文：谈擎说AI 作者：郑开车
入夏了，瓜来了。
平平无奇的的周四一早儿，长城拎起比亚迪便向我们走来了…
5月25日上午10：40，长城汽车在微博发布置顶公告称，“2023年4月11日，长城汽车向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料，就比亚迪秦 PLUS DM-i、宋 PLUS DM-i采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。”
比亚迪随后也以置顶声明回应之，仅不到两个小时的时间，码了足足三百多字的声明，还顺带用了七个感叹号。
基于此消息面，25日收盘，比亚迪、长城汽车股价双双跳水，比亚迪跌超2%，长城汽车则跌超7%。
本次明争的“阳谋”几何？本文将围绕以下三个核心要点，作出进一步分析。
其一：此次长城与比亚迪对线，或发出一个新能源时代车企竞争格局加剧生变的信号。
其二：比亚迪多发的ESG风波，将对其日后发展进一步埋下潜在危机。
其三：基于近年成绩、产品以及时间线上的“作案动机”，长城自损式伤“迪”的背后逻辑推论。
手撕比亚迪：新能源时代竞争格局升级
长城这一炮，无疑是打得比亚迪有点儿懵圈的，“长城不能以此作为依据！”、“不像有些同行想的那么简单”…声明里的各种遣词造句，流淌着迪の委屈。
不过有没有一种可能，长城此举确实是为了环保大义？
“希望大家多做有益于行业，有益于中国品牌的事情！”最起码比亚迪似乎并不这样认为。
那么顺着这个思路，该份声明之义愤填膺，就也能理解。毕竟作为今天当之无愧的新能源一哥，比亚迪正搁一线酣战，干特斯拉，干两田，干合资，没成想却被浓眉大眼的长城“偷了家”。
作为看客，也许我们无法共情此刻比亚迪公关部的心塞，但就事论事，其实主机厂之间的斗争，一直以来都像一场pvp游戏，尤其是对于内燃机时代而言，每天的日子就像是一个个早已不刺激的刺激战场，今天你搞我，明天我搞你，大家已然见怪不怪。
毕竟成熟市场下，内燃机时代的大多行业规则都约定俗成，没人去打破，也没人能轻易打破。左手销量，右手利润，三级头加AWM就够了，拿捏得住“量利”，在二级市场也能嘎嘎乱杀。
但忽然有个叫特斯拉的人举着新能源大旗上号了，叠科技玩降维，这个时候，自然就需要把常规套路放一放，安内先攘外，要不然过两年谁都没得玩。
这似乎也就是为何，近两年车圈里面出奇地和谐，马斯克自说自话，自主合资卧薪尝胆，新势力们自由生长，相较于谁搞谁，今天蔚小理掌门人搭肩合影，明天谁和谁又联姻了，五洲震荡和为贵成为了行业的新常态。
但不可否认的事实是，以上皆过渡，三电对内燃机的生吞活剥是线性的，卧薪尝胆的人儿们，也不可能一直卧着。
当第一位制裁者冲出重围后，那个曾经的刺激战场，就距离回归不远了。
今天来看，比亚迪无疑是首先冲出的制裁者，随着比亚迪的差异化出了花活儿，特斯拉在前面生吞活剥传统车企，蔚小理们在后面追着跑的那段傻白甜岁月，已然不再。
没错，打架肯定比猥琐发育好玩，今天已经开始蓬勃发展的新能源市场，背后是早已暗流涌动的股股力量，向着大众市场，这块新能源时代最大的肥肉，开始拉锯。
基于以上种种，在谈擎说AI看来，长城这一炮，打的其实是一层窗户纸，窗户纸的背后，则是行业已然不再的多打一格局。
随着暗流走上桌面这层质变出现，我们不妨进一步聊聊，今天长城这一炮，在捅破窗户纸后，到底能伤“迪”多少。
“一鱼两吃”的环保牌
2021年，是比亚迪突破销量近十年“原地杵”的关键一战，2022年，则是比亚迪的“封神年”，全年新能源乘用车销量184.77万，以多出五十余万辆的成绩，撂倒了特斯拉。
至此，“保佑爹”成了“迪王”，戴上皇冠后要面对什么？比亚迪自然也是心里有数的。
时间往前倒推些，今日的“比亚迪网络举报中心”20年时自称“办办”，人畜无害地不定期科普式为社会推送比亚迪辟谣进展。
2021年，特斯拉作为公关界的一股“泥石流”横空出世，虽一时将自己推上了风口浪尖，但法务“铁腕”有一定奇效，比亚迪似乎是相上了这一点。
从21年开始，“比亚迪网络举报中心”逐步转变画风，21年末更是开启清朗行动，“悬赏式”打击黑公关，5万，100万，500万，外加不时把造谣诋毁者“挂路灯”以示众，人畜无害的“办办”摇身一变。
然而尽管如此亮剑，“迪王”似乎还是无法压住所有低语。
值得玩味的是，长城今天炮轰比亚迪的环保问题，似乎并非一记乱招。
就比如比亚迪长沙工厂，去年五月份，#比亚迪工厂污染疑致多名儿童流鼻血#的微博话题闹得沸沸扬扬，而后也在行业里引发了不少关于ESG（环境、社会与治理）之争的讨论。
比亚迪在当时事件的声明中表示，“长沙雨花区工业园首先表示对居民反馈的异味情况，公司已采取相关措施，并积极改善。”
不过紧接着，其进一步提到，针对网传“排放超标引起流鼻血“的情况，属于恶意捏造关联，已报警，并将追究相关人员的法律责任。
此事件以随后长沙市成立调查组进驻比亚迪雨花区工厂展开调查，基本进入尾声。至于此次事件的具体调查结果究竟如何，谈擎说AI至今并未在比亚迪方面查询到公开结论。因此，对于这场事件究竟几分黑白，暂不予置评。
在谈擎说AI看来，网络时代，如一句“互联网没有记忆”，面对社会性的负面舆情，话越少，越平，意味着可留给公众的记忆点越稀松，兵来将挡水来土掩，足矣。
当然了，比亚迪式的“铁腕”自有其价值，于私，以儆效尤防小人；于公，也能清朗行业，打击黑公关毒瘤。
但社会性事件中的这一手“铁腕”，就难免给人留下了一个“线头”式的记忆锚点，似乎也就给了今天长城环保这条“鱼”的第一吃。
这条“鱼”的第二吃，则是今天环保问题对于上市公司的重要性越来越大，而且造新能源汽车本质就是拥抱环保，这无疑意味着在环保舆情里待得越久，越容易被套上一个那啥又那啥的悖论buff。
不过总的来看，长城这枚炮弹，想击穿比亚迪护甲显然不容易，这更像是一盆油漆，泼在了比亚迪的衣服上，但同时，也溅在了长城的裤子上，而且溅得好像还不少。
“吹哨人”的爆款和暴脾气
长城这笔帐是怎么算的？从成绩，产品和契机三个方面，我们也许能够找到些许端倪。
首先是成绩，今年第一季度长城汽车实现营收290.39亿元，较2022年同期的336.19亿元下滑了13.62%。
比营收下滑更值得关注的是利润。一季度公司营业利润为-7065万，净利润为1.76亿润同比下降了89.24%。从数据来看，这是近三年一季度利润表现最差一次。
盈利能力方面，可以看到，近三个季度以来长城的毛利率有所下降。
从数据来看，去年第三季度的毛利率为22.47%，四季度下降到了17.93%，而今年一季度，毛利率进一步下滑到16.07%，三个季度下来，毛利率跌去了6.4个百分点。
毛利率下滑可能与长城旗相对高端的WEY品牌以及欧拉品牌销量不及预期有关。
4月份产销快报显示，长城旗下哈弗品牌销量阅读同比销量增加79%，年度同比下降-9.11%；WEY品牌销量月度同比增加3.58%，年度同比减少65.15 %，欧拉品牌月度销量同比增加188.24%，年度同比减少27.62%。
总销量方面，长城汽车前四个月实现销量31.3万，而2022年同期为33.7万，2021年同期则是43.1万。
二级市场方面，长城汽车股价从2021年末过山车下半程后，直到今天，似乎也一直没有再给人太大的悬念。
港股方面，据天眼查APP股市行情信息显示，截止2023年5月26日上午11点03分，长城汽车港股报跌7.3%，股价来到来到8.37港元。
不难发现，今天的长城，无论是成绩还是二级市场表现，其实都在原地踏步或走下坡路，这与其新能源时代的产品战略彷徨脱不了干系。
内燃机时代在魏老板的带领下，长城一直都是自主车企里极具特色的一支强行军，曾几何时，长城成就了哈弗H6，哈弗H6也自然成就了长城。
不过今天，哈弗H6的时代肉眼可见要过去了，长城似乎也一直都在焦虑这件事，这几年魏牌，欧拉，甚至沙龙，牌是一张接一张的打，炸出的水花有，但二级市场似乎完全不买账。
各中原因，谈擎说AI去年在《长城汽车：爆款工厂为何成了今日“妖股”？》一文中就曾仔细分析过。
虽然欧拉等新品牌风头正盛，但谈擎说AI在当时就认为，长城押注新能源一战的产品矩阵存在着肉眼可见的局限性。
具体来看，无论是在当时把混动的大旗给WEY而非在市场惯性上承托性更优的哈弗，还是这几年欧拉，沙龙等花活不断的“新爆款逻辑”，都将带给长城整体盘兜兜转转，赶了晚集的风险。
这里的核心原因在于，发掘细分市场需求的战略本身并无对错，但新能源是一场田径，比的是耐力，而不是看谁瞬时间里的水花压的好。
无论是曾经的H6还是新能源时代的欧拉，长城的爆款思维一直都有在线，这就意味着长城真正的传统艺能，在新时代也绝对不会过时，相较于细分打游击，主打一个传承将H6的辉煌继续下去，似乎是一个更长期主义的产品战略。
幸运但又不幸的是，直到本月，能打的才来，5月15日，被认为是接过H6衣钵的枭龙正式发布。
然而契机，似乎又一次没有站在长城的一旁。
长城的声明正大光明，4月11日就已递交举报材料，这盆“油漆”端了一个月了，为啥今天才泼？多少有些耐人寻味。
冰冻三尺，非一日之寒，不妨接着理。
2022年，是比亚迪成为“迪王”的一年，若是没有这出戏，这一年的高光将很大可能是属于长城的，因为2021年，是哈弗H6蝉联年度SUV销冠的第九年，但2022，宋把H6送到了第二。
十年销冠，可谓传奇，断送者，比亚迪也。
曾夺走H6“十年销冠”头衔的宋，主打车型是Pro DM-i以及Plus DM-i，官方售价前者14.08-16.58万，后者15.48-21.88万，尤其是后者，占到了比亚迪去年销量的约25%，接近H6两倍。
前文提到了这些年长城产品矩阵的高爆发，低耐力隐患，但今天的枭龙看起来踏踏实实，官方售价前者13.98-15.68万元，后者15.98-17.98万元。
拿着剃了头的价格和最新的技术，即将在紧凑型SUV市场与许久没大幅升级的宋正面刚。这样的枭龙，似乎就差喊出一句生来就是为老大哥H6复仇的。
卧薪尝胆，不破不立，但斩宋者，真枭龙吗？
没错，25号，这天是比亚迪宋Pro DM-i冠军版发布的日子，你新我也新，外加长城并没有的老车型背书buff，13.58-15.98万的价格，又反手递了枭龙的头。
护驾救主，外带反手杀人诛心，也就是这一天，“油漆”倾盆而出。
写在最后：
到了这里，这场看似“阳谋”的戏码，细想多少还是有些魔幻的，一如街边二十块贩售的爱马仕盲盒。
严丝合缝的时间线下，大概率明摆着loselose局面，又何必呢？但这也许就是盲盒的魅力吧。
毕竟，万一呢？
至于后续事态将会向天平的哪一方进一步酝酿发展，谈擎说AI将持续关注。
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