化“仅退款”政策，平台不会主动介入和支持店铺综合体验分≥4.8分商家的仅退款订单，将于8月9日正式实施。“大服饰全球包邮计划”也进一步细化了售后条例，支持“快递拦截”功能，减少恶意仅退款现象。 今年4月，速卖通调整了新的POP和半托管JIT发货时效规则，分别从此前的48小时上网延长至72小时、发货时效延长48小时。同时，优质履约店铺还能享受一定程度的免罚激励。 反观竞争对手Temu，最近与商家之间矛盾有升级的趋势。 多方公开信源显示，近日有200-300位Temu卖家聚集在广州番禺奥园国际楼下，抗议Temu仅退款、无故扣除罚金及霸王条款等问题，引起广泛关注。事件发酵后，有不少卖家在短视频平台评论区晒出近期罚款单，有的高达数万元。还有商家称，Temu运营政策也比较霸道，有商家反馈称其即便在半托管模式下，还因不接受议价就被下架。 据了解，Temu的罚款针对商品质量、违规情形和严重程度设定了500元、1000元、10000元三个档，但可以叠加。商品质量被罚无可厚非，但所谓“违规情形”，则包括时效性等问题。有商家反映，Temu规定订单需要在7天内完成签收，但实际上很难精准达到，超时每单罚款40元/5美元，有卖家14天被罚款6.6万元。 相比之下，较为苛刻的运营制度，导致部分Temu商家选择关店，转做其他平台。而这部分商家，很有可能转投阿里系平台，毕竟阿里系除了有力度较大的补贴之外，罚款政策也相对较为合理。 电商出海挑战重重 不论是阿里加码、Temu的激进扩张还是是垂直专注的SHEIN，在进入海外市场时，都会被视作外来者。不同国家及地区的法律法规存在差异，同时还要面临潜在的本国保护主义措施，合规就成为中国电商出海首先要面对的问题。 7月26日，韩国中央行政机构个人信息保护委员会 (PIPC)宣布，对速卖通处以约19亿韩元（约合人民币996万元）的罚款，理由是速卖通违反《个人信息保护法》中有关向海外转移个人信息的条例。 同样，Temu等平台也面临潜在的合规风险，比如美国国会美中经济安全审查委员会曾在2023年发布报告，指出Temu可能存在的数据风险和贸易漏洞，其中包括Temu的产品质量与知识产权问题。 最有效的解决方法，就是在当地投资建设相关产业链设施，包括但不限于仓储、物流、数据中心等。全球各国政府基本上都欢迎海外投资，因为其能够有效拉动当地就业，比如菜鸟目前就拥有9个海外自营分拣中心，物流业务覆盖200多个国家及地区；SHEIN也有海外中转和运营仓。相对来说，Temu不建立当地仓储物流、中国直邮的方式，很容易引起当地监管的注意。 第二个挑战，则来自于 “仅退款”。《华尔街科技眼》曾经撰文揭露了国内“仅退款”黑产现象，遗憾的是目前欧美市场也出现了类似行为，并有日趋泛滥之势。 以美国市场为例，全美零售商联合会与ApprissRetail合作调研的数据显示：2023年，美国零售业的商品总退货额达到7430亿美元。其中，在线退货总额达到2470亿美元，占在线销售总额的17.6%。 各家的仅退款政策中，Temu最为宽松，大部分商品都支持 “90天不满意全额退款”的售后政策；亚马逊最为严格，如果买家每月退货超过5次，亚马逊会判断对方是否滥用政策，一旦被标记会被加入黑名单，收取退货费或限制退货退款。 与国内类似，在海外搜索引擎输入“How to Get Refund without Returning”（如何仅退款），会得到大量教程类文章和视频，教授用户如何仅退款，商品涉及衣帽鞋子、玩具、小家电等等。通常来说，如果突然短时间某一个销售区域爆单，基本上就是被“羊毛党”盯上了。 更加夸张的是，还有爆料称部分商家也成为黑产一员，从Temu上采购，商品到达海外仓后仅退款，重写贴标入亚马逊仓库，形成恶性竞争。 商家之所以还能够忍受“仅退款”，是因为损失尚可接受。全美零售联合会统计得出，恶意退款对本土商家（包括线上线下零售）造成的损失约1%左右。但跨境电商不同，仓储、物流成本都更高，如果恶意退货达到一定量级，损失最大的还是商家。 当然，即便存在上述问题，电商出海依然是一门好生意，国家也从政策方面予以大力支持。 6月12日，我国商务部等9部门联合发文《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，其中明确提出，要积极培养跨境电商经验主体、加强相关基础设施和物流体系建设、积极开展标准规则建设与国际合作等，并通过加大金融支持力度等方式，鼓励电商企业走出去。淘宝、SHEIN、Temu们之间的鏖战，才刚刚开始。相关推荐: 北京蔡倩医生：肾病其实最怕两种维生素，错过了您后悔一辈子肾病，最怕两种维生素，不收藏起来呢，损失就太大了。大家好，我是北京公立三甲医院的蔡倩主任，临床从事肾病工作近２０年了，今天，给大家介绍两种维生素，对你的肾脏恢复有一定的好处，有肾病的朋友，都看过来了，看完这条视频，相信您一定会有所收获的，大家可以先点亮一个小红心，接着听我往下说，这样，防止以后划走您就找不到了，记着收藏，多看几遍。 第一种维生素就是我们常说的维生素Ｄ。 维生素Ｄ在体内的活化需要经过肝脏和肾脏的参与，补充活性维生素Ｄ能够促进钙质的吸收，增加钙的摄入量。尤其对于肾病患者，维生素Ｄ的补充对于维持骨骼健康至关重要。记住，晒太阳所补充的并不是钙，而是维生素Ｄ，因此适量的户外活动可以增加维生素Ｄ的合成，帮助促进钙质的吸收。 第二种就是维生素Ｂ族 Ｂ族维生素是一类水溶性维生素，参与人体糖、脂肪、蛋白质等重要物质的新陈代谢，是维持人体正常机能不可或缺的辅酶。研究表明，维生素Ｂ９能够降低高血压患者的中风风险，并且有延缓肾衰竭的作用。建议在医生的指导下安全补充，以确保其效果最大化 您都记住了吗？…
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