文 | 螳螂观察
作者 | 余一
受游戏版号发放的“放缓”、人口结构的调整，过去两年国内游戏行业过得并不算好。前不久据相关机构发布的数据显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。且游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%。
好在随着上半年版号发放平稳化，今年国内游戏行业似终于迎来回温。
上半年游戏版号发放数量超520款，超过2022年全年总量。与此同时，行业收入也迎来久违的大幅增长，国家文旅部数据叙显示，2023年上半年全国游戏市场总收入已突破5000亿元，同比增长超30%。
然而，在这轮波动中，国内游戏行业的一些问题也开始暴露。
缺乏支撑，游戏创新瓶颈已现
2020年受“黑天鹅”事件影响，全球游戏市场迎来一次暴增，行业总产值直接从2019年的1500亿美元，增长至2020年的1749亿美元。然而高增长也仅仅一年便戛然而止，2021年为1803亿美元，同比增长3%；2022年为1844亿美元，同比增长更是只有2.3%。
2020年的增长是受“百年一遇”的外力刺激，将全球游戏行业带到了新高度，但也仅此而已，至于原因可能有以下几个方面。
其一是缺乏“现象级”游戏做支撑，行业爬坡阻力大。就目前来看，每次游戏行业的快速攀升其背后都会有一款或多款现象级游戏做支撑，比如90年代的传奇、奇迹；2000年左右的魔兽世界、英雄联盟；10年以后的王者荣耀、PUBG；然而2020年的游戏市场的急速攀升，却没有这样的背景，直到如今占领销售市场前三的游戏，仍是王者荣耀、PUBG、原神这些老内容。
腾讯公司高级副总裁马晓轶早在2017年就表示“当我们仔细分析整个游戏行业的历史，就可以看到每隔两三年，就会出现一种全新的玩法或者说是品类。之所以整个行业的收入在上升，整体用户数量在增加，就是因为这些新玩法在不停地推动行业前进。”
现阶段行业的疲敝，很大部分原因也正是这种“新”在消失。
其二“劣币驱除良币”的事情开始逐渐在游戏行业上演。企查查数据显示，我国现存游戏相关企业42万家。仅2022年，新增游戏相关企业就有10.6万家，同比增加6.8%。与此同时，与2015年相比上市游戏企业仅增加28家，截止2022年6月30日国内涉及游戏的上市企业数量共197家。
说明数十万体量中真正能做大做好的游戏企业并不多。当然，很大一部都是奔着割韭菜而来。如今随着游戏人口和游戏平台的变化，手游成为行业主力军，但也有由于手机性能及操作空间的制约，使得大量“快消式小游戏”涌现，相比以前以年为单位的体验周期，现在变成了以天计算，就让很多游戏企业诞生了能割多少是多少的念头。
此外，监管的不断加强也对游戏行业有着不小的影响，如今虽然版号正在逐步开放，但对游戏主力人群“未成年人”的监管却是越来越强，20年前那种未成年人网吧通宵的“盛况”早已不见，至此陈天桥、史玉柱的暴富也无人再能复制。
在这样的背景中，行业巨头企业的日子不好过也成为必然。如暴雪游戏，去年净营收为75.28亿美元，下降14.5%，净利润更是下滑44%；任天堂2023财年净销售额为1.6万亿日元，同比下降5.5%。净利润为4327亿日元，同比下降9.4%；更有包括老牌大厂ILLUSION宣布停业。
今年随着全球经济的复苏，情况虽然看起来好了很多，但市场行业在缺乏创新内容的支撑下又能持续多久依旧是迷，那么在没有新内容做支撑时，如何维持游戏业务的持续增长，行业有玩家给出了自己的答案。
突破瓶颈，有人“反其道而行”
从以往的经验来看，都是创新技术在推动着游戏产业向前。比如，都是有了高性能显卡，才会出现与之匹配的3A大作，又比如先有了云计算，才诞生了云游戏的相关概念。
当下，AICG的热潮也开始让游戏行业再次畅想起美好未来。这也成为一众头部品牌的核心战略点，在国内包括腾讯、网易等大厂都在其中投入巨大。像网易今年Q1研发投入37亿元，主要领域就是通过AI等自研技术，实现数字内容生产关。如游戏工业化全流程、游戏开发等领域。
不过，如今也有品牌开始“反其道而行”，通过游戏技术开始反哺现实。这也是今年，腾讯游戏年度发布会的亮点内容。
其主要应用有包括“云游长城”小程序，用户通过手机就能实现，在线“修长城”和“爬长城”。据悉这是全球首次通过云游戏技术，实现最大规模文化遗产毫米级高精度、沉浸交互式的数字还原。
又比如腾讯已将“游戏技术”代入到工业领域，如民航领域，腾讯游戏正在利用基于游戏研发中心所积累的PCG程序化内容生成技术、“地球级别”的地形渲染、PRT昼夜系统、天气系统、12K+的超高分辨率渲染等能力，和南航共同打造具有完全自主知识产权的全动飞行模拟机视景软件系统。
从过去现实技术支撑游戏，到如今游戏技术开始反哺现实。这个循环看似“新奇”但实则也蕴含着必然。就像在今年WAIC 腾讯公司副总裁、华东总部总经理张立军所表示“过去半个多世纪里，游戏与前沿科技一直处于一种紧密的“共生关系”之中。在广大用户不断提升的体验需求驱动下，游戏总能及时地拥抱和应用最前沿的科技成果。反过来，游戏也成为推动芯片、AI等技术发展的强大驱动力。”
新技术研发的背后需要大量驱动力，没有企业会去研发一个没有市场的技术，而游戏行业则正好有着巨大的市场。比如，实时动作捕捉技术，这项技术起于影视行业，却在游戏行业被做强并放大。如今，其在医疗康复领域被应用，为患者带去了新的突破和进展。
在国外，游戏技术外溢所带来的成果也越来越多，像许多汽车企业都开始使用游戏引擎来迭代HMI人机交互系统，并进行新款车型的设计和制造；城市模拟游戏如今作为一种教学工具，同时也被用来测试复杂的城市规划场景。
再回过头来看，也就能理解腾讯游戏对于“游戏技术”的重视。此外，前不久腾讯游戏旗下和平精英与麦当劳中国展开跨界联动，双方在虚拟和现实世界展开一系列联名动作，游戏《和平精英》中就打造了麦当劳主题餐厅和乐园。
这能理解为“技术外溢”之外的“场景外溢”，以前都是现实场景为游戏赋能，如今游戏场景也能开始反哺现实，这是或许也是腾讯游戏的一步大棋。
腾讯做游戏至今已有20年，期间绝大多数时间都伴随着质疑，如今随着“技术外溢”与“场景外溢”的出现，或许也是腾讯游戏一次证明自己的机会。又特别是，内容无法再驱动赛道大步向前的当下，为游戏寻找一个其他的出路也是一个必要的选择。
总结
当然，腾讯游戏所打造的“技术外溢”也远不止前面所提，应该说整个游戏技术的应用场景绝不止眼前所见。
当游戏开始与包括医疗、航天、航空、城建、文保、环保、实体经济等各行各业实现“联机”时，其价值也开始超脱于过去社会对于游戏的定义。
特别是在AIGC、数实融合等趋势背景中，“游戏技术外溢”已然成为了一门新的“学科”，对于行业玩家特别是大厂来说，这将是游戏行业下半场竞争的焦点。也只有在游戏技术助力千行百业跨领域成长的背景下，才能为整个游戏行业的长期发展带来保障。
或许也只有当游戏不再那么“纯粹”，才能为游戏营造出更适合的社会生存空间。
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文章首发《中国服饰》杂志2023年总第185期 进入2023年以来，服装时尚圈发生了翻天覆地的变化，各大时装周都在积极地将数字服装展示加入到活动环节中，时尚行业的数字化进程开启了加速模式。 相比于2022年数字服装的热潮，2023年呈现着全新的变化，除了传统的元宇宙数字时尚应用场景外，其适用的场景和领域正在呈现着多元化的趋向。 而本土运动品牌李宁等也借着超级QQ秀，通过联名的数字时装，向“Z世代”消费者靠近。这次合作无疑开发了数字服装的新价值，打开市场潜力，把蛋糕做的越来越大。数字服装的新价值重新激活市场，定义了新玩法，以新的模式开始运转。 由热转冷 数字时尚藏品的诞生，将实体化的服装带到虚拟世界。通过在虚拟空间上售卖虚拟服装，很多服装公司不仅人气暴涨，还赚得盆满钵满。 但自从2022年5月15日iBox平台上的数字藏品突然开始暴跌后，数字藏品行业整体趋冷，市场被资本盘玩法把控，出现日交易额能轻松过亿元的情景。如今，整个数字藏品市场规模下跌了一半有余，多平台甚至已关闭或者停发停售。作为元宇宙衍生的数字时尚藏品也水落船低，由往日的喧嚣进入当下的低迷。 随着元宇宙的由热转冷，数字时尚、数字服装也迎来了自身的发展拐点。值得喜悦的是，前两年的热炒，实现了公众对数字服装认知的提升，加之来自政策、技术和产业标准化等新变量，皆给数字服装的二次发展带来积极因素。 近年来，计算机领域3D柔性体仿真、3D人体扫描、XR、区块链等数字时尚所依托的关键技术均取得了显著进步，数字服装发展边界也在不断被拓展。 未来消费者或许可以直接在电脑前操作，让虚拟化的“自己”穿上数字服装，节省了消费者前往实体店麻烦，大大缩短了服装与消费者链接的链路。 此外，数字服装国家级标准的出台，不仅将推动数字服装在数字营销展示场景中的规范化，也将赋能产业建立更标准化的智能生产体系，让数字时尚创造者得以进行规范化内容设计和协同生产。 2022年4月,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布公告,由Style3D参与起草的数字化试衣、虚拟服装相关两项国家标准正式发布。相关企业及从业者能够以此为基础，搭建出中国数字服装的标准化市场，将已经失衡的数字时尚市场拉回正轨。 消费者认知的提升以及来自政策、技术和产业标准化的利好因素，赋予数字时尚市场以新活力、新动力，使得数字服装跳出了传统数字时尚藏品单一的产业价值，在更多的领域发挥作用。 新价值点 数字服装脱胎于虚拟空间，运用于虚拟现实，如果说以前只转化为虚拟现实服饰的玩法价值点过于单一，那么未来新的价值点有哪些？ 首先是营销方面，李宁与QQ秀的合作使品牌可以通过用户生成内容方式来吸引玩家与潜在消费者,这是一种全新的品牌营销手法，不仅能够激活数字服装市场，也可以让客户实现由数字服装和实体服装中的互通，充分开发用户市场。 时尚品牌通过与热门电子游戏的联动来提高品牌知名度与社会影响力,如博柏利与《我的世界》的合作案例，将游戏的虚拟空间与现实中的大牌相联系，这些举措拓展了品牌宽度与广度，同时也拉近了品牌与潜在消费者之间的距离，扩大了产品的受众范围。 除了品牌营销,数字服装还为时尚行业带来了新的商业机会与发展方向，除了数字服装外，还有更多的数字+可以生成数字藏品。在元宇宙上，服装公司还可以设计出服装、配饰、眼镜、鞋类等数字时尚单品在数字藏品平台限量发售，部分藏品允许消费者在购买后上传照片到平台，经设计师二次建模处理后，将自己身着虚拟服饰的图片或视频发布在社交平台。 用户和设计师互动，双方作为共同创造者深度参与服饰设计，以有趣的方式探索和表达个性，赋予服装以艺术价值，并能连带更多“数字+藏品”的销售，将用户真我充分展示，完成用户个体个性化需求。 在未来，随着元宇宙为代表的数字世界逐渐发展壮大，用户为虚拟化身购买潮流服饰的需求将会形成一个庞大的市场，服装数字化是不可逆转的大势，而这正是用来开拓数字服装的新价值。 此外,数字时装秀也为设计师与品牌带来新的展示舞台,这使得更多设计案例有机会被发掘与关注。 2022年6月，上海举办的首届数字时装周是数字时装秀发展现状的缩影。数字时装秀正处于探索期，目前有真人模特与真实场景、真人模特与虚拟场景、虚拟模特叠加虚拟场景三种表现形式，后两者为发展趋势，真人模特身上的服装与虚拟动态场景虚实相生。虚拟模特身着虚拟高定时装与虚拟背景相辅相成，对网友形成强烈冲击，从而达到吸引用户的需求。 事实上，无论我们承认与否，数字服装在数字世界上的蓬勃发展都已经深入我们的线上生活，成为虚拟世界的一个重要组成部分。在小红书上搜索“数字服装”，能发现许多时尚博主已开始在该平台上展示自己身着数字服装的图片。 由于数字服装在虚拟空间生成，它们大都造型独特，和普通服装形成了天然的对比。有的形状似流水半悬在空中，有的甚至带有一对蝴蝶同款大翅膀，配色也科技感十足，成为小红书时尚博主很好的“吸睛”利器。 根据相关报告预测,全球数字服装市场在2031年有望达到48亿美元。然而,数字服装距离真正融入现实生活与被广大消费者采用还有一定距离。 它还面临诸如政策扶持，技术支持、定价模型、知识产权保护等问题，但总体来说,数字服装是时尚产业发展的必然方向,它将改变我们对服装与购物的认知,在全新玩法下构建一个全新的消费体验。 综上,数字服装不仅改变着营销方式,它还将继续推动时尚产业的变革与升级。而数字藏品、数字时尚空间、虚拟店铺还有数字时装秀终将会渡过前夜，迎来彻底爆发的狂欢。 数字服装释放的潜力不止于营销,更在于全新的商业机会与发展空间。而这也是数字服装真正影响力的所在，也是今年美国蔻驰、汤米·希尔费格等国际大公司纷纷入局数字服装的关键原因。相关推荐: 城市NOA，正在成为智能驾驶“卷王”的战场“无人驾驶都是扯淡，弄个虚头巴脑的东西，那都是忽悠，它就是一场皇帝的新装。比亚迪有60多万员工，想用机器取代人工都做不到。连固定的生产线上的工作，都无法做到无人，更何况是复杂的实际路况呢？” 今年3月29日，比亚迪董事长王传福在年报交流会上直抒胸臆，引来自动驾驶圈的关注。不过，相关企业的热情已然全部放在了智能驾驶的落地上。上海车展将落幕，城市NOA的火热已经挡不住了。 城市NOA赛场上，满是竞速者 城市NOA，全称为 Navigate on Autopilot，直译为导航辅助驾驶，不过也有部分车企将其与相关功能结合，从而融入智能驾驶产品的大体系中。它最早由特斯拉推出，2019年6月，特斯拉官方正式向中国市场内全部选配了FSD（完全自动驾驶）的车型，推送最新版本NOA，能够令车辆自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，这个过程还包含超车等需求。 这也是中国车企的起点。2020年底，国内车企逐渐将智能导航辅助驾驶功能应用到高速场景。不过，如今这项功能的战场，移到了城市里——2022年下半年开始，智能驾驶产业链的商业化需求与车企需求、消费者需求形成共振，城市NOA展开竞速赛。 需要指出的是，这并非通常意义上的高阶自动驾驶。根据工信部的《汽车驾驶自动化分级》文件，城市NOA依然是L2级别的自动驾驶，某些情况下也可以视为L2+。它可以满足车主在城市场景下的跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等需求，然后自主抵达车主设置的目标地点。 落地竞速大致源于去年9月。2022年： 9月，毫末智行宣布城市NOH（ Navigation On HPilot，领航辅助驾驶）即将量产，搭载于魏牌摩卡DHT-PHEV并成为 “国内首个量产上车的城市辅助驾驶系统”； 9月17日，小鹏向部分广州的P5车型车主推送城市NGP（Navigation Guided Pilot ，导航辅助驾驶）； 9月24日，极狐在深圳向极狐阿尔法S HI（Huawei Inside）版用户推送城区NCA（ Navigation Cruise Assist ，智驾导航辅助）功能； 10月27日，集度宣布ROBO 01的量产版将在2023年三季度交付，产品具备高速、城市、泊车多场景智能驾驶能力。 到了今年，尤其是上海车展期间，车企更是难掩对NOA的追捧： 3月底，小鹏汽车全场景智能辅助驾驶系统XNGP已面向G9及P7i Max用户开放第一阶段能力，小鹏P5系列车型也同步在上海开放城市NGP。 4月16日，华为发布HUAWEI ADS 2.0（ advanced Driving System，华为高阶智能驾驶系统），最大突破是不再依赖高精地图。城区NCA方面，已实现深圳、上海、广州落地。 4月17日，腾讯面向城市级智能驾驶场景推出HD Air轻量级高精数据产品，预计2023年底将覆盖50座城市。 4月18日，理想汽车宣布理想 AD Max 3.0城市NOA将于本季度开始推送内测用户，到年底将推送 100 座国内城市，且终身免费。 除此以外，还有蔚来、四维图新、小马智行、领骏科技等众多车企或产业链企业正在积极布局，它们大多将于年内实现NOA的全面落地，激战正在酝酿。 小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开指出：“大部分人的用车场景，其实城市占比高达71%，换成用车时长城市场景更是占比90%。同时，每天仅有25%的人出行会通过高速，而城市道路则是100%。”因此，不论是出于商业潜力考虑，还是单纯为用户体验和粘性考虑，城市NOA这个领域，不得不“卷”。 帷幕之下的成熟与不成熟 《2022 年汽车行业报告：城市 NOA 重新定义智能汽车》指出，2023 年搭载 NOA 的汽车总量或将为 70 万辆，2025 年可能将达到 348 万辆。其中，支持城市 NOA 功能的车型占比将从 2023 年的 17％迅速上升到 70％。西部证券在研报中指出，2023年或是“城市NOA元年”。 城市场景几乎可以视为自动驾驶开进了下半场——首先，全功能自动驾驶已经基本被证明无法在现有条件下实现落地，其次，对需要新功能的车主、需要技术落地的产业链、没有办法再靠故事获得融资的创业公司来说，自动驾驶没有多余的空间挣扎于一些技术上的细枝末节。 不过，城市用车是大场景，大场景意味着大需求，也意味着大难度。 路线之争已经不是新鲜话题，但“重感知”已经成为主流观点——有图无图都能开。华为余承东在华为ADS 2.0发布会上表示：“高精地图成本非常高，仅仅采集上海市高精地图，采集了一两年、9000公里，都没有把上海完全覆盖。依赖于高精地图很难做到普及，全国覆盖的成本非常高。并且从国家安全的角度，几个月才允许刷新，但是中国的道路天天在改，所以说依赖于高精地图真的没法广泛使用。” 高精地图的覆盖难题、合规难题始终难以逾越，但也不是说感知路线就一帆风顺。 最不能忽视的还是成本问题。城市NOA本质上是一套系统，开发费用如何摊平不是个简单的话题。一手是激光雷达、芯片等硬件产品，另一手还有为算法服务的模型、数据成本。 更难的问题在于，这些服务究竟如何定价？和传统硬件供应商不同，智能软件存在很明显的“需求介入”情况，即要定价必须看市场需求——但现阶段，城市NOA要获取消费者的金钱追捧还是有所限制的。特斯拉FSD在国内选装率仅为1%-2%，全球选装率7%。 “卷王”四起，城市NOA的竞争，将有更多意料之外的场面出现。 来源：港股研究社…
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