这几年国产汽车的在智驾驶的发力,无疑受到了各行各业的瞩目,汽车智能化已经逐步走进大众视野。
我们之前阐述过高通在3C数码领域的见解与财报预测,随着第三财季的业绩报告显示,可以看到的是智能手机、IoT 市场的低迷让高通的营收、净利润双双下滑(营收为 84.51 亿美元,同比下跌 23%;净利润 18.03 亿美元,同比下滑 52%),然而,其汽车业务却实现了两位数增长。
虽然业界仍然认为汽车业务的增长并难以止不住高通的颓势,但是作为高通目前的唯一增长亮点,汽车业务却可谓高通当下及未来相当长一段时间的“救命稻草”。
当然,高通的汽车业务也并非一片明朗,用业内人士的话说就是,“汽车版块业务虽有两位数增长,但当前占比仅有 5% 左右,依然难抵占比超50%的手机业务的颓势,撑不起业务增长。”
那么,高通下一步应该怎么走?智能汽车大行其道的当下,高通能否在群敌环伺下向上突破,寻找到“续命”的膏药?前有英伟达挖角汽车新势力高管“死磕”智能汽车业务布局,后有联发科甚至华为、百度等国内头部持续发力汽车业务市场,此情此景之下,高通能否智能汽车业务实现“自救”?摆在高通面前的汽车业务,到底是“奶酪”还是“毒药”?
营收、净利润双双下滑,汽车市场成高通“续命”膏药?
月初发布的Q3业绩报告显示,高通的汽车板块(销售自动驾驶汽车芯片和软件)营收 4.34 亿美元,同比上升 13%。
这是整份业绩报告中,唯一实现两位数增长的板块。对于智能终端等其它业务的颓势,高通方面对外给出的解释是,中国市场需求未回到预期水平,今年全球手机出货将至少较去年有高个位数百分比下降。
大的消费环境的确影响到了高通的“核心业务”,但是已经公开表示将从手机向汽车、元宇宙和物联网进行多元化长期战略转型的高通,其实向资本市场讲了一个好故事的背后,却是所谓的元宇宙等业务短期内很难成为其新的战略增长曲线。
反而是加速扩张的汽车业务,或许能成为高通的“续命”膏药。只是,这块膏药,到底是经过“循证”的还是“狗皮黑膏药”,尚需对其进行深层次的剖解。
尽管高通曾在其投资日上表示,未来十年内,围绕芯片和软件的市场规模将达到约 7000 亿美元,其中汽车市场占据 1000 亿美元,主要分布在车联网芯片相关的 160 亿美元、智能座舱的 250 亿美元以及智能驾驶的 590 亿美元这三个领域。每辆汽车在以上三个领域所需的芯片和软件费用从基础的 200 美元起步,高端可达 3000 美元。
在汽车智能化升级焕新的当下,高通对汽车板块的这一业绩预期倒也并不为过,毕竟,作为全球头部的底层芯片玩家,“家大业大”的高通只要愿意拼尽所有,汽车板块的业绩增长也是水到渠成的。因为,电动化、智能化的转型趋势下,无论是底层的车联网芯片还是潜力巨大的智能座舱,甚至是连马斯克都在持续发力的自动驾驶,无疑都呈现出一个汽车板块整个基础设施被彻底智能化改造的繁荣景象。
另一可以佐证的事实是,高通并非像后来者一样是刚刚入局汽车板块的“小白”,而是早在一十二年前就着手布局汽车产业,想必行内人还对高通打造的安吉星 CDMA 1x 车载网联解决方案记忆犹新。
此外,奥迪、凯迪拉克、宝马、福特乃至现代、理想、吉利、零跑、高合、极星等无不是高通汽车业务的“座上宾”,甚至高通对外声称,过去两年,高通已支持包括中国企业在内的全球40余家汽车品牌发布超过100款新能源智能网联汽车。
然而,尽管在汽车业务上布局长达二十年之久,但高通却意料之外也是意料之中地迎来了其用汽车业务“续命”的最大竞争对手——英伟达。
高通vs.英伟达 汽车市场“胶着战”胜算几何?
与高通的“朋友圈”阵容相比,英伟达汽车板块的“朋友圈”也毫不逊色,从2015年发布Tegra系列处理器,应用到特斯拉早期Model S、Model X车型,到随后搭载到小鹏P7,助力小鹏一战成名的Xavier芯片,再到现在很多车企中高端车型标配的Orin芯片。向来以高算力著称甚至被称为“AI王者”的英伟达,在最近两年,已经让绝大多数车企们感知到仿佛不用英伟达的Orin,就“卷”不起来。
而英伟达凭借这股势头,也让其股价在今年翻了两倍,一脚迈入万亿美元市值俱乐部,甚至业界将英伟达的创始人黄仁勋与马斯克齐头并论,让前者也成了这个世界上破圈出圈的佼佼者。
其实,这对高通来说,黄仁勋的地位及英伟达股价的翻倍对其汽车业务的拓展本无大碍,然而,黄仁勋的一个决定,却显然让高通以及群敌乱了“阵脚”。
就在高通Q3财报发布的当口,业界突然传出英伟达挖走小鹏智驾1号人物吴新宙的劲爆消息。吴新宙在小鹏履职4年多,他掌管下的自动驾驶业务一举让小鹏成为“技术派”强标签,并且确立了小鹏汽车高阶辅助驾驶的领先地位。
吴新宙最后一次为小鹏自动驾驶站台时毫不留情地说,“特斯拉FSD落地中国一定会被小鹏碾压”。要知道,他加入小鹏后最大的创举,除了自动驾驶,就是让小鹏得以完成了高速NGP和城市NGP落地。
而英伟达和高通显然都明白,随着吴新宙的加入,英伟达势必会通过提供更全面的软硬件方案,揽到更多汽车大客户,甚至有业界人认为会藉此让英伟达成为汽车智能化下半场里难以被高通“平替”的一级供应商。
更有海外汽车玩家笑言,随着吴新宙加盟英伟达,全球汽车的智能驾驶要“变天”了。尽管“变天”一论略显夸张,但挖来吴新宙,英伟达乐在心头,高通却痛在心底。要知道,吴新宙曾领导高通自动驾驶业务4年之久,还参与了高通对恩智浦的收购案规划。而昔日的将帅,如今成为竞对的顶梁柱,高通不痛才怪。
一场粘稠度极高的“胶着战”势必在高通和英伟达之间上演,而也有业内人士判断,同时拥有芯片厂和车企经验的吴新宙,能充分从车企角度,思考车企最需要的是怎样的解决方案。这对于急需软件能力、证明自己有智能化能力的一众传统车企来说,面对英伟达这样一个更懂他们的伙伴,谁能拒绝比高通更平价但同样好用甚至更好用的供应商?
如果说高通的汽车业务布局是高举高打、高高在上,那么,通过挖角补齐木桶短板的英伟达,则是自甘降低身价,以更低价位的解决方案对现有汽车市场生态带来足够“杀伤力”。而高通,在这场英伟达的低举高打中能获得多大胜算,我们确实需要打出个大大的问号。
智能座舱、智能驾驶,万亿赛道群敌环伺高通机会几何?
今年 5 月,高通公布了面向自动驾驶的骁龙 Ride 系列芯片,包含自动驾驶芯片 Ride SoC、舱驾一体芯片 Ride FlexSoC,算力水平据说最高可延伸至2000TOPS。
无巧不成书,英伟达发布的计划于2024年开始量产的舱驾一体DriveThor 芯片,算力同样是2000TOPS,并宣称可以集成智能汽车所需的AI功能计算需求,包括高级自动驾驶、车载操作系统、智能座舱、自主泊车等。
智能座舱作为智能汽车时代的标配,其迭代的进程可以说是在以狂飙的速度进行着。有关数据显示,到2030年,全球智能座舱市场规模预计将高达4860亿元,甚至超过自动驾驶芯片的两倍。
这是高通的机会所在,是英伟达的目标所指,同样也是包括英特尔乃至更多芯片公司甚至百度、华为等觊觎的大蛋糕,高通的压力并不小。
的确,凭借二十年的汽车产业布局,高通对智能座舱在内的整个汽车板块从芯片到座舱做智驾,可谓是各个关键环节都有其核心优势。
一个例子是,凯迪拉克首款纯电动全尺寸SUV,就是与高通深入技术合作的结果。骁龙数字底盘解决方案为2024年开售的ESCALADE IQ带来的是一揽子先进数字化解决方案加持,包括搭载骁龙座舱平台、骁龙汽车智联平台和Snapdragon Ride平台。
而在高通Q3财报发布前后,其还与现代汽车集团(HMG)在个性化定制车型(Purpose-built vehicles,PBV)上开展了密切技术合作,其中就包括采用最新一代骁龙®座舱平台,以提供全面、无缝连接且智能的用户体验。
此外,被视为在智能汽车制造领域具有广泛应用前景的RISC-V架构,高通也加大了布局力度。就在8月6日,高通宣布联合NXP恩智浦、博世、英飞凌及Nordic等公司组建一家芯片公司,专攻RISC-V架构,目标是通过支持下一代硬件而推动RISC-V在全球范围内的实现。值得注意的是,高通联合的几家公司都是汽车电子领域的“老炮儿”。
然而,多家头部芯片公司和生态厂商也都在积极推进RISC-V向更先进的制造工艺、更强劲的性能和更高端的应用持续演进。
去年,英特尔推出了专为自动驾驶打造的MobileyeEyeQ Ultra系统集成芯片。这块芯片拥有12个RISC-V内核;同样是去年,RISC-V芯片设计厂商SiFive宣布推出3款车规级内核,以满足信息娱乐、驾驶舱、互联性、ADAS和电气化等当前和未来应用的关键需求。而芯来科技作为国内基于RISC-V开放指令集架构打造应用生态并实现产业落地的芯片公司,也持续发力。
Counterpoint Research的预测数据显示,到2025年,RISC-V 处理器累计出货量将超过800亿颗,年复合增长率或将高达114.9%。
而将视野放大到整个智能座舱和自动驾驶领域,实际上,高通的对手就更多了,不仅有传统的车载SoC厂商如恩智浦、瑞萨、德州仪器等,还有消费电子领域的芯片厂商如AMD、华为等。
不过,相对于高通技术上的高成熟度,被称为“AI之王”的英伟达实际上也有其被行业诟病的短板。譬如,有车企认为英伟达提供的技术支持不到位。偏向芯片底层端的英伟达,上层曾一度让车企自己去构建核心技术。这显然让拿到了高算力芯片的车企,在发挥芯片极致性能上,缺少足够驾驭的能力。此外,丰富算法库的背后,英伟达却也没有足够的技术服务团队支撑,帮助车企做开发,种种迹象显示,挖角小鹏关键人物之前的英伟达,确实相比高通,差了一个档位。
而挖角造车“大神”之后的英伟达能否补齐技术支持等短板,还有待观望。而这段等待观望的时间,显然是高通拿捏主流车企的关键时刻。毕竟,凭借一颗芯片打天下的高通8155,已从中高端新势力到10万左右的新车统统揽获,迄今有近百款车搭载了该芯片。
这种“强势”无疑让高通仅在智能座舱就可以在理论上打遍天下无敌手。
然而,光明的未来到来前夜,英伟达却和“低价杀手”联发科联手了,目前可知的消息是,联发科将开发集成英伟达GPU芯粒(chiplet)的汽车SoC,搭载英伟达AI和图形计算IP。这款芯片预计采用台积电3nm制程,在2025年底面世,并在2026~2027年投入量产。
对此,有观点认为,二者的联合或将改变智能座舱SoC领域的既有格局,高通万可不可能掉以轻心。
当然,高通不会坐以待毙。其8295四代骁龙汽车数字座舱平台的AI算力已经高达30TOPS,短时间内其他公司很难超越。而且目前,已有理想、零跑和小米等新造车势力官宣会搭载这颗芯片。
某种意义上,这显然是高通留给业界和资本市场的想象空间。也有可能让高通一扫颓势,对竞对拳打脚踢。但,英伟达和联发科会甘拜下风吗?对此,我们不妨拭目以待。
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作者 | 曾响铃 文 | 响铃说 一直以来,关于第一台净水器的诞生都有着不小的争论,有说是因为19世纪的一场霍乱,也有说是因为20世纪的水污染,但无论哪种说法,恰恰也说明净水产品在人类近代发展历程中都有着举足轻重的地位。 你或许不知道,中国人对于“净水”的需求自古便有,唐代茶学家陆羽在他的《茶经·四之器》中就记录了一种名为“漉水囊”的净水器具,有说这便是最早的净水器。 经历上千年发展,净水器早已不是那个“简易工具”,在科技的推动下,净水产品也呈现出多样式的发展。不过,近年来净水产品的发展却开始遭遇瓶颈,并呈现出一定的“劣币驱逐良币”的态势,这对于行业发展来说,成了一个不得不警惕的问题。 陷入“柠檬市场”,净水器行业面临大难题 净水产业为什么会出现“劣币驱逐良币”的现象,这就不得不说一说净水产品所带来的巨大价值。 首先是社会层面。“白色污染”是当前全球所面临的最严重污染之一,而瓶装水、桶装水所带来的塑料包装,又是白色垃圾的重点来源。 几年前,国家就曾出台《“十四五”塑料污染治理行动方案》,明确要求到2025年,塑料污染治理机制运行更加有效,地方、部门和企业责任有效落实,塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著,白色污染得到有效遏制。 显然这势必将对净水器行业、垃圾处理器行业产生持续利好。 其次对消费者来说就更加重要了。世卫数据显示,全球约80%的疾病都源自于饮用了受污染的饮用水,全球80%的疾病和50%的儿童死亡都与饮用水水质不良有关。 国内同样饱受水质问题困扰,在洪涝台风等自然灾害、工农业污染、二次污染等各种作用力下,居民健康用水亟待保障,而净水产品则是保障居民用水的不二选择。 正是在这些“肉眼可见”的利好下,大量企业涌入净水赛道,其结果便是“野蛮生长”的到来,尤其在三四线市场,充斥着各种劣质产品和杂牌;再加上,虚假宣传,耗材成本高、功能单一等一系列问题使净水器行业发展在近年来遭受巨大阻力。 长此以往还形成了“柠檬市场”。所谓“柠檬市场”是指,在美国俚语中”柠檬”表示“次品”或“不中用的东西”,“柠檬市场”是指那些因为信息不对称造成的次品市场,其结果是市场逐渐止步与萎缩。 如何打破现有的“柠檬市场”也成为真正行业玩家的必答题。8月21日,“颠覆 重构未来”易开得 2023 新品发布会暨中国区招商大会在南通举办,两款新品“MQ9 5.0王者集成净水器”和“A9 Pro母婴泡奶净饮机”也正式亮相,透过这两款产品或许我们也能看到行业头部玩家的破局之策。 易开得用技术差异化,让净水体验不止于“一个龙头” 正如此次发布会的主题,易开得选择的方向与行业主流相比最大的差异在于“颠覆”,且是从“用水环境”到“用水思维”再到“用水体验”的全方位颠覆,那么如此的颠覆又会有怎样的效果? 01 从“单一”走向“全厨” 易开得的第一个颠覆在于对厨房“用水环境”的颠覆。 纵观近20年来净水产品的发展,其实并没有太多本质提升,行业所解决的也仅仅只是一个出水口的净水问题,对于用户全厨的深层次用水并没有帮助。 为此,易开得开始围绕全厨场景做出改变,去年就推出了MQ7全厨净水器。需要先说明一下,何为全厨用水,即一台净水器能够供给全厨房用水,采用分体式设计,前端的净水系统连接大水龙头和厨房的所有涉水电器包括洗碗机,热水器等等,而不同于过去即上面提到的“一个龙头”。 这样一来,用户再也不用担心生活用水和饮用水“傻傻分不清楚”。这次易开得将全厨净水再次迭代,推出了MQ9 王者5.0集成净水器。 除了同样采用定制高精度RO膜,高效过滤水中的杂质和有害物质,确保水质的纯净和安全。与过去最大的区别在于,全新“智能中枢⽔槽”的加入,使净水产品迈向集成化、一体化。 对于用户来说,则是极大提升了用水体验,相当于赋予了用户从未有过的全厨净水入口和操作平台,使用户从一个“二维的用水场景”直接迈向了“三维的用水空间”。 02 终结“废水”痛点,贴合中国式家庭需求 有过净水器体验的用户一定都有感知,就是在装了净水器后,家中的水费高了很多。这是因为,净水器也是会产生“废水”的且量还不小,一般而言过滤两杯纯水就会产生一杯废水,而绝大部分废水基本都是直接随着管道排出,这就导致用户“钱”花了,“水”却没有用到。 再加上目前全球日益严峻的用水环境,这无疑是种极大的浪费。 易开得看到了这一痛点,全新推出的MQ9一个最大亮点就在于“废水再循环利⽤”。净水器产生的废水只是无法饮用,但用来洒扫、浇花、冲厕所却是绰绰有余。 易开得MQ9王者 5.0集成净水器 通过智能中枢水槽和内循环系统收集废水,再输送到其它需要二次用水的地方,实现0废水排放,在解决净水行业“废水”痛点之时,也赋予了用户绿色生活。交同样的水费,但用水效率却是得到极大提升,这亦是易开得对用户“用水思维”的再颠覆。 可以说,这是易开得为净水行业打开了全新窗口,为净水产品的刚需添加了更多要素。 03 打造母婴用水的颠覆式体验 最后,再说说“泡奶”这件事。有过相关经验的父母都知道,看似“一冲一泡”,其实一点也不简单。 “水质好不好”,“温度行不行”都是问题。为了解决这些泡奶难点,市场也出现了一些解决方案,比如为了解决水质问题,瓶装母婴水应运而生。 水质问题是解决了,但“问题”并没变少。原因在于,瓶装母婴水一买就是1大瓶,然而实验数据表明,开瓶3⼩时后的瓶装⺟婴⽔细菌飙升,这意味着一旦开启就需要在2小时内用完,这对于每餐3ml-180ml奶量的宝宝来说显然不现实。 易开得A9 Pro母婴泡奶净机饮的上市则恰如其分的击中这些痛点。 首先,它基于PCNFC低钠⼀体芯、负电基团纳滤分离等技术,使母婴用水始终是低钠、鲜活无菌的;其次,A9 Pro母婴泡奶净饮机创新DONNAN定向离⼦抓取技术将保留更多铁元素,更符合中国宝宝体质需求;最主要还是其带来的全新泡奶体验,在厚膜稀⼟瞬热及NTC旋流式温度补偿技术支持下,保证了秒出45℃新鲜⺟婴⽔,即泡即饮,让父母和宝宝彻底告别等待。 可见,易开得A9 PRO 母婴泡奶净饮机不仅为母婴泡奶这件事带来了行业最优解,同时也是对消费者“用水体验”完全颠覆,说是一件产品颠覆了两个行业也不为过。另外,易开得的颠覆除了为自身构建出差异化的市场竞争力外,也相当于打开了那扇行业尘封已久的“创新大门”。 从输出产品到改变价值,净水赛道的升维刚刚开始 通过易开得的颠覆式创新案例,其实我们也能看到国内净水行业的升维已经开始。老一套的打法模式,对于推动行业向前和产品普及已经不再足够。 对于一件产品或者一个行业来说,“技术和效果”都是他的底层支撑,想要搭出更漂亮的上层建筑,还要看“走出去”的能力,或者说“品牌价值”。 在这方面易开得也为行业树立了一个标杆。 首先,易开得除了前面所提到的颠覆性优势,还集聚深厚的积累。比如在创新研发方面,易开得始终走在行业前列。在成立之初易开得就成立了净水研发小组,摸底全国各地水质,并先后推出针对母婴人群的台上式净热一体机、净热新集成的厨下净热一体机,以及针对全厨房净水场景的分体式全厨净水器。 又比如,早在2021年易开得就成为南极科考队选用净水品牌,在今年更是打造了全球首个航母级联合净水实验室,这也是易开得持续专注研发的体现。 其次,易开得品牌价值的建立,还依托于其优异的“用户思维”。 一方面体现在易开得产品服务上。如考虑到不同城市用户的用水需求,易开得为用户提供上门水质检测,让用户用的宽心;再就是知道用户在安装环节的困难,易开得通过实体店提供全屋水管、净水器安装等增值服务,让用户用的顺心;最后,为保障用户长时间使用体验,推出购机即送滤芯清洗服务等活动,使用户用的放心。 另一方面体现在易开得渠道服务上。为了使消费者距离品质生活更近,易开得加速渠道沉淀,除了苏宁、美凯龙等头部卖场,更是建立600+专营店、覆盖1200+线下零售网点,对经销商还会进行专人培训,完善消费体验。 也是在这些“用户思维”的作用下,易开得收获了大量市场认可,连续三年荣获中国净水器十大品牌。 当下,易开得还在进一步针对经销商赋能,为的也是让消费者更加了解行业,了解产品,并做出正确选择。 在行业升维的背景中,易开得的一系列动作都走在行业前列,而这些措施也不仅仅作用于易开得自身,同时也是面向用户的“净水新体验”,更加是面向市场的“净水新商机”。 总之,在易开得的颠覆及所造就的完整链路下,净水行业正在摆脱过去的“柠檬市场”,并在市场刚需的驱动下,净水行业也将迎来更加广阔的增长空间。 *本文图片均来源于网络 *此内容为【响铃说】原创,未经授权,任何人不得以任何方式使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。 #响铃说 Focusing on企业数字化与产业智能化升级,这是关注一切与创业、产业和商业相关的降本增效新技术、新模式、新生态 NO.354深度解读 【完】 曾响铃 1钛媒体、品途、人人都是产品经理等多家创投、科技网站年度十大作者; 2 虎啸奖评委; 3 作家:【移动互联网+ 新常态下的商业机会】等畅销书作者; 4 《中国经营报》《商界》《商界评论》《销售与市场》等近十家报刊、杂志特约评论员; 5 钛媒体、36kr、虎嗅、界面、澎湃新闻等近80家专栏作者; 6 “脑艺人”(脑力手艺人)概念提出者,现演变为“自媒体”,成为一个行业; 7 腾讯全媒派荣誉导师、多家科技智能公司传播顾问。
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