2022年的游戏市场,遗憾以疲弱之势落下帷幕。游戏市场规模与用户数量,均出现了小幅下降,显示出存量市场的典型特征。
但与此同时,更多垂直领域的拳头产品、响应市场需求的精品游戏,却屡屡掀起热潮。去年随世界杯而来的《最佳球会》就是一例。
《最佳球会》上线首周就获得了苹果应用商店首页推荐,拿下体育榜Top1的好成绩。在3月29日,苹果CEO库克中国行与开发者进行交流时,库克先生现场体验了《最佳球会》的物理、AI引擎效果和画面表现力,并特地在微博提及。
库克与望尘科技员工交流《最佳球会》。图源:库克微博
《最佳球会》背后的望尘科技,手握《足球大师》《NBA篮球大师》等经典产品,靠着对体育游戏赛道的专注,于今年1月成功登陆港交所。3月29日,望尘科技发布了上市后首份年报。
尽管2022年迟到的世界杯,也让体育游戏的东风来得晚了一些,望尘科技的业绩却依然十分稳健,主力游戏营收翻倍、新游戏增势迅猛。而从它的产品序列中,我们也看到了一家细分领域龙头“All in”的态度和前景。
从短期收入到长线上新,望尘科技选择“延迟满足”
2022年,望尘科技收入取得显著增长。财报显示,其2022年收入较2021年同比大幅增长38.7%至6.38亿元,并录得经调整净利润4,240万元。在2022年的市场环境下,这份稳健充分体现了望尘科技的产品实力。
讨论望尘科技离不开体育游戏的特殊性。一些特定的游戏类型,游戏内容往往在后期趋于同质化,导致在用户层面,它们实际的生命周期或许只有一年半载,甚至短短数月。但体育游戏在一定程度上就是对现实运动的数字化复刻,它们的核心玩家忠诚于一项运动,在虚拟世界追求运动对抗,会为之投入更长的时间。
因此,体育游戏是长周期的故事。以《足球大师》为例,这款2014年推出的知名游戏,仍然具有极强的生命力。而去年新进入市场的《最佳球会》,产品负责人郭宇恒今年2月在与垂直媒体“游戏葡萄”对谈时曾表示:“我们从立项开始,就不纯粹用收入等数据来衡量这个项目,我们打算将其做成一个10年、20年的长生命周期项目。”
不同生命周期阶段意味着不同的收入趋势,从望尘科技的产品收入看,《足球大师》及《NBA篮球大师》推出多年仍市场坚挺,两者合计实现收入约人民币2.65亿元;《最佳11人—冠军球会》2022年度收入同比增幅超过100%,年度收入已超过人民币3.11亿元,出海亮点显著;而2022年Q4正式推出的《最佳球会》,也于当年贡献收入约人民币0.62亿元,流水和收入持续增加。
最佳球会海报。图源:望尘科技
所以,体育游戏看的是长线运营,赚取的是来自垂直市场和核心消费者的“复利”。实际上,这也与体育市场的周期有关。2022年世界杯在冬季,因此,望尘科技《最佳球会》当时处于爬坡期,爆发节点就会落在今年一季度,投入会超前,营收则滞后。如果缺乏长线意识,就不容易发掘体育游戏这个垂直市场的机会。
而结合之前招股书的信息和望尘科技最新的披露看,2023年,望尘科技两款新产品《操作篮球》《钓鱼游戏》仍在研发中,预计2024年上市。产品序列的丰富,意味着望尘科技在稳步实现从单品类向多品类的转变。
面对体育游戏市场的特殊性,望尘科技长线运营态度的坚定,透露出一种游戏市场稀缺的“延迟满足”——和赚一波流水就跑的项目或者公司相比,望尘科技能够从垂直领域跑出来,靠的便是这种思维。
更有力的说明,则是望尘科技针对构建核心竞争力的投入,这种着眼长远的态度将帮助望尘科技获得更有确定性的未来。
着眼游戏市场稀缺价值,构建壁垒投资未来
目光回到行业层面,游戏行业在2022年遭遇了“低温”。《2022年中国游戏产业报告》指出,国内市场实际销售收入2658.84亿元,同比下降10.33%;全球游戏市场规模约为人民币11107.6亿元,同比下降6.96%。
反映在游戏公司业绩层面,诸多公司的业绩都受到了一定影响。根据现有的财报和预告披露情况,A股约30家游戏企业,有至少18家预估为亏损,其中近半是由盈转亏,游族网络、凯撒文化等公司还是首亏。
一经对比,望尘科技2022年虽然净利略有下滑,但毛利却大幅增长。财报显示,2022年,望尘科技毛利同比大幅增长50.4%至3.33亿元,毛利率达52.2%。
同时,望尘科技还有一个近在眼前的增长预期不可忽视。2022年,国内自研游戏海外市场实际销售收入仍然达到173.46亿美元,其下滑幅度远低于游戏大盘,意味着优质游戏仍然可以通过海外发行等方式实现逆势稳健。A股完美世界的净利增长、掌趣科技的扭亏为盈,腾讯2022年Q4游戏业务国际市场收入同比增长,都与核心产品出海成功有关。
在这方面,望尘科技的潜力不容小觑。从拳头项目《最佳11人-冠军球会》的表现就能看出端倪,财报显示,《最佳11人-冠军球会》自2021年成功出海以来,年度收入同比增幅超过100%。
由于体育运动本身就是全球化的,体育游戏全球化的潜力要远胜于普通游戏品类。而对望尘科技这样储备了丰富的海外发行、合作经验的厂商来说,画出一条新的增长曲线并非难事。
目前,望尘科技旗下新棒球游戏《MLB Clutch Hit Baseball》已经上线加拿大开展测试。在北美市场,棒球运动渗透率极高。以美国为例,棒球是全美体育迷第二喜欢的运动,仅次于橄榄球。美国职业棒球大联盟(MLB)拥有30支球队,覆盖美国与加拿大两国,2022年常规赛的总入场人数达到6455万,市场基础坚实。可以预见,这款棒球游戏今年有希望在北美市场实现爆发,并在走向日本、大中华区后持续增长。
MLB Clutch Hit Baseball游戏示意图。图源:望尘科技
这也是一个行业的观察点,在游戏行业从转变为存量市场后,能勾动用户心弦的优质供给依然稀缺。游戏厂商的投资需要更有侧重,把品质、技术和运营向更高标准对齐,从而实现今天投入的费用,转化为未来多年的优质资产。
这正是望尘科技目前践行的战略。2022年,它的关键词是“高筑墙,广积粮”。费用,实际都用到了刀刃上。
研发,始终是望尘科技的核心投入方向。世界杯在进行技术更新,VAR(视频助理裁判)和 SAOT(半自动越位识别技术)屡次引发关注。而用户看不到的游戏“背面”,望尘科技的努力不遑多让,这是它能和EA、KONAMI同台竞技的底气。2022年,望尘科技研发开支大幅增长38.7%,达8700万元。
体育游戏有独特的需求,例如动作质量的要求、AI引擎的能力。例如世界杯期间,《最佳球会》手游上线了“游戏还原”“赛场复刻”的玩法,帮助用户复刻出现在世界杯赛场上的进球。望尘科技的 4D 比赛实时数据采集与重建系统,Arena4D,为其提供技术支持。这样一套系统,涵盖了数据采集、重建、渲染等流程。游戏的一个功能模块,本质上却是一套可以重复利用的技术资产。
Arena4D技术应用。图源:望尘科技
望尘科技关于体育游戏积累的动捕、AI等成果也是如此,财报披露,目前其研发投入方向一是AI算法、数据和中间件平台等通用技术,其二便是新项目。显然,核心技术在后期针对其它产品进行复用时,成本将得到摊平。这些重要的研发投入,既是公司的壁垒,也代表着对未来的信心。
运营是相对于研发的另一块阵地,它也是体育游戏的灵魂。望尘科技财报中有着明显的营销开支增长,但拆解开来却是锐利的运营策略。
一方面是游戏的重要节点投放,包括在海外市场大规模进行《最佳11人-冠军球会》的推广、新游《最佳球会》上线的广告营销开支,报告期内的营销开支同比增长达102.3%,紧抓世界杯的东风。这些投入带来的增长,将自一季度开始逐步兑现在业绩中。
另一方面则是最重要的版权签约开支,构建版权壁垒是一种战略投入,望尘科技的版权池容纳了球迷眼中的热门俱乐部和联赛,与它们的长期合作,将带来用户心智上的巨大优势。
望尘科技合作伙伴。图源:望尘科技
综合来看,望尘科技的利润短期受到了影响,但不妨碍在体育游戏这条垂直赛道继续走向“缓称王”。报表的数字波动是相对的,但资产的绝对质量更有保障,未来的成长潜力也在放大,这是一笔划算且高明的买卖。此外,2022年望尘科技上市费用增加40.9%,剔除这方面的一次性费用支出,望尘科技的利润弹性也会在今年释放。
2023年将是一个比较积极的节点,而长期投入也代表了公司的长期信心。轻装上阵的望尘科技,也许将让游戏市场看到,一家看似“小而精”的游戏公司,如何在垂直领域做到其疾如风。
结语
如果说体育是人类生活不可或缺的一部分,那么体育游戏就是游戏领域不可或缺的拼图。望尘科技最特别的地方便是专注,这是它核心竞争力的起源。
在体育与游戏创新融合的道路上,只有沉下心、耐住性,才能持续向巨头靠拢,甚至逐渐获得一马当先的成功。仅就这一点,望尘科技就值得更多的理解、支持与期待。
本文来源:港股研究社
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亿条短视频内容和900多万场电商直播。更重要的是,抖音电商创造商业价值的同时,也非常重视持续做有社会价值的事情。平台还会鼓励和支持手艺人商家来抖音电商分享他们的技艺和产品,给予他们政策扶持。 来自安溪的茶农刘金龙,做了四十年茶,对于茶有着自己的研究和看法。在他看来,无论是做茶还是做抖音电商,就两个字——用心。在抖音电商,你可以用很低的成本达到最有效的宣传,也能通过面对面讲解,让粉丝更直观的感受到我们中国茶文化的魅力。他将常在直播间对粉丝讲“好茶自己会说话”还会跟粉丝调侃称,“每天晚上多3个新朋友买我的茶,至少有2个人会复购。”在他的宣传下,越来越多的人爱上了传统的铁观音。 福建福鼎白茶品牌梅伯珍,做了五代茶,在梅学宁这一代,他很早就意识到要用新的模式和思维做电商。 他将传统茶文化知识通过直播进行讲解,既传播了茶文化,又拉近了与消费者的距离,带动茶叶商品销量持续增长。除了日常直播之外,梅学宁还借助抖音电商平台,创建了福鼎白茶全品牌直播供应链,希望可以让更多茶客喝到正宗的,原产地福鼎白茶,让福鼎白茶这个公共品牌得到更好保护。 良好的营商环境,将为抖音电商的升级提供天然良好的土壤。随着抖音电商的持续升级,其业务空间也将大为提升。3月25日至4月7日,抖音电商将推出“抖音电商春茶季”活动,活动旨在契合各地春茶上新节点,通过“品、效、销”三方面营销及扶持政策,挖掘区域产地春茶名片,助力潜力商家春茶核心产业带、商家及产业带服务商实现生意爆发。 春茶季期间,抖音电商将分别为新老商家,提供与之适配的扶持策略,助其挖掘全域兴趣电商春茶交易增量。比如对于新人商家可以以更低的成本获取搜索、商城、店铺、橱窗流量。平台将为交易增量大、直播时间长的商家提供激励,商家还可申请“春季茶预售福利”,延展、拉长生意增长周期。 除了用户和商家端的需求满足外,全域兴趣电商,更容易深入零售产业,实现电商产业链的垂直打通。像这次春茶季活动,抖音电商与品牌的合作不仅止步于茶品牌本身,而是延伸到了更为广阔的茶品鉴、茶生活领域。活动开启后,在抖音商城主会场消费的第8、88、888位消费者,将获得“裸心堡”或“裸心谷” 价值3000元的免费住宿权益,与大自然零接触,沉浸式感受春茶的魅力。 随着全域兴趣电商持续发展,抖音电商在助力乡村振兴、知识普惠、文化传承等方面发挥着越来越重要的作用。抖音电商现在不仅是茶企们首选,得益于平台生态的搭建及审核制度的不断完善,“上抖音电商买春茶”也已成为万千兴趣用户的共同选择。“春茶季”赋予茶商们新活力、新增长的同时,也给辛苦了一年的茶农们带去新的希望。 都说“好茶会说话”,不饮春茶,又怎知春光已至?相关推荐: 即时零售走进高光期,达达集团力争上游扩内需,促消费,推动零售再增长。时值两会,热词更热,企业能怎样为这些关键任务出力?即时零售或许是一个很好的观察窗口,它涉及线上线下消费深度融合,消费场景的持续创新,今年也首次被写进“一号文件”,展示出模式的生命力和经济价值。 作为国内领先的本地即时零售和配送平台,达达集团不仅是纯正的“即时零售概念股”,还有着双轮驱动的优势,在经济复苏环境中,达达集团的成长性正加速显现。 美东时间3月8日美股盘后,达达集团公布了2022年四季度及全年业绩,营收增长、利润改善、现金流优化三大亮点显著,达达集团盘后股价也逆中概股大势涨超5%。 即时零售、同城配送迎来政策高光时刻,加上两会众多对数字经济、平台企业的支持之声,达达集团在2023年的前景变得愈发明朗。 盈利能力持续改善,即时零售前景“狂飙” 2022年,零售行业时有宏观压力的困扰。但达达集团却通过和实体经济的深度连接,和京东深化全渠道O2O合作,构筑了经营韧性。从业绩来看,达达集团的重点业绩指标悉数保持稳健。 营收层面,达达集团Q4总营收达27亿元,同比增长32%,2022全年总营收达94亿元,同比增长36%。京东到家、达达快送两大业务Q4的营收同比增速分别为37%、23%,考虑到四季度存在的疫情因素,这说明无论品牌、商家还是消费者,都对达达集团提供的服务表示认可与欢迎。 利润层面,达达集团延续了此前的利润率优化趋势,四季度调整后经营利润率同比改善超17个百分点。2022年Q2时,达达集团已实现京东到家直接利润率转正、达达快送连锁商家业务毛利转正两个重要进展。2022下半年,达达集团实现正向自由现金流。 今年1月,西南证券海外发布首次覆盖研报指出,达达集团业绩质量持续优化,并给出“买入”评级。同月,招商证券预测称达达集团高速成长与盈利能力改善均具备高确定性,维持“强烈推荐”评级。 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因此,即时零售能够被写进“一号文件”不是偶然,2023年“两会”政府计划报告中提到的“千方百计促消费”,也少不了即时零售的参与。在达达集团与京东协同的实践中,即时零售自证了潜力,活跃了市场,也间接指引着达达集团的前景。 数实融合“深水区”正需推手,达达集团后劲十足 该不该做即时零售,已经不再是问题。但怎么做、如何做得更好,却引发了平台的思考。即时零售并非颠覆式创新的产物,更像是“数实融合”走到深水区后,两种经济要素“聚变”的成果。更好的融合需要更合适的操盘手,达达集团数字化能力与零售经验兼具,更重要的是,手里的策略“牌”足够多。 实际上,近期备受关注的《数字中国建设整体布局规划》中,“2522”框架就提到要用数字技术赋能经济社会发展,紧扣“数实融合”主线。中信证券、中银证券等机构均在政策分析中提及,互联网公司与平台经济是数字经济的重要部分,将持续健康发展。平台,让数实融合更有“咬合力”。达达集团的牌,至少有三张。 首先,达达集团牵手更多品类、更多商家,推进京东场域LBS化,帮助零售实体在整个供应链中实现价值的再创造。 无论是2023年还是以后,即时零售平台模式与供给多元化依然是趋势,优于单一渠道提供的消费服务。东吴证券认为,中小、垂类店和新业态将对供给密度和品类多元化作出重要贡献。同时,2022年,超过280个品牌与京东到家合作进行在线营销,同比增长超过30%。 连接海量供给,无论商家规模大小都能找到合适的站位、找到对应的消费者,更有利于打造消费增长新引擎,提升商业表现。此外,零售门店也更接近“店”与“仓”属性的融合,在供应链的支持下能探索更多经营方式。 其中,达达快送通过抓牢核心客户起到的引领效应正在变得明显。四季度,餐饮层面,达达快送新签约汉堡王等商家。商超领域,达达快送连锁商家即时配送业务整体收入同比增长超过40%,并持续渗透华润万家、麦德龙等商家。 这些案例能够形成示范效应,带动更多大中小商家加入即时零售阵营,并选择达达快送的服务。此外,技术也在为达达快送探索更高效、低成本的配送服务助力——截至2023年1月底,达达快送成为国内最大的商超无人配送应用方,已累计完成超过8万个商超即时配送订单。 其次,中国连锁经营协会在《2022年中国即时零售发展报告》中指出,即时零售的大火背面,还有实体零售企业如何打破旧有运作模式的问题。对此,达达集团提供更多工具、活动,配合营销节点、创新消费场景,助力实体零售焕发“第二春”。 工具侧,数实融合重在数据驱动经营管理。京东到家为品牌提供O2O供给优化和用户数字化策略,完美门店解决方案、云店项目,为商家带来了更多销售增量。达达集团的其他工具则着眼帮助零售商提升O2O运营效率和拣货操作能力,“海博系统”履约模块在四季度新增智能订单调度功能,试点商家的运营人效提高了75%,接单时效提高了6%,配送成本降低了3%以上。 活动侧相比工具侧,更考验平台的运营水平。它最终关联着品牌的长效经营,从单次活动、主题活动,到长期的创新营销,通过线上线下的全面打通,品牌增长将获得“长续航”。这也是达达集团的王牌:时间、商家和用户流量,都站在它这一边。 举例来说,从同城年货节到“一分钱买菜”,达达集团和京东生态充分协同,能够让数万家门店在线上共享资源和亿级流量支持。从3C到快消,多个领域下,即时零售为商家带来了精准即时的需求、潜在的复购,商品周转与营销效率大大提高。去年四季度,京东到家家电GMV同比增长超4倍,母婴门店GMV同比增超3倍,酒水门店GMV同比增长超2倍。而在新客营销转化上,以联合利华为例,其由即时零售平台上转化获得的新客比例约70%。 目前,仅京东小时购就覆盖了全国超过1800个县市区,消费潜力巨大。对本地商家来说,东吴证券认为,购物节等活动或有望成为即时零售赶超传统电商的重要节点,即时零售始终是更高效和直接的渠道,天下武功,唯“快”不破。去年四季度,达达快送还正式成为抖音生活服务的主要即时配送服务商之一,继续覆盖更多场景。 成绩频出,达达集团既获得了券商的积极评价,也靠践行社会责任获得了业界机构和消费者的认可。11月,MSCI将达达集团的ESG评级从BB调整至BBB。同月,达达在标普企业可持续发展评估的ESG得分提升至32分,位列全球零售行业前11%。 展望2023年,市场暖意十足,消费者需求为主导,即时零售、消费复苏和实体零售回暖形成共振,达达集团的业务走向纵深。“两会”时刻,关注平台健康发展的声音也不少,全国政协委员、上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭表示,要重视即时配送在城市物流、消费供应链的基础设施作用,适时出台行业扶持政策。 今年以来,达达集团股价已大幅上涨近40%,但消费市场的火还能更旺。一年之计在于春,达达集团给一季度的收入增长预期在27%到37%之间,凸显了战略自信和对消费的信心。长期来看,即时零售改变的可能是整个零售生态,更乐观一些也未尝不可。 来源:美股研究社 相关推荐: 抖音电商“寻找同行者”优质内容分享专场:过去一年优质内容创作者数量增长484%2月8日,抖音电子商务“寻找同行”举办了高质量内容共享专题活动,邀请创作者代表、专家学者共享平台开发高质量内容的措施和成果,共同探讨电子商务内容生态的建设路径。数据显示,截至去年10月,抖音电子商务高质量内容创作者数量较年初增长484%;平台挖掘147万多个优质短视频,帮助26万多名创作者人均流量增长56%,GMV增长5%-10%。 抖音电子商务明星作者运营总监高亚轩表示,在过去的一年里,627万创作者通过抖音电子商务实现了内容,其内容创作量增加了252%,GMV翻了一番多。与此同时,GMV创作者总数超过1.9万,创作者总数超过11万,是去年同期的两倍多。“在这些数字的背后,我们可以感受到一个蓬勃发展、充满活力的作者生态。高亚轩表示,今年,该平台将继续支持高质量的创作者,通过无忧联盟、鹊桥计划等项目与他们同行。 抖音电子商务明星作者运营负责人高亚轩 会上,抖音电子商务内容管理生态业务总监屠静回顾了该平台最近的措施和成果。她说,总的来说,在过去的一年里,抖音电子商务在内容生态建设方面做了三件事:鼓励高质量内容、打击低质量内容和创作者的深入帮助。2022年,平台先后发布了《电子商务质量内容说明书》等10多种形式的标准详细说明,并推出了短视频预审工具,帮助创作者提前诊断短视频质量和合规性,并给出指导和建议,使创作者人均违规次数下降51%;开展了6次劣质内容专项治理,严厉打击了虚假宣传、现场直播、短视频场景非法营销等行为;启动“春雨计划”,提供更多的流量激励、权益保护、内容活动和业务帮助,鼓励企业和专家创建高质量的电子商务内容,提高长期运营效率。 涂静透露,随着抖音电子商务升级到全球兴趣电子商务阶段,该平台将从全球运营的角度开发不同运营模式下的“最佳内容模式”。“我们希望与内容创作者一起探索不同的业务阶段,讨论图形、短视频和现场直播组合的最佳模式。”涂静说。 抖音电子商务内容治理生态业务总监 同日,抖音电子商务邀请了来自不同领域的五位高素质创作者代表来到现场,分享他们的日常创作经验和经验。芳芳,一个90后女孩,来自广东。通过汤视频,更多的人爱上了“老广的味道”。一场直播最多卖出30万种营养成分,挽救了家里濒临破产的30年老店;《中国花卉报》辞职后,前记者周坤转型为园艺家,教网友在抖音上种花种草。一段“干货”视频可以卖出数千种除虫剂;成为母亲后,图书知识专家@北京大学图图妈妈 在抖音上分享育儿经验和教育产品,为数百万家长挖掘好书,三天内销售数万本儿童杂志;玩具商家从评论区寻找设计理念,将网民奇怪的“想象力”变成现实,突破设计和销售瓶颈,每天销售5000多个玩具;景德镇陶瓷大学毕业后,90年代后的女孩周欣用抖音记录了陶瓷创作的日常生活,将旧工艺带入工作室,销量比线下摊位增长了近100倍。 芳芳是优质创作者的代表 北京师范大学新闻与传播学院教授、中国传媒经济与管理委员会主席余国明围绕电子商务行业内容生态健康指数发表讲话(ECHI)本报告分析解读了电子商务平台的高质量内容价值。报告显示,抖音电子商务在内容生态健康指数评估方面处于领先地位。余国明表示,就内容价值而言,电子商务行业已经从“消费可及性”转变为“消费质量”阶段,高质量、专业、差异化的内容是电子商务行业的“硬通货”。通过一系列措施,抖音电子商务明确了高质量内容的标准和创作规范,有效保障了电子商务内容生态的健康,维护了消费者的权益。 北京师范大学新闻传播学院教授余国明,中国传媒经济与管理委员会主席 据悉,本次活动是抖音电商“寻找同行”的首次线下分享会。“寻找同行”是抖音电子商务创作者成长的大本营,致力于挖掘高质量的人才和企业。通过“山地商品标题”、“看工艺计划”、“国家好书计划”等专项支持计划,帮助他们获得更多的关注和机会,在平台上实现更长期的发展。未来,“寻找同行”将陆续推出一系列其他主题活动,与更多创作者探讨电子商务创业的新可能性。
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