随着ChatGPT在全球范围内的“大火”,围绕“AI+”的产业浪潮再次席卷整个TMT行业。但从目前的市场反馈来看,大众对于ChatGPT在C端市场的应用体验反应更直接一点,而对于技术相对晦涩、难以感知的云计算市场,则反应比较冷淡。
但在这场由ChatGPT掀起的巨大声浪中,云计算其实扮演着十分重要的角色。比如,ChatGPT的模型训练需要大量的数据资源和计算资源,云计算则为模型的开发和运行提供了强大的技术基础,这或许也是国内外众多云厂商选择跟进ChatGPT的原因所在。
ChatGPT离不开云厂商
近来随着ChatGPT的关注度持续提升,微软正式推出了内置ChatGPT的搜索引擎,谷歌则发布了Bard,国内互联网厂商百度、阿里、京东、360等,也都密集宣布大模型技术进展以及类ChatGPT项目计划。不难发现,这些试图涉足ChatGPT的云玩家,都是在战略储备(技术、资源、资金等)上有着明显的先发优势。而众巨头之所以如此积极,其背后原因不言而喻。
首先,是ChatGPT为代表的AIGC技术十分耗钱,而国内外头部的云巨头个个家底雄厚,足以满足其应用训练需求。简单来说,以ChatGPT为代表的AIGC技术,背后需要依靠强大的AI模型和海量数据,其所需要的云服务算力成本也自然十分庞大。
据SimilarWeb数据,2023年1月ChatGPT官网总访问量为6.16亿次;据《Fortune》杂志,每次用户与ChatGPT互动,产生的算力云服务成本约0.01美元,如果使用总投资30.2亿元、算力500P的数据中心来支撑ChatGPT的运行,至少需要7-8个这样的数据中心,基础设施的投入都是以百亿计的。
而对于参与其中的阿里、腾讯,亦或是国外的谷歌、亚马逊等厂商而言,其资金实力雄厚,足以覆盖投入大模型训练的云基建建设成本,不用担心后续资金停滞的问题。另外,未来大模型训练成本的降低,也需要来自云服务厂商的支持。
其次,各路云厂商本身背靠大流量的应用平台,具备丰富的应用环境和创新背景。比如,360可以借助其在PC和移动端的云安全能力,做成ChatGPT的云安全应用;阿里、京东可以借助其电商平台做聊天以及营销版本的ChatGPT应用;百度等搜索公司也可以嵌入类似应用。总之,基于其亿级流量入口的基础条件以及丰富多样的应用环境,ChatGPT选择与云厂商合作自然是势在必然。
云厂商亟待升级“开源”
也正是因为云厂商与ChatGPT存在这层“唇齿相依”的关系,因此在云厂商面临“增速下滑”的背景下,开展其与AI语言大模型训练的合作,或将对其“开源”极有助益。
今年2月初,亚马逊、谷歌母公司Alphabeta,相继发布了截至2022年的财报。而在更早之前,微软也发布了截至2022年12月31日的2023财年第二财季财报。三家财报中的云业务板块中,亚马逊云计算业务的增速已经下降到了20%,而在此前的2022年一季度、二季度和三季度分别达到了37%、33%、27.5%,四季度可谓是2014年以来的最低增速,这极大加剧了市场对云服务市场增速的担忧。
无独有偶,谷歌云与微软云也都呈现出了类似的“特征”。公开数据显示,微软包括Azure、GitHub、服务器产品、企业和云服务在内的“智能云”业务收入为215亿美元,同比增长18%,较三季度的20%增速有所下降。谷歌云业务的增速,也从2022年前三季度的43.8%、35.6%和37.6%,下降到了32%。
类似地,国内云服务商的增速下降也已是摆在“明面上的事情了”。据去年11月17日发布的阿里云季报显示,其增速已经降至4%,首次跌至个位数,在此之前其整体增速已经连续三季度低于15%了,创下了多年来新低;与此同时,腾讯云、华为云等前四大云厂商也都呈现出增速下跌的态势。在此背景下,“开源”就成了云服务商的全新诉求,而AI大模型训练无疑为其打开了新的空间。
首先,AI大模型训练会为云厂商贡献大量的直接营收。据投资机构A16Z的研究数据发现,
生成式AI中的近乎一切,都会在某个时刻通过云托管的GPU(或TPU)。无论是对于训练模型的模型提供商和科研实验室、执行推理和微调任务的托管公司,或是两者兼顾的应用程序公司,每秒浮点运算(FLOPS)都是生成式AI的命脉。因此,未来生成式AI里面将有大量的资金,最终流向基础设施。
A16Z估计,应用程序公司平均将约20%-40%的年收入,用于推理和定制化的微调。这部分通常直接支付给云服务提供商,以获取实例或支付给第三方模型提供商,后者将大约一半的收入投入于云基础设施。据此推算,生成式AI将有10%-20%的营收将直接流向云服务商。另外,很多初创自有模型的企业,将会将其多达几十亿的风险投资中的大部分,用于支付给外部云服务商身上,用于训练自有大模型。对于大体量的云厂商而言,这样的新兴市场无疑是特别值得期待的事情。
其次,生成式AI或将推动整个云服务行业的整体升级。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年增长幅度高达10倍。但根据摩尔定律,芯片计算性能每隔18-24个月才能翻一番,也就说芯片性能远远跟不上AI训练的算力需求。拿具体案例来说,云计算发展到今天,随着数据密集型场景越来越多——比如大型开放式游戏,此前以CPU为核心的计算体系架构开始暴露短板:一方面,计算和网络传输之间的时延较大;另一方面,数据迁移量增大,无法满足高带宽需求。
比如,云计算从业务处理为中心转向数据处理为中心,CPU更多是在处理网络事务而不是用于计算,这相当于数据中心部署的很多服务器,被白白浪费了。此时,解决之道是不再借助CPU,而是打造只为云计算服务的芯片,相当于云上的Windows系统。
为此,云厂商们也有了自己的想法。比如微软、阿里云等厂商均加大了自研芯片的力度(比如自研CIPU),试图将AI引领下的“算力自由”牢牢掌控在自己手里。与此同时,边缘计算更受重视,用于边缘计算的服务器资源算力支持正在急速扩张,正在引领新一轮的行业周期更替。
云服务或将迎来价值重估
随着全球云市场的大模型比拼白热化,国内云厂商们针对中国的本土情况,也在思考着云与AI的结合方式。近期,各大云厂商财报后电话会议中透露出了一些关键信号。在百度2022年四季度及全年财报电话会上,李彦宏讲道:“人工智能正在以一种巨大的方式改变许多行业,我们相信文心一言会是改变云计算的game changer。”
同时,在阿里Q3财报后会议中,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇也表示:“全力投入生成式AI大模型建设,并为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力支撑。”当然,无论是先发的微软,还是后发的AWS、谷歌、百度,在这个技术发展的早期,下任何结论都为时尚早,但无论成败,作为“必需品”的云服务都将因为大模型的爆发迎来重估时刻。
一方面,ChatGPT的迭代与训练均离不开算力、数据和技术,在ChatGPT被广泛运用的背景下,底层基础设施(IaaS)将迎来新一轮景气度上行,同时也将倒逼云厂商提高算力,从而满足海量数据调度的需求。
据国盛证券报告《ChatGPT需要多少算力》估算,GPT-3训练一次成本约为140万美元,ChatGPT一个月要消耗3万多片A100。如今升级后的GPT-4的训练成本更是只多不少,动辄上百万甚至上千万美元的训练成本并不便宜,但对于阿里、微软、谷歌这样的巨头而言也还是可以接受,但对于没有云资源的初创公司而言,则算得上是天价了。这意味着,ChatGPT与云的结合将更为紧密。
另一方面,ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力,随着ChatGPT与云产品的加速融合,行业加速朝“自动化”、“数智化”发展进程,产品竞争力进一步夯实,商业价值也将逐渐显现。
从行业来看,随着产业进入“深度用云”时代,基于云计算的AI能力逐步得到了企业与行业的验证,AI与云的结合能够降低企业上云的门槛,同时凭借AI的深度学习能力发挥数据价值,为企业搭建更好的“用云”路径。具体来说,随着AI大模型技术的成熟,未来整个AI应用的创新门槛更低(成本更低、迭代更快),初创企业可以基于大模型创新而不是底层的芯片层和框架层创新。同时,企业在用云时候更多会基于云服务厂商的大模型成熟度,来选择云厂商。
云格局大洗牌?
值得一提的是,微软的高层在宣布接入ChatGPT之后,曾对外表示:“ChatGPT或将带动微软云超越亚马逊云。”同样的话,百度CEO李彦宏也说了一遍,他表示文心一言带来的优势,将可能引导百度智能云进入市场第一。从两大巨头的高层表态来看,ChatGPT或将给云行业带来新的大洗牌。
从全球范围来看,AWS第一、Azure第二、阿里云第三的局面,已经持续了很长时间了,从IDC的数据来看,至少五年内这种3A格局未曾打破过。这种格局不仅是3A之间未曾打破,而且是在3A后面的诸多云厂商也都未能再进身一步,比如紧随其后分居第四、第五位的谷歌云、IBM,始终被前三名的巨头压制着。
回看国内市场来看,阿里云一骑绝尘的领先者优势也已经保持多年,市场份额第一很难撼动。阿里云之后腾讯云与华为云轮流做老二,百度智能云稳居第四,第四之后的云厂商很难完全突破前面几大云厂商的“铜墙铁壁”。
从整个行业来看,云厂商格局的固化,一方面来自于先发优势,带来的更多客户、更大规模形成的规模优势壁垒;另一方面则来自于持续不断的技术创新,带来的个性化服务能力和高利润率。比如亚马逊云最新推出的云财务管理战略,微软高达44%的云经营利润率,都是这方面的代表。
结合全行业来看,目前宣告盈利的云服务企业中,也仅有亚马逊云、微软云和阿里云,对比之下排名第四的谷歌云,在去年还曾因为云服务发展不及预期、持续亏损等原因宣布进行裁员。谷歌云尚且如此,其他排名靠后的云服务商的处境可见一斑。可见,在这种“马太效应”之下,即便排名靠后的云服务商再努力,在现有的格局之下仍然很难取得突破。
但随着ChatGPT的出现,这一局面或将得到彻底变化,这是因为更接近前端的应用普及对云服务下半程的竞争至关重要。简单来说,云服务的前期阶段,各路云服务商的竞争重点都在于底层的基础设施(IaaS),但随着越来越多的厂商进入该领域,提供通用服务的IaaS变得越来越同质化了,价格战之下彼此之间都很难有客观的利润和自己的特色。
相比之下,以PaaS和SaaS建设为重点的应用和平台创新,则将给企业带来更多的机会,这种机会一则体现为利润,二则表现为应用生态与IaaS的结合能给云厂商带来更差异化的创新,会对其原有生态形成新的反馈闭环。
而ChatGPT这种应用,对于形成这种应用闭环就极为必要。就如同无代码平台能够迅速崛起,是源于其打破了开发与应用的壁垒一样,ChatGPT作为中间层就像一个黑箱,用户只需要提出需求就可以自动生成代码,而无需理解其中的含义。这种难以抗拒的应用“魅力”使其可以轻易触达更多用户,用户在免费使用过程中就会不自觉成为潜在的云厂商客户,或许这正是微软云以及百度智能云,纷纷表示ChatGPT将为其打破行业固有格局提供战略契机。
需要指出的是,当前ChatGPT技术的落地还存在一些不确定性,能否确实成为产业互联网的全新应用也还需要时间验证。据《中国电子报》采访相应行业人士得到的答案是:“ChatGPT仍是个不成熟的产品,目前炒作的意味更浓,未来能不能真正带来产业价值还是一个未知数。”可见,ChatGPT离真正的产业化还有相当距离,至少还需要不少的时间,因此还需对其保持乐观谨慎的态度。
撰文:九月 监审:范慧新 在国外市场中,无醇葡萄酒逐渐成为了酒水市场的“新宠”,在葡萄酒消费的基础上以及无酒精酒水需求的增加,为国外无醇葡萄酒的发展带来了机会。反观国内,由于葡萄酒市场发展缓慢,再加上无醇葡萄酒存在一定的技术壁垒,使得国产品牌入局者较少。 而且国内消费者对无醇葡萄酒的认知还不够深入,以及标准不完善的问题造成了产品参差不齐。整体来看,国内无醇葡萄酒市场还需要进一步开发,但是不得不说的是这可能仍是一个具备发展潜力的酒水品类。 国内品牌发展较为缓慢 无醇葡萄酒近来成为了葡萄酒界的“新宠”,仅从名字中就可以看出,与一般葡萄酒相比,无醇葡萄酒有着无酒精的特点,在当下已经收获了不小的关注。尤其是在国外市场上像德国、美国等国家,无醇葡萄酒的市场占比已经非常可观。 从国外无醇葡萄酒的发展情况来看,借助于葡萄酒市场的基础,无醇葡萄酒得以实现了较快的发展。而且随着无醇葡萄酒变得越来越流行,国外不少葡萄酒品牌顺势开发出了自己的无醇葡萄酒产品,并且在这一市场中逐渐占据了优势和份额。 与国外市场不同,国内无醇葡萄酒还未真正发展起来,一方面主要是国产无醇葡萄酒品牌较少,现有的无醇葡萄酒品牌以国外品牌为主。另一方面国内无醇葡萄酒的受欢迎程度还不及国外,导致国内的无醇葡萄酒市场并不容易成长起来。 其实这一现状与葡萄酒在国内的发展局限还有很大关系,主要是国外对葡萄酒的消费和认可较高,国内则明显更青睐白酒、啤酒等酒水品类,因此葡萄酒在国内发展得不温不火。由于葡萄酒市场尚未打开,导致无醇葡萄酒的发展速度也跟不上来。 就国内的无醇葡萄酒市场来看,要想变得与国外一样壮大,可能还需要不少时间去继续培育。不仅要让更多的消费者认识和了解无醇葡萄酒,还需要有更多的品牌参与其中,这样才能推动国内无醇葡萄酒市场的进一步发展。 品类存在一定的技术壁垒 无醇葡萄酒是葡萄酒脱醇而来,利用这一技术不仅可以做到无酒精,而且还能保留葡萄酒中复杂的成分。换句话说,无醇葡萄酒是在保留葡萄酒风味和特色的基础上减少酒精。 从生产过程来看,无醇葡萄酒和葡萄酒一样都要经过采摘、压榨、发酵、窖藏等工艺,只不过无醇葡萄酒在装瓶之前要经过特殊工艺脱去酒精,但还能够保留葡萄酒的单宁、香气、色泽等物质。 就是因为多出了一项“脱醇”技术,使得无醇葡萄酒存在一定的技术壁垒。目前市场上常见的“脱醇”方法包括反渗透法、真空蒸馏法以及低温压榨法,这三项技术都需要较高的设备要求,在无形中推高了无醇葡萄酒的生产成本,也提高了无醇葡萄酒的准入门槛。 其实从无醇葡萄酒的发展历史来看,虽然相关专利出现较早,但是真正兴起的时间并不是很长。这与无醇葡萄酒在生产过程中受技术影响程度较深,与过去相比,现在的无醇葡萄酒酿造技术取得了很大的进步,使得葡萄酒的香气和特性可以几乎不变的保持下来,才能让无醇葡萄酒市场快速兴起。 国内目前相关品牌较少,可能在很大程度上也是受到了技术的限制,不容易轻易进入这一市场。不过随着国外品牌逐渐发力中国市场,国内一些葡萄酒品牌也开始关注起了无醇葡萄酒产品,在进一步把握无醇葡萄酒生产技术的基础上,未来可能会迎来更多的入局者。 无醇葡萄酒标准仍需完善 在技术壁垒之外,国内无醇葡萄酒市场存在生产标准不完善的问题,很容易导致市场出现乱象,也阻碍了无醇葡萄酒市场的正常发展。 《饮料酒术语和分类》中将脱醇葡萄酒定义为,采用葡萄或葡萄汁经全部或部分酒精发酵,生成酒精度不低于7.0%vol的原酒,然后采用特种工艺降低酒精度的葡萄酒。而且标准中还将脱醇葡萄酒进一步细分为无醇葡萄酒和低醇葡萄酒两类,其中无醇葡萄酒的酒精度低于0.5%abv,低醇葡萄酒的酒精度介于0.5%abv-7%abv。 虽然国内对于无醇葡萄酒已有相关标准规定,但是从市场来看仍然存在乱象。比较突出的是一些葡萄汁打着“无醇葡萄酒”的旗号,消费者其实很难判断出究竟是属于饮料还是酒水。 在葡萄汁“冒充”的无醇葡萄酒市场,使得导致消费者无法区分二者,可能会造成一些人认为无醇葡萄酒也就跟葡萄汁差不多的印象。这样并不利于国内无醇葡萄酒市场的发展,不仅会对无醇葡萄酒产生固有认知,而且还会忽视其酒水属性。 反观国际对于无醇葡萄酒的标准,同样存在一定的差异。整体来看,无醇葡萄酒市场在快速发展的过程中,面临着较为明显不同标准的问题,这也使得不同品牌生产的无醇葡萄酒存在不同。 换句话说,由于无醇葡萄酒并没有一个明确、硬性的生产标准,导致不同品牌提供的产品存在不同。再加上容易让一些葡萄汁产品“趁虚而入”,造成了无醇葡萄酒认知还有待进一步提升。 无酒精酒水带来发展机遇 对于无醇葡萄酒来说,在当下无酒精酒水快速发展之际,得到了较大的发展机遇。之前提起无酒精酒水,比较容易想到的可能是无醇啤酒,而无醇葡萄酒的出现,为消费者带来了更多样的酒水选择。 IWSR饮料市场分析公司发布的一项研究表示,2022年全球10个主要市场的无酒精和低酒精度啤酒、苹果酒、葡萄酒、烈酒和即饮产品的销量增长了7%以上,预计未来四年该类别的增长速度也将超过过去四年的增长速度。 无酒精酒水的兴起,得益于消费者健康饮酒需求的增加。现在越来越多的人选择在某些场合不喝酒或者干脆不喝酒,在此情况之下无酒精酒水的出现和选择比例呈现上升趋势。 对此,无醇葡萄酒无疑也是一个符合当下消费潮流的品类,而且葡萄酒的优势逐渐被越来越多的消费者所了解,无醇葡萄酒的出现可以说是一个既有葡萄酒优势、又有无酒精特点的品类,因此也比较容易理解无醇葡萄酒为什么能够获得关注。 而且值得一提的是,无醇葡萄酒与其他无酒精酒水类似,能够适应更多的消费群体。一方面瞄准比较喜欢喝葡萄酒的群体,在不适合喝酒的场合中可以选择无醇葡萄酒。另一方面则适合不能饮酒的群体,提供了一个新的无酒精酒水品类。 总的来看,无醇葡萄酒在发展过程中有其优势所在,而且面对新的饮酒需求,无醇葡萄酒也在一定程度上丰富了无酒精酒水市场,而且还能够适应不同消费群体的酒水需要。 或能成为葡萄酒市场的新增量 在国内的葡萄酒市场中,整体而言虽然发展速度并不是很快,但是葡萄酒市场竞争却非常激烈。一方面进口品牌在国内葡萄酒市场的知名度较高,国产品牌面临较大的竞争压力。另一方面葡萄酒市场品牌众多,导致品牌之间的竞争同样明显。 之所以说葡萄酒市场发展缓慢,主要是葡萄酒消费量并不是很高,与进口量相差不大。中商产业研究院数据显示,2020年葡萄酒进口量为47.14万千升,同期葡萄酒消费量为62.1万千升,这意味着国内葡萄酒市场并未明显扩大。 而随着年轻群体成为消费主力军,他们也开始在酒水市场中占据越来越重要的位置。再加上对健康、微醺的追求,推动了无醇、低醇类产品的兴起。目前国内无酒精酒水的主要消费品类是无醇啤酒,近几年无醇啤酒的消费量和消费增速增长明显。 面对这一市场现状,无醇葡萄酒可能为葡萄酒品牌带来了一个新的增长方向。无醇葡萄酒不仅更适合当下的饮酒趋势,而且也是一个比较新的酒水品类,国内尚未出现太多的同类竞争者,有望成为品牌的新增量。 不过无醇葡萄酒在国内发展时,仍需解决一些现实问题,首先是要更好地进行产品普及,让更多的消费者认识到与葡萄汁的区别。其次要有更多的品牌推出优质的无醇葡萄酒,帮助消费者认识和了解这一品类。 行业思考:近些年无醇葡萄酒在国外逐渐兴起,占据了国外消费者的酒水市场。相比之下,无醇葡萄酒在国内仍是一个新兴品类,相关产品和品牌都还比较少,市场上现有的品牌也多以国外品牌为主。不过随着无酒精酒水需求的增加,这为无醇葡萄酒的发展带来了机会,而且也有机会成为国产品牌新的增长方向。 相关推荐: 2022“你好,大学声”收官,QQ音乐为其打造兔年贺岁曲2022年,QQ音乐发起了主题为“你好,大学声”的活动,旨在用音乐传递年轻的态度,点亮更多年轻人的梦想,鼓励年轻人的梦想。2023年1月16日,QQ音乐“你好,大学声”校园音乐厂牌推出由知名作词人方文山和校园音乐人共创的贺岁曲《兔 给某某人的祝福》,与校园音乐人一起向大家传递美好祝愿。 同时,作为“你好,大学声”年度收官歌曲,《兔 给某某人的祝福》共推出三个不同的版本,分别由joysaaaa和飞行少年,江迟同学和谭清华,以及王以诺、陈家淇和文彦杰等三组“你好,大学声”00后音乐人以不同的曲风进行演绎,个性诠释一年来校园音乐人们勇敢逐梦的努力模样。 在2022年QQ音乐推出的“你好,大学声”活动中,全年发歌近4万首、累计播放量更是高达近40亿次,目前已吸引了来自全国33个省份346个城市的1.5万余名校园音乐人加入,其中四川音乐学院、清华大学为厂牌校园音乐人占比最高的院校。其中就涌现出潘韵淇、钱润玉、Kirsty刘瑾睿等在音乐赛事中揽获佳绩的 “明日之星”,并诞生了《地球逃离计划》《深海幻境》等多首“爆款”金曲,江迟同学、Joysaaaa、叶炫清等大批潜力新声脱颖而出,迎来音乐道路上的“高光时刻”。 在持续发掘校园潜力“新声”,帮助他们打造“爆款”音乐的同时,QQ音乐“你好,大学声”也充分发挥自身渠道和资源优势,全年推出「致00后的毕业歌」、「00后·敢·无限可能」等7个主题企划,打造“天空音乐节”等35个舞台,并依托平台强大的宣发能力,收获了102个全网热搜,累计曝光量超15亿,助力校园音乐人强势“破圈”,影响力持续提升。 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纽顿中国零部件供应链超级工厂鸟瞰效果图 金华的供应链工厂很快将进入设备设计与制造的最后阶段。待下半年车间交付后按计划开始进行设备的安装与调试。与之匹配的人员招聘计划已按照计划逐步开展,保障年底前完成到岗人员专业培训,具备独立作业水平。同时,园区的宿舍和食堂也已完工近半,将为员工提供高质量的后勤保障。 整体俯瞰,拍摄于2023年2月6日 依照目前整体计划,纽顿在金华的供应链超级工厂项目将于2023年12月底竣工验收,并于2024年2月底开始试生产,于2024年下半年正式开始配套零部件的量产。 纽顿公司在阿联酋阿布扎比的工厂建设以及在中国金华的供应链超级工厂的布局预示着这家总部位于阿联酋的新兴公司正在按照其既定目标顺利推进中。得益于阿联酋独到的资金及市场区位优势以及来自中国成熟先进的供应链系统,纽顿正在以一种全新的模式迅速成为全球新能源产业链中的一颗耀眼的明珠。 联合厂房施工现场,拍摄于2023年2月13日 关于纽顿(NWTN) 纽顿是一家领先的绿色能源企业,致力于为全球用户提供以乘客为核心的高端电动车产品及绿色能源解决方案。纽顿总部位于阿联酋迪拜,并在阿布扎比拥有整车组装工厂,纽顿将在未来移动解决方案中整合先锋设计、个性化生活场景、万物互联、无人驾驶科技以及绿色能源全生态,并核心开发模块化电动底盘技术、电池组包管理技术、数字座舱互联、持续进化的电子电气架构以及无人驾驶科技。 纽顿将专注于在阿联酋发展清洁能源的全价值链产业,并覆盖中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。
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