用AI押注未来，却丢了现在 国内AI先行者百度 走到哪了？ 作为这个星球最热门的概念，AI无疑是个好故事，不只是百度，美股的一众科技公司几乎都在讲述自己的AI投入及发展成果，市值也随着AI预期坐过山车。而市场一直都在关注百度这几年全力发展的AI大模型、云智能，到底能不能赚到钱？毕竟钓鱼也要打窝，总不能拿个空饵一直摇。 答案是，赚了但不多。AI应用落地需求爆发，带动百度Q2云业务同比增长14%至51亿元。近年来聚焦的大模型取得一定成果，文心大模型日调用量超6亿次， 百度智能云在市场份额、中标数量和金额均走在大模型厂商前列；甚至搜索引擎和百度文库等传统业务也被AI重构，焕发第二春。百度AI看似在人工智能、云计算都实现商业化落地，但更多的是在与企业B端合作产生AI+云业务赚了点，收入和利润有限。 而前段时间搅动资本市场风云的无人自动驾驶业务 还在培育期，盈亏平衡点没有达到，甚至还拖累了整体毛利率。 与此同时，百度267亿核心收入中占大头的广告收入负增长，几十亿规模新业务取得两位速增长难以抹平百亿核心业务下滑的影响，导致百度Q2营收原地踏步，也是百度自去年二季度以来，收入增速连续4个季度下滑。 顾此失彼，就是百度的现状。虽然AI商业化初见成效，且处于国内第一梯队，但全球范围内，除了卖硬件的英伟达，其他公司在AI并未取得明显收益，AI商业化完全落地还需要等待应用场景爆发的时间节点。反而是传统业务颓势尽显，失去增量。黎明到来前的黑暗，没有木材续火是很恐怖的事。 显然百度也意识到了这是一场持久战，主动降低损耗。二季度，百度收紧销售、管理和研发费用，这三项合计省出来10个亿。 使得公司在核心收入停滞的情况下核心经营利润利润却顽强地实现了增长。而市场更希望看的是：百度核心业务的市场占有率扩大，从而推动毛利率提升，最终带来利润增加。当愿望没有被满足，股价会表明投资人的立场。 相关推荐: 文心大模型日调用量超6亿次，百度凭的是什么？导语：解决大模型“应用之难”，百度Q2财报秀了一波肌肉。 对AI展开过哲学层面思考的维特根斯坦，曾有一个著名的论断：“意义即使用”。 搁置其潜在的哲学意义，放在现实语境中看，这一论断相当早地道出了AI的本质：要好用。 进入2020年以来，随着大模型的兴起，自然语言处理技术的快速进步，AI技术迎来厚积薄发的时期。 在技术大爆发后，大模型的“应用之难”逐渐浮出水面。“怎么才能用好AI”，已成为企业在大规模部署AI时碰到的新挑战。 从资本流向与公司财报看来，这一难题正在得到解决。 以文心大模型为例，百度（BIDU.US; 09888.HK）2024年Q2财报电话会披露，文心大模型日均调用量超6亿次，半年增长超10倍，日均处理Tokens文本超1万亿，均为国内最高。与此同时，智能云在本季度营收达51亿元，同比增长14%；AI带动云营收同比增9%，高于上一季度的6.9%。 不论是在为外部行业赋能，还是为自家业务输血，百度大模型在应用层面都交出了一份非常不错的成绩单，向外稳稳秀了一波肌肉。 01 文心大模型，疾驰向前 “百模大战”之下，大模型数量多了，落地却成了软肋。 巨头们躬身入局，中小科技公司也想分一杯羹。但与庞大数量相对的，是应用端的短板。许多大模型被搁置、蒙尘，无法进入广阔的应用市场。 一些研究机构建议，不应仅仅将技术指标当作证明大模型成功的标准，而应该更加关注实实在在的业务指标。 而衡量大模型是否被市场接受的直接业务指标，无疑是日调用量。 与一些对调用数据讳莫如深的公司不同，百度Q2财报电话会大方地公布了文心大模型的日调用量数据： 季度内，文心大模型日调用量超6亿次，日均tokens使用量超1万亿，均为国内最高。 对比其他日均tokens从百亿级（MiniMax与智谱AI）至千亿级（豆包大模型）的大模型，毫不夸张地说，百度在大模型应用落地上的步伐是国内厂商里最快的。 体量是一方面，更值得瞩目的是增长速度。百度Q1财报，文心大模型的每日API调用量约为2亿次，而去年12月仅为5000万次。 半年的时间，增加了超10倍。 高速增长的调用量，意味着大模型“更好用”，在体感方面，即更快的速度，更好的体验，以及更便宜的价格。 文心大模型4.0Turbo的核心优势，便是速度与效果，这得益于百度在数据、基础模型、对齐技术、提示、知识增强、检索增强和对话增强等核心技术上的持续创新。 文心大模型优势，来源：文心大模型官网 在价格方面，文心大模型4.0 Turbo已面向企业全面开放，定价为输入0.03元/千 Tokens，输出0.06元/千Tokens。 这一举措，透露出百度近期布局大模型应用的另一方向：降价与免费策略。 百度副总裁谢广军表示：按照3:1输入输出长短统计下，文心大模型4.0 Turbo相较于文心大模型4.0通用版的降价幅度达70%。 此前，文心旗舰款模型ERNIE 4.0和ERNIE 3.5已宣布大幅降价，ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型预置服务也持续对客户免费开放使用。 伴随大模型市场的成熟，价格必有一战。对于没有太多预算的中小企业客户来说，这是一件降本增效的好事；对于大模型厂商来说，这也是一次去伪存真、检验实力的“龙门坎”。 在迭版本、降价格、做普惠的基础上，文心大模型如此庞大的调用量，无疑是“用脚投票”的结果：在自然商业规律下，用户会主动选择更好用、更便宜的产品，而聚集的规模效应，又将反哺大模型，形成“越多人用越好用”的正循环。 02 大模型，为云业务“造血” 文心大模型“珠玉在前”，越来越创业公司与生态伙伴都摩拳擦掌，希望参与到这股开发浪潮中来。 由此带来的一个结果是，MaaS（模型即服务）炙手可热，一座座“模型工厂”建立起来。作为提供数据、模型与服务的云平台，找到了营收新路径。 而早早布局云服务的百度，Q2季度财报印证了这条营收路径的高价值： 百度智能云营收达51亿元，同比增长14%，并持续实现盈利（Non-GAAP）。同时，AI贡献的收入占比进一步提升至9%，高于上一季度的6.9%。另据IDC报告，2023年中国大模型平台中，百度智能云市场份额位列第一，达19.9%。 这一数字增长，与百度云一直以来深耕MaaS服务平台有关。 为促进大模型落地，百度推出了MaaS服务平台——千帆大模型平台，这是全球首个一站式企业级大模型平台，支持包括旗舰大模型ERNIE 4.0 Turbo在内的6款文心大模型精调使用。目前，千帆平台已累计精调出2.1万个模型，服务超过千家企业核心业务场景。 在平台之上，为客户提供ModelBuilder与AppBuilder两大开发工具。前者致力于模型定制，后者致力于AI原生应用开发。 Q2季度，两大工具使用量一路走高。千帆的底气，第一在于手握包括文心大模型在内的70余个国内外主流基础大模型与行业大模型资源；第二在于具备极其好用的工具链，不论是大模型训练、精调、部署，还是进行AI生应用开发，都可以很经济、简单地帮助用户完成操作。 千帆大模型平台ModelBuilder功能图，来源：ModelBuilder官网 第三，则在于与千行百业的适配性。今年5月，百度智能云推出了“千帆·行业增强版”，将通用大模型的理解、生成、逻辑、记忆能力，与行业模型的专业能力相结合，搭配体系化的工具和组件，支持从资源管理、大模型服务到应用开发的全过程。 季度内，千帆平台为政务、电力、教育等行业带来切实价值，多地农村用上大模型办事。2024年1-5月，国内大模型项目中标公告已发布近260个，百度在主流大模型厂商中拿下最多中标项目数量（10个）、覆盖最多行业（8个）、中标金额总数最高（6400万+），三项第一，可谓一骑绝尘。 03 智能体正在爆发 但以上，还并非百度AI布局的最终形态。 面向未来，百度押宝的重心，在于智能体。 2024世界人工智能大会期间，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏提出，智能体代表着AI时代的未来趋势。“智能体正在爆发，只是现在基数还比较小，大家的体感没有那么强烈。” 而百度不论在策略还是在成绩上，都已抢占先机。Q2财报电话会披露，智能体在百度生态的分发量大幅增加，7月日均分发次数超800万次，为5月的两倍，百度智能体已渐成生态。 什么是智能体？早在1940年代，马文·明斯基曾在《心智社会》中，提出过智能体的概念：微小部件的智能体，会以非常特殊的形式，形成真正的智能。 在AI领域，智能体指的是拥有感知、行动、自主决策与目标导向能力的程序、系统或应用。 在李彦宏看来，智能体是一个几乎基于大模型“放之四海而皆准”的应用。由于门槛足够低，用户可能连编程都不用，就可以做出一个效果不错的智能体。 智能体的爆发意味着，未来在金融、医疗、教育、农业、制造、交通等行业，都会依据自己的场景和特有经验、规则、数据等，创建各种智能体，形成数百万量级的庞大生态。 此外，还有一个结果——作为智能体分发的最大入口的搜索，将变得越来越重要。 一方面，在智能体落地和分发上，搜索是天然的最佳场景。搜索连接着数量庞大的用户，是绝佳的分发池。百度搜索上线“AI助手”频道，便是希望通过识别用户搜索意图，为其提供与之匹配的智能体。Q2季度，已有18%的搜索结果由AI生成，为用户提供更准确和直接的答案。 而对于企业和开发者来说，百度还可依托搜索生态，为其创建的智能体提供分发和变现的支持，帮助客户增加销售转化，提升投放效率。 另一方面，智能体重构AI搜索，可以充分释放百度能量。自大模型爆发以来，各家搜索引擎都在探索通过大模型提升搜索能力，谷歌、微软、Meta等全球科技公司都在大力入局AI搜索。 在中国，搜索领域难有出百度之右者。百度以搜索起家，目前每天请求量达几十亿次，拥有庞大用户、超级流量和智能推荐等优势，正是探索“智能体+搜索”不二人选。 着眼当下，百度已成为攻破大模型“应用之难”的桥头堡，大模型调用量疾驰向前，MaaS平台落地加快。 放眼未来，智能体的爆发势不可挡，智能体+搜索的重担，必然会落在百度的肩头。 AI时代呼唤真正的能力者。至少从Q2财报来看，沐浴在通用人工智能的曙光之下的百度，没有辜负大家的期待。
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