文：向善财经 作者：刘能
在走完了宏观经济承压的三年，进入全新复苏增长的2023年后，不少明星企业都选择了再一次启动IPO计划，力图在资本市场获得大量的资金补充回血和更进一步的发展。
或许正因如此，近日，有消息称厦门燕之屋生物工程股份（下称“燕之屋”）正在考虑赴港上市，筹资约15.6亿港元，IPO可能最早在今年第四季度进行。
虽然这则消息是否为真，我们暂时还不得而知，但可以确定的是，在去年9月燕之屋主动撤回IPO申报材料后，其就已经于同年年末再一次递交了报送材料。
如此来看，如果本次消息为真，那么从最初的选择港股上市到转战A股，再到A股折戟回归港股，反复横跳之间，燕之屋上市的急切之情似乎已经溢于言表。
可这也不禁令人好奇，燕之屋为何如此急于上市？而其三次冲击IPO失败背后，到底是燕窝行业的问题还是燕之屋本身的发展限制？这一切值得我们去探究一二。
燕窝经济的困境：功效不明，营销来凑
虽然截止到今年6月5日，燕之屋还未更新招股书详情，但如果我们抛开细枝末节的易变量，仅从短时间内难以改变的趋势惯性来看，燕之屋此前的招股书和证监会对其招股文件的反馈意见 或许仍具有一定的参考性。
而想要找到燕之屋急于上市的原因，招股书的募集资金用途或许可以当成一个不错的切入口。
主要有四个项目，分别是预计筹资投入规模为4.526亿元的“生态产业园建设项目”、1.635亿元的“燕之屋研发中心升级建设项目”、2.131亿元的“营销网络建设及品牌推广项目”和预计筹资投入1.9亿元的“补充流动资金”。
从性质来看，前两者更偏向于非流动资产的建设投资，属于大多数上市公司的常规操作，而后两者则更偏向于经营与核心资金层面的投资，所以更值得关注。
然而有意思的来了，先说“营销……项目”，燕之屋招股书显示，2019年至2021年燕之屋的营收分别为9.51亿元、12.99亿元和14.99亿元；同期净利润分别为7870万元、1.2亿元和1.72亿元，整体规模呈逐年走高之势。尽管可能是受疫情影响，在2020年之后增速有所下滑，但却依然保持着双位数的增长水平。
不过深入来看，同期燕之屋的综合毛利率分别为48.55%、48.65%和52.67%；净利率却大幅“缩水”至8.28%、9.37%和11.5%。
而之所以有此情况，恰恰与其销售和广告宣传营销费用过高不无关系。数据显示，2019年至2021年，燕之屋的销售费用分别3.08亿元、3.17亿元和3.91亿元，占当期营收的32.39%、24.4%和26.08%。3年累计销售费用超过10亿元，是期间累计净利润的近3倍。
更进一步细分来看，从2019至2021年，燕之屋的广告宣传费分别为1.87亿元、2.37亿元和2.67亿元，合计约为6.91亿元。换句话说，燕之屋有近七成销售费用砸在了广告营销层面，这也是其净利率与毛利率相差过大的主要原因。
不过从客观来说，营销费用过高，早已是燕之屋被市场诟病已久的老生常谈之言。但是在这种情况下，燕之屋为何依然选择了无视，营销费用不仅屡创新高，甚至还要用上市筹集资金来进一步加码营销项目？
在向善财经看来，根本原因出在了燕窝的功效问题上。
燕窝经济发展的逻辑核心是什么？其实就两个字“功效”。无论是送礼场景还是自用的滋补养颜场景，几乎都立足于燕窝那神奇的保养功效上。
然而据现代科学研究表明，干燥状态下的燕窝，蛋白质含量约为50%，碳水化合物含量 30%，还有10%左右的矿物质和杂质。而被各大燕窝品牌企业所吹捧的燕窝酸也就是唾液酸，化学名称是N-乙酰神经氨酸，大概占3 ~ 15%。
据国燕委表示，如果只对比唾液酸的含量，1克干燕窝相当于40个鸡蛋。在人体内，唾液酸是大脑神经节苷脂的重要组成成分，可促进神经细胞的分化、发育和再生，参与神经突出的传递、记忆和学习功能。
而唾液酸效果的这个说法，据向善财经搜索发现确实得到了部分研究人员的证实，但问题在于，一方面唾液酸并非燕窝专属，具备唾液酸的食品替代品众多，燕窝的性价比极低。
比如不少文献报告表明，人类自身的肝脏就能自主合成足够的唾液酸，并且日常所见的食物如母乳、牛奶、鸡蛋等都含有唾液酸成分。而且如果只是单纯地追求养生保健目的，消费者未必需要花大价钱，吃燕窝才能补充。因为，据了解现在市场上食品级的唾液酸，每公斤的价格大致在5000元左右，每克也不过几块钱，远低于燕窝单克的价格……
另一方面如果抛开燕窝的剂量，只谈唾液酸的功效，无异于“耍流氓”。
据食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋表示，现在流传燕窝的保健功能功效，都只是一些动物实验结果。但是动物实验跟人正常饮食相差很大，比如在果蝇、小鼠身上使用的唾液酸剂量非常大，而我们普通人只是偶尔吃吃燕窝，唾液酸量非常少，几乎无法获得什么健康益处。
在这方面，向善财经观察到，在燕之屋天猫旗舰店的一款“碗燕即食燕窝108*6碗”燕窝产品宣传中提到，食用燕窝投料量为不低于2.5g。若以此计算，不难发现一瓶碗燕中的唾液酸含量几乎微乎其微。
事实上，对于燕窝的营养价值和功效，证监会在反馈意见中也曾直接要求燕之屋补充说明“关于燕窝的营养价值介绍等相关材料、数据来源，是否有权威出处”等。但很明显，燕窝到底有没有宣传中那些神奇功效，燕之屋们至今未能给出极具权威的营养答案。
那么在拿不出权威的营养数据来佐证燕窝的神奇功效之前，包括燕之屋、小仙炖在内的燕窝玩家们似乎只能不断加码明星代言营销投入和从古典典籍和宫廷传说中去向消费市场证明和暗示燕窝的神奇功效。比如燕之屋的代言人刘嘉玲宣称其保养秘诀是“吃燕窝只选燕之屋碗燕”，称自己“每天吃一碗燕之屋的碗燕”；另外部分广告中燕之屋还宣传清朝的皇帝因食用燕窝而长寿，慈禧太后也靠燕窝进行滋补，使得年过六旬容颜依旧……
时至今日，燕窝消费市场逐渐形成了一边是铺天盖地的功效质疑、智商税风波；另一边却又是一片向好的燕窝产品营销宣传的冰火两重天境地……
股东和实控人“耍帅”，燕之屋“受伤”？
如果说燕之屋们营销费用的居高不下，主要源于燕窝经济本身的市场特性，那么补充流动资金恐怕就是燕之屋自身的经营发展问题了。
从招股书的资产负债表来看，截止到2021年末，燕之屋的资产总计为7.87亿元，虽然整体规模不大，但其中的流动资产合计为5.97亿元，足以轻松覆盖总负债的4.36亿元，所以同期的资产负债率为55.4%，这一点燕之屋的表现还算不错。
不过深入来看，在流动资产中，截止到2021年末，燕之屋流动性最强的货币资金仅为1.71亿元，排在第二位的交易性金融资产则是为0，对应到现金流量表中的期末现金及现金等价物余额则是仅为1.695亿元。
虽然从整体上看，燕之屋的偿债压力似乎没有那么大，但由于现金及现金等价物规模的过低，一旦燕之屋的收款能力出现变动，那么其市场运营或者资金偿债压力都可能会面临极大的不稳定性，所以这就解释了为什么燕之屋会选择在IPO之后，将计划募资10.2亿元中的1.9亿都用于补充流动资金。
事实上，如果燕之屋只是单纯地补充流动资金，似乎也并无不妥，但是据向善财经观察，燕之屋的筹资补充流动资金更像是股东和实控人“耍帅玩脱”之后的弄巧成拙。
因为从招股书显示，在2019年1月、2020年1月和9月，以及2021年的4月和9月，燕之屋曾向全体股东合计分别派发了现金红利3000万元、6000万元、6000万元、5000万元、5000万元。累计分红2.5亿元，同期燕之屋的净利润也仅为3.73亿元。
而众所周知，2021年燕之屋先是第二次冲刺港股，无果后又于同年底转战A股。
前后联系起来看，是不是颇有种上市前突击分红，先捞一笔，而后再通过IPO融资补充的意味？
从客观来说，上市前突击分红，虽然容易被后来的资本市场所质疑，但这一套路却并不少见，比如东鹏特饮和其实控人家族就曾玩过这么一出。但问题是，后来的东鹏特饮顺利地实现了上市，可燕之屋却上市失败了。而这就导致，本来可能不缺流动资金的燕之屋，现在弄巧成拙地真的缺了……
当然，相较于燕窝功效与营销之间深根蒂固的市场逻辑，由于缺乏2022年数据支撑，所以现在燕之屋的流动资金究竟有没有得到补充，我们暂时不得而知。不过好的一点是，从现金流量表来看，从2019年到2021年，燕之屋的经营活动现金流量净额分别为1.58亿元、1.32亿元和2.38亿元，整体表现不仅相当亮眼，甚至要远高于同期的净利润总额。
其实说到燕之屋为什么急于上市？有媒体分析表示，可能与其对赌协议有关。据天眼查APP数据显示，燕之屋不仅在2016年以及2020年经历过两轮融资，更还进行过频繁的股权转让，仅2020年一年就完成了4次股权转让。
对此，证监会也在此前的反馈意见中也曾指出，要求燕之屋完整披露全部对赌协议等投资者特殊权利条款内容及清理情况，并要求其补充披露对赌协议解除（如有）是否符合规定，是否与相关方存在未披露的对赌协议或特殊安排等等。
从理论上来看，在已经积累了三次上市失败的经验基础上，如果燕之屋选择第四次冲击IPO，那么我们有理由相信其或许已经扫清了上市路上的所有障碍。毕竟IPO上市并非儿戏，也绝不是碰运气就能登陆资本市场的。
但是从现实来讲，在近年来频繁的燕窝舆论冲击下，无论是消费市场还是资本投资者们的市场信心似乎都受到了不小的冲击，所以即便燕之屋们顺利实现了上市，“燕窝第一股”的金字招牌又能为其带来多少的想象力呢？答案不言而喻。
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如果问当下国内互联网赛道什么最火？那答案一定是大模型。 自百度正式发布大语言模型产品文心一言之后，据不完全统计，包括华为、阿里巴巴、商汤科技、360、昆仑万维在内的企业，以及原美团联合创始人王慧文、创新工场CEO李开复、前搜狗CEO王小川在内的“明星创业者”，均已入局该赛道。 在这一大背景下，素有人工智能明星企业之称的科大讯飞，在先后申请注册“讯飞星火大模型”“讯飞星火认知大模型”“Spark Desk”“星火”等多个商标后，于近日对外宣布，将于5月6日正式发布旗下讯飞星火认知大模型。 然而，尽管科大讯飞一直处在国内人工智能第一梯队，但在国内大模型已呈“混战”状态的当下，尤其是部分互联网厂商布局更早且已经有了大量生态合作的背景下，讯飞星火的机会在哪？ 大模型混战，场景落地系重点 2023年开年，ChatGPT一炮走红。 不少网友在体验过后表示，ChatGPT在医疗、管理、娱乐、健康等领域的应用，前景都很广阔。ChatGPT热潮之下，互联网行业呈现新的格局，国内大模型混战也就此拉开。 3月16日，百度举办“百度文心一言新闻发布会”，正式发布文心一言。发布会现场，李彦宏表示：“在全球的大厂当中，百度是第一个发布类ChatGPT产品的公司。” 之后，仅仅在4月10日，就有商汤科技、昆仑万维分别发布名为日日新SenseNova、“天工”3.5的大模型产品。当天下午，搜狗创始人王小川也宣布开启人工智能大模型领域创业，成立人工智能公司百川智能。一天之后的2023阿里云峰会上，阿里巴巴大模型产品通义千问官宣。 而在即将到来的5月，同属国内互联网巨头的腾讯，以及智能语音和人工智能上市企业科大讯飞也将加入“战争”。其中，腾讯只强调会在5月发布混元大模型，但并未给出准确时间。而科大讯飞，则在近期的2022年度业绩说明会上高调宣布，“将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型”。 尽管现阶段国内大模型赛道“打”得一片火热，但还未有相关产品脱颖而出。而对于这场大模型激战中，什么是决胜因素这一问题，不少业内人士也纷纷表达了自己的看法。 世界级AI科学家、曾任ACL主席的周明在“中国AIGC产业峰会”上提到，当ChatGPT的大潮来袭，找到大模型的应用场景非常关键。TCL实业控股首席技术官（CTO）孙力同样认为，大模型催化行业发展，找准其场景能力是关键。 不难看出，场景化落地是大模型面临的首要问题，而这也成为了大模型玩家比拼的重要环节。 事实上，场景化落地背后，是进一步的商业化驱动。在国内，B端市场一定是大模型“掘金”的重点区域，尤其是在现阶段企业数字化转型的关键节点，抓住这一机遇，找到更多合适的场景，大模型的发展空间必将十分庞大。 对接B端这一点，从各大厂旗下大模型产品的个性化功能，也能窥见一二。比如，百度的文心一言具备制作PPT的内测功能；钉钉接入阿里的通义千问，通过输入斜杠“/”，可唤起10余项AI能力；字节跳动旗下的飞书也将上线AI助手“My AI”，包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化文字内容等功能。 而讯飞星火，虽未诞生在大模型第一梯队的时间列表里，却很早便意识到场景落地的重要性，在其他企业开始加速探索各种落地场景之时，率先明确了“‘1个通用大模型’加‘N个方向’”的战略布局。据悉，“1”指的是通用认知智能大模型算法研发及高效训练方案底座平台，“N”指的是将认知智能大模型技术应用在教育、医疗、人机交互、办公等行业领域。 而这一战略布局背后，既体现了科大讯飞对未来大模型竞争方向的基本洞察，也反映了其发力大模型的优势所在。 实现场景化落地，讯飞星火底气何在？ 从实际情况来看，目前相关企业在推进大模型场景化落地过程中，仍面临资金、人力、数据等方面的挑战，其中，数据基础对大模型输出内容的质量和丰富度产生直接影响，基于大数据，大模型可以进行深度学习训练，并提取出复杂的特征和规律，完成图像识别、自然语言处理等任务。因此，数据也在一定程度上决定了赛道玩家的大模型场景应用起点。 对此，科大讯飞董事长刘庆峰表示：“科大讯飞在认知大模型推动过程中，突破点恰恰在于专业模型，借助其在专业领域大量积累的语料，通过专业的子模型协同训练，从而获得更高、更可信的成效，最后形成通用大模型。” 据了解，教育、医疗、办公等为科大讯飞的核心业务领域，且科大讯飞在智慧心育、AI创新教育、智慧医保、临床辅助决策等方向有着持续研发和投入，也因此获得了大量有质量的行业数据。数据显示，科大讯飞已积累了超过50TB的行业语料和每天超10亿人次用户交互的活跃应用。 以医疗领域为例，科大讯飞在业内是全国唯一通过国家执业医师资格考试的人工智能系统，超过了96.3%的医学考生，已累计为基层医生提供了超过5.8亿次、日均超过70多万人次的人工智能辅诊。除此之外，讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台，日使用量超过50亿人次。 由此可见，科大讯飞的数据基础扎实，可以更好地实现大模型向多行业的延伸。刘青峰在近日的业绩说明会也表示：“这些真正有价值、有刚需、适合认知智能大模型学习的行业数据，才能更好地满足专业领域需求，推动大模型在具体行业上做得更透。” 值得一提的是，大数据是大模型应用的基底，而要想实现更大范围的场景覆盖，客户合作是至关重要的一环。 目前，行业巨头正在围绕大模型加速客户合作进程。公开数据显示，已有超过650家合作伙伴宣布加入文心一言生态；阿里云也正式启动“通义千问伙伴计划”，首批合作伙伴已覆盖7家企业，包括昆仑数智、朗新科技、千方科技、中金财富、石基集团、用友网络和亚信科技。 科大讯飞显然也意识到了这一点，据悉，讯飞星火已开放需求调研，部分用户已经进行了内测体验。同时，科大讯飞还在不断增强拓展客户合作的确定性。 根据官方披露的信息，科大讯飞具有稳健良好的开发者团队基础，并围绕开发者群体持续构建生态。截至2022年年底，讯飞开放平台已开放559项AI能力及场景解决方案，聚集398.1万开发者团队，总应用数达164.6万，链接超过500万生态合作伙伴。可以预见，认知大模型既会推动海量的客户来使用科大讯飞的产品，又可以广泛赋能开放平台百万级合作伙伴，将会带来互联网产业格局重塑的新机遇。 综合来看，讯飞星火大模型实现场景化应用的方法论都已具备，其数理能力的优势也有望通过持续的客户合作，实现进一步扩大。另外，凭借强大的内容生成能力，讯飞星火也有望在加速人工智能行业不断进步的同时，让行业呈现更多元化的发展。 作者：Bonnie 文章来源：松果财经（公众号:songguocaijing1）旨在提供活泼、深度的财经商业价值解析，做一个有态度的行业观察者！相关推荐: 时尚来袭，铂尼思春季心愿节联手圣都整装探寻家的时尚密码家是我们最温馨的港湾 是每个人生活的时尚秀场 致敬每一位为家拼搏奋斗的您 我们每个人对家都拥有着最美好的憧憬 阳春三月，万物复苏 在这个充满生机与希望的季节 我们为家为爱 许下一个个美好的心愿 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Palace）隆重举行，以表扬世界各地成功品牌的超卓表现。CoCo都可荣获被誉为”世界品牌奥斯卡”的“年度世界品牌大奖”。 （图：CoCo荣获2022-2023年度世界品牌大奖） 同样，CoCo都可去年一举拿下多个国内大奖。在新茶饮头部自媒体咖门举办的2022万有饮力大会上，CoCo被授予”年度战略影响力品牌”奖。在上海市商业联合会、上海市东方世纪消费品发展促进中心等主办的2022快消品对接论坛上，CoCo获得了”2022上海现制饮品‘金品品牌'”奖。由餐饮头部产业媒体红餐网举办的餐饮品类发展探讨沙龙上，CoCo获得了”2022中国茶饮十大品牌”奖项。 这些奖项既是CoCo 2022年的注脚，也是品牌发展过程中所收获的丰硕成果。 （图：CoCo荣获”年度影响力品牌”、”中国茶饮十大品牌”） 品牌 — 长效经营的健康发展 在由四川省商务厅指导、抖音生活服务主办的2022中国（成都）首届新茶饮大会上，CoCo斩获”年度影响力品牌”奖项。大会现场，CoCo”揭秘”了作为资深玩家，在茶饮赛道保持活力与锐利的有力探索 — 抖音直播，并荣获由抖音生活服务颁发的”年度长效经营奖”。 如何捕获Z世代粉丝人群？CoCo都可抖音负责人陆雅给出了答案。她提到抖音生活服务是品牌从公域引导粉丝至私域的重要阵地，自布局以来，CoCo新增近90万年轻粉丝，并创新性地策划了场景化直播方式。她表示：”我们秉持与粉丝强互动、弱营销的原则，通过优质的原创视频和UGC共创内容来反哺产品输出。未来，我们将以种树代替种草，在每一次与Co粉的互动中持续输出品牌情感、品牌文化与价值观，实现短期效益的同时，构筑长期的品牌力壁垒。” （图：CoCo都可抖音负责人现场分享） 在这个过程中，CoCo让自身持续”保鲜”，将”品牌”作为传播介质与年轻人对话。为了更生动形象地输出品牌态度，全新升级了IP小精灵形象。 聪明好奇、爱倒腾、爱分享的性格与其可爱的外形、丰富的肢体语言和表情赋予了品牌拟人化的情感表达。小精灵在各场景的活泼互动，正是紧抓年轻人”爱玩”的特点与其创造的惊喜感与情感价值，也衬托出CoCo”有惊喜、才都可”的品牌理念。 （图：CoCo都可2023新春海报） 品牌 — 产品力与营销力的加乘 产品永远是品牌的生命线，但在新茶饮内卷的当下，爆品难出、且生命周期短。CoCo面对行业拦路虎，摆脱单纯爆品思维，而是为产品贴上戳中年轻人情感共鸣的标签。 回顾过去一年产品研发，从”搞桶水果778″到”现煮绿豆冰”再到”懒人石榴系列”，CoCo似乎总能将看似普通的原材料与年轻人的口味、回忆、习惯等情感需求连接上。快速捕捉夜宵文化、加班文化、懒人文化、怀旧等情绪共鸣，时刻把握产品反应速度，在与年轻人的分享和表达中完成了产品记忆点与曝光。 在营销上，一向爱玩也敢玩的CoCo不受外卷局势影响，去年七夕和万圣节两场联名打开了行业营销的新思路。更可贵的是，CoCo的玩法从未局限在单一风格上，而是广泛吸收当下的潮流热点，尝试国风、传统文化、潮流IP等多种风格，打破边界，圈层更多的消费者。 B站作为新世代沟通与青年文化输出的阵地，也成为CoCo与00后粉丝交流”玩乐理念”的主渠道。自CoCo都可官方账号运营以来，视频多次获得热门推荐，活跃粉丝占比超95%，粉丝直呼”CoCo是懂二次元的”！从视频选题到内容创意、从人物设计到音乐选择，均展现了用心与细节。CoCo还为粉丝画像特别打造了虚拟形象”OK兄妹”，进一步丰富品牌人设，实现品牌精准拟人化传播。 （图：CoCo都可bilibili官方账号视频画面） 求变，是品牌对抗市场波动的方式；不变的是品牌提供好产品的坚定信念。期待CoCo继续以茶饮为媒，在一次次惊喜中陪伴一代又一代年轻人成长，与粉丝成为玩在一起的朋友。
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