王宝强在《一个人的武林》中有句很经典的台词:
“我们今日,既分高下,也决生死。”
这句话放在当下大国间的金融博弈里,再合适不过。
现在的形势是,一边日元、韩元、印尼盾等货币汇率在美元重挫下集体(暴跌)。截至5月15日,日元兑美元汇率跌至155,韩元兑美元跌至1359,都处在历史低位。美国资本借此在日本和韩国市场疯狂“扫货”。
另一边,国内IPO重启,4月社融转负,随后官宣发行1万亿超长期特别国债。
这个时候,有人就要问了,这二者之间有什么关系吗?今天我们来捋一捋。
首先,社融数据转负,主要是因为政府融资,尤其是那些已经负债累累的城市,它的政府融资减少了。原因嘛也很好理解,地方政府信用风险高、利率高,不让再借了,现在统一由国家来用最低成本融资。这次发行的超长期特别国债,20年起步,最高50年,对标的就是美国的10年期、30年期国债,目的就是拉平两国之间的债券持有到期时间。
拜登政府发美债,实质上是以国家信用背书,用相对较低的资金成本来进行融资,然后把钱花在俄乌和中东的(战)场上,维持影响力。
而这一次,中国学了又没完全学。
5月13日才出的国债发行公告,早在4月23日 ,财政部就已经发文表示:支持在公开市场操作中逐步增加国债买卖,同天央行发声,可以把在二级市场买卖国债作为流动性管理方式和货币政策储备。也就是说啊,债还没发呢,先把卖的问题解决了,万一真的没有机构买,放心吧,央妈兜着底呢。
买的问题解决了,钱怎么用呢?这笔钱用好了,可以把经济搞好,恢复消费者的信心,把购买力释放出来,让供需回到平衡态,用不好,难道真成了中国版”QE”?
首先,“QE”的论调站不住脚的。这一万亿的钱,专款专用,可以用于财政支持国家各个地方的建设、企业的生产和经营,归还各个地方的债务,也许用在低空经济,半导体芯片,但一定都是百姓们关心的,与生活息息相关的国策级领域,不是大水漫灌。
其次,过去,咱们国家通过”PSL”等政策工具,来刺激经济,如今不过是用了一种更高明的方式来为经济注入动力。通俗的讲,美国群众的财富在股市里,中国群众的财富都在房子里。当地产的收益下降时,老百姓自然不愿意花钱,但是房地产和他背后的土地财政不能倒,只能改,所以本次国债的发行,也相当于是对房地产改革的一次全面的政策托底。经济必须走出螺旋下降的“漩涡”。
- 从数据上看,2024年的前4个月,我国的出口7.81万亿,同比增长4.9%;进口6万亿,同比增长6.8%;这是一个远超预期的数据,同时跟发达国家的外贸比重在逐渐下降。中国正在减少与美欧西方国家的贸易依赖,和全世界的同志们建立广泛的联系。从这个角度看,“三驾马车”中,进出口发展强劲一马当先,投资正在由国家出面拉动,只盼消费迎头赶上了。
反观美国,截至2024年4月末,美债余额已经飙到34.7万亿美元,并且每天还以100万美元左右的速度在增加。而2023年美国政府全年的财政收入也只有4.44万亿。借新还旧,在过去虽然是屡试不爽,但是在未来一定能行得通吗?
搜一下全球各国持有美债的情况,大家就明白问题的答案了。
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