在成为网约车行业霸主后，滴滴开辟了新战场，那就是自动驾驶，这一次，滴滴的对手要强的多。 作者 / 智子 在2023年，自动驾驶行业经历了一场寒冬。先是聚焦卡车领域的Locomation宣布遣散70%员工，随后，同样聚焦卡车领域、市值一度达52亿美元的Embark官宣倒闭清盘。Embark创始人在清算公司时，忍不住道出了公司走到这一步的原由：资本背弃了我们，寒气平等地笼罩着每一个入局者，曾经风光无二的赛道，抬头只见阴云密布。 而如今，自动驾驶却发生了大逆转，先是滴滴旗下的自动驾驶货运业务卡尔动力（KargoBot）却逆势拿到了融资（A轮），而且融资规模高达6亿元人民币。滴滴的自动驾驶货运业务，一直都潜伏在水面之下，如果不是长期关注自动驾驶领域的人，不会清楚滴滴的自动驾驶布局。在货运之外，滴滴还布局了Robotaxi，且已经和广汽、比亚迪达成了合作。 在货运和Robotaxi领域，滴滴都有一定的优势，但也都面临着强大的对手带来的竞争压力。对滴滴来说，拿下自动驾驶能让其更上一层楼，但挑战也很大，它需要在货运和Robotaxi两个方向上同时作战并取得胜利。 一、藏在卡尔动力背后的滴滴自动驾驶 卡尔动力成立于2021年，累计融资规模超10亿元人民币，这个体量的融资规模其实不算突出，小马智行和文远知行的融资规模都超过了10亿美元，而且两者都跻身独角兽行列。说来说去还是开头的那个问题——为什么卡尔动力能拿到融资？ 要回答这个问题，其实看看投资方阵容就能发现一些答案。在卡尔动力最近完成的A轮融资中，投资方包括鄂尔多斯市国投集团、鄂尔多斯集团、中集车辆、深投控和地平线。其中，鄂尔多斯国投集团是鄂尔多斯当地的国有资本投资公司，而卡尔动力的落地项目就在鄂尔多斯。有了牌照和项目，说明卡尔动力的能力初步得到了市场的认可，这也是当地国投集团投资卡尔动力的原因之一。 卡尔动力的独特模式，也是其能拿到融资的原因。自动驾驶企业的目标都是为了给企业降本增效，而其他企业的做法是让整个车队都“无人”。卡尔动力的特点是提出了混合智能编队技术方案，就是整个车队由一名司机驾驶L2级车辆领航，引领多辆L4级自动驾驶卡车行驶，车队能自动组队、离队、换道、处理积雪结冰路段、灵活应对社会车辆、高效通过收费站及通过红绿灯路口等。 卡尔动力的背景是它能拿到融资的另一个原因。2023年，滴滴将自动驾驶货运业务“KargoBot”剥离，成立了单独的公司，这家公司就是卡尔动力，滴滴的背书让卡尔动力成为了资本眼中的优质投资标的。企查查结果显示，卡尔动力背后的控股股东为北京航迹科技，持股比例为59.57%。而这家航迹科技的法定代表人，正是滴滴出行的掌门人程维。 滴滴入局自动驾驶行业的时间虽然比谷歌、百度晚，但起步时间和蔚小理相差不大，在2016年就组建了自动驾驶研发部门，算得上是国内较早布局自动驾驶的企业之一。值得注意的是，滴滴入局自动驾驶的时间点和它收购Uber中国区业务，成为中国网约车行业霸主的时间点是重合的，这意味着自动驾驶业务是滴滴布局最长的新业务，也是最能彰显科技属性的业务。 滴滴的自动驾驶业务分为两个阶段，第一阶段是2016-2019年，此时业务处于狂飙阶段，滴滴一方面在全球各地密集落子、招揽人才，另一方面布局了高精地图、智能感知、行为预测、车路协同等环节。 2019年是滴滴自动驾驶业务发展的转折点，滴滴在这一年将自动驾驶团队升级为独立公司“滴滴沃芽”，新公司的定位是做面Robotaxi。成立后，新公司拿到了多轮融资，最近一次融资是在去年，投资者是广汽集团全资子公司广汽资本和广州开发区投资集团。此前，新公司还拿到了国际零部件巨头法雷奥集团和软银愿景基金的投资，其累计融资规模超过了10亿美元。同时，滴滴还在北京、上海、苏州、美国加州获得了路测资格。 2021年4月，滴滴在内部成立了达芬奇项目，团队规模一度超1000人，还传出了要收购国机智骏以获得独立生产资质的传闻。彼时，市场认为滴滴也要造车了，但滴滴一直比较低调，没有透露太多信息。直到去年8月，滴滴出售了达芬奇项目。不过滴滴并非不碰造车，它在出售达芬奇项目的前后，还和广汽、广汽埃安、比亚迪都达成了合作，而且与比亚迪合作的车型已在2020年亮相。 在布局货运业务和Robotaxi的同时，滴滴还觊觎自动驾驶业务的需求，推出了一些硬件产品，挤入了汽车产业的供应链。 要想实现自动驾驶，需要做好感知层、决策层和执行层，滴滴在这三个层面上都有产品。在感知层面，业内有两种路线，分别是纯视觉（不使用激光雷达）路线和激光雷达路线。这两种路线素有争议，争议的焦点在于谁更有利于实现自动驾驶，受制于成本较高，激光雷达一直被特斯拉排斥，蔚小理等新势力都选择了激光雷达路线。滴滴也选择了激光雷达路线，它和北醒公司联合研发了“北曜Beta”激光雷达。 滴滴还开发了硬件平台“双子星”。双子星的特点是硬件数量多、探测精度高，可以搭载50个传感器，最近探测距离可以缩短至10厘米，最远探测距离能达到300米以上，沃尔沃XC90已经使用了双子星平台。 在决策层和执行层，滴滴研发了“Orca虎鲸”平台。汽车的电子电气架构是汽车实现智能化的必不可少的工具，无论是智能座舱还是自动驾驶，都需要有电子电气架构提供底层支持才能实现。现阶段大多数车企都在研发域架构，这种架构将汽车中原本分散的功能整和为几个功能域，也叫域架构，Orca虎鲸就是域架构。 采用域架构后，车企能实现降本。以车载MCU为例，这是一种嵌入式系统中常见的芯片，主要用于控制和执行嵌入式设备的操作，是汽车中不可缺少的芯片。在传统的分布式架构中，一辆车需要70－300颗MCU，域架构只需要40－60颗MCU，最先进的中央计算平台架构只需要10－20颗高性能MCU。 二、滴滴开始四处树敌 自动驾驶行业拥有千亿美元的前景，这对滴滴来说是个不可缺少的蛋糕，但如何切入，是个难题。梳理完滴滴自动驾驶业务的发展过程，会发现滴滴选择了比较常见的两个切入点，分别是货运和Robotaxi，这是比较稳妥的选择，但正因为这个策略风险低，其他企业也选择了这个路线，这让滴滴面临着较大的竞争压力。 以Robotaxi为例，据麦肯锡未来出行研究中心预计，到2030年，自动驾驶汽车的总销售额将达到约2300亿美元，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600亿美元。如此大的蛋糕自然不缺少竞争者，更关键的一点在于，玩家之间没有明显的差异化可言。 最近频频上热搜的萝卜快跑就是滴滴Robotaxi业务的直接竞争对手，而且萝卜快跑的实力更强一些。在模式上，两者都是平台模式，用户在App上下单后就可以享受平台提供的服务。但是，萝卜快跑的自动驾驶能力依托于百度，而百度的自动驾驶能力是全球领先的水平。 研究机构Guidehouse Insights对全球16家自动驾驶技术公司进行过评估排名，并根据执行能力和策略能力将其分为领导者、竞争者、挑战者和跟随者，百度被划分到了领导者一栏中，这给萝卜快跑提供了非常高的起点，滴滴一时间难以追上。 与此同时，萝卜快跑在工程上的进度也走在了前面。目前，萝卜快跑已经在11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。其中，萝卜快跑最近在武汉市取得了亮眼的成绩，其单日单车峰值超20单，全无人驾驶订单比例已超55%，并在4月份继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%。根据预测，该平台有望在2024年底在武汉实现盈亏平衡，并在2025年实现盈利。 对比来看，滴滴虽然给Robotaxi业务选择了广汽和比亚迪这样的巨头合作，但进度并不快。滴滴与比亚迪合作的车型D1销量并不好，今年5月的销量只有1辆。与广汽合作的车型用了一些新技术，如广汽埃安AEP3.0平台和星灵高端电子电气架构打造，滴滴自动驾驶全套全无人驾驶软硬件技术方案等，但这款车要等到明年才能亮相。且不说滴滴的Robotaxi的竞争力如何，它已经在时机上失了先手。卡尔动力的对手也很多，且都实力不俗，包括小马智卡、文远知行和Auto X等。 同样，滴滴为自动驾驶开发的硬件产品也需要面对对手带来的压力。比如激光雷达，赛道内的头部企业已经拥有了巨大的优势，禾赛科技连续3年稳固占据全球第一的位置，其市占率高达37%，去年的出货量为22.2万台，同比增长176%）。第二名是速腾聚创，去年的增长超过200%。第三名是图达通，它与蔚来深度捆绑。 滴滴如果只是为自己的Robotaxi提供激光雷达，那竞争压力并不大，只是会受制于人，如果Robotaxi迟迟不起量，就没法降本。如果滴滴想向外供货，那就得和这三位玩家，以及华为、大疆等新晋玩家对垒。 从布局上看，滴滴这招三箭齐发的覆盖范围非常广，让滴滴的触角几乎伸到了汽车行业的每一个环节，但也带来了一个问题，那就是四处树敌。 【结语】 从激光雷达到双子星架构，能看出滴滴的第二曲线已经有了雏形。自动驾驶业务是滴滴切入汽车产业链的另一个切入点，从滴滴的布局来看，它想要的是在汽车产业深深扎根。 实际上，在称霸网约车市场的同时，滴滴已经在着手发展新业务。除了自动驾驶业务，滴滴还布局了金融业务和能源业务，这两个业务都是网约车业务的自然延伸，对滴滴来说没有太大的难度。比如滴滴的金融业务可以为用户提供保险、信贷、支付和理财服务，本质上滴滴充当了第三方的流量入口。 再加上滴滴在自动驾驶方面的布局，滴滴的手几乎伸到了出行行业的每一个角落。这对滴滴来说亦喜亦忧，滴滴可以借此更上一层楼，但也要面临更大的竞争压力。此时，摆在滴滴面前的路有两条，其一是“大力出奇迹”，在技术上彻底领先对手，但这条路难度太大，滴滴现在也没做到这一点，其二是做差异化，滴滴现在的重点就在于此。 自动驾驶是做金矿，滴滴盯上它无可厚非，但如何挖矿是个技术活，如果做的好，自动驾驶业务能再造一个滴滴。
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