“Hi,I’m a Mac” “And I’m a PC” 如果你看过苹果在2006年发布的经典广告《Get a Mac》系列，也许会对这句广告语以及背后的PC和Mac之争印象深刻。 从最开始的《1984》，到之后的《Think Different》，乔布斯在他主导的66部商业广告中向大众传递着苹果的产品风格与品牌调性，也丝毫不掩饰他对微软这种“陈腐”的大公司的讽刺。 只不过，十几年过去，屠龙勇士终成恶龙。在AI的浪潮中，苹果似乎已经失去了嘲笑微软的资格，成为了相对落后的那个。据彭博新闻社28日报道，苹果公司的个人智能系统“Apple AI”功能将推迟到10月底发布，或将晚于9月份IOS18系统与最新产品iphone16的发布。 在此轮AI功能跳票的背后，苹果公司的AI出现了怎样的问题？而在AI手机时代来临以后，中国的手机厂商们，目前走到哪一步了？2024年以来，在手机、AI、新能源车等科技行业，中国的企业都展现出了和以前截然不同的姿态，从这个角度来看，中美科技之间的距离还有多远？ Apple AI跳票的背后，苹果AI赶了个晚集 Apple AI 这个概念，最早由库克在今年6月份的WWDC开发者大会上提出。主要针对大模型、Siri、语音识别、AI修图等功能进行了更新。 发布会后，尽管一些分析师声称扭转了苹果在AI方面的落后局面，但消费者似乎对此不太买账，当天苹果股价一度跌超2%，市值蒸发580亿美元。 随后，DA Davidson、摩根大通、美银等华尔街机构却均上调了苹果的目标价，逆势唱多。他们认为，搭载Apple AI的iphone16或将推进新一轮的换机周期。苹果的股价也因此反弹，在6月11至7月15日这段时间内累计上涨超20%。 不过，随着近期美股科技巨头的回撤和苹果AI的推迟发布，苹果的股价在最近一周内下跌超5%。 股价的下跌可以概括为两点原因：一方面，从资本角度来看，市场在担心苹果此前对AI的天价投入在短期内难以对业绩取得提振；另一方面，从产品角度来看，苹果AI此前在WWDC大会上所展现出来的这些功能，三星、小米早已实现，苹果成为了在AI手机领域的追赶者。 虽然早在2011年，苹果推出了Siri，背后的 NLP 自然语言处理在当时是极其先进的前沿技术。然而随着科技的进步，大语言模型LLM的出现，取代NLP成为了AI的新代名词。随后，苹果在AI方面的策略就一直比较保守。 在Chatgpt火遍全球以后，微软、谷歌、Meta等科技巨头都迅速推出了与AI紧密结合的产品，相比之下，苹果的动作略显缓慢。在2023年的秋季发布会里，苹果仅在M3 芯片的新闻稿中提到了“加速 AI/ML 工作流”的字眼，在 MacBook Pro 和 iMac 的新闻稿里更是连AI的影子都没有看到。 直到2024年，或许是为了加快在AI领域的追赶，或许是迫于市场和股东的压力，苹果才在3月的发布会中首次强调AI与产品的结合，并随后官宣了与OpenAI的合作。 7月30日晚，苹果AI测试版发布，在自研模型、文本生成、Siri和相册处理等方面的能力有所提升。然而，这些更新仅局限于99美金一年的注册开发者限定版本，并且只支持M系和A17 Pro芯片，同时还需要将地区和语言改为美国和英语。即使在满足了所有这些要求之后，也只是加入等待名单，没法立刻体验。 事实证明，无论是自研模型还是通过OpenAI“外包”，苹果目前在AI相关的软硬件科技仍然不够成熟，难以实现规模化的生产和应用。 AI手机元年，国产厂商们走在了前列 或许正是苹果在AI领域的犹豫，给了中国的厂商们“抢跑”的机会。2023年，华为率先将大模型接入手机，将文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等复杂任务加入了手机的“技能库”。 随后，其他厂商迅速跟进。其中，小米将原有的大语言模型轻量化，还将端侧模型整合进了更多的智能设备，进一步完善了AI手机的使用场景；vivo推出蓝心大模型，同样主打轻量化，帮助手机进行本地化的数据处理；OPPO则上线了Find X7，实现了AI通话摘要、AI消除等功能。而荣耀则选择与百度智能云达成战略合作，并且同样推出了端侧AI大模型。 各方势力跑马圈地的背后，是庞大的市场潜力和市场增速。据IDC预测，今年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机出货量的15%。到2027年，中国市场AI手机出货量占比将达到51.9%，预计出货量达1.5亿台。 与此同时，Counterpoint Research的数据显示，2024年第一季度具备GenAI功能的智能手机型号数量超过30个，主要是高端智能手机（超过600美元）；在全球智能手机的销量占比达到6%，环比增长超过3倍。 在这一轮的AI手机浪潮中，国产手机厂商们凭借着早期的技术投入和产品的先发优势，在国际市场占据了相当的份额。目前，中国品牌GenAI功能智能手机的份额占据全球市场1/3。在全球十大畅销GenAI功能智能手机中，中国品牌占据6席。 并且根据IDC的数据，2024年第二季度，Vivo、华为、OPPO、荣耀、小米更是牢牢占据了前五名，将苹果挤出了榜单。 从这个角度来看，与苹果相比，国产手机厂商们的动作更快，更早地通过自研模型与软件的结合，实现了AI在端侧的应用，从而在出货量方面占得了先机，挣到了AI手机时代的第一桶金。 华为带队，中国智造正在加速追击 然而，从功能来看，大部分国产手机AI化的重心都放在了对话、摄影摄像等功能，强调AI在某一个软件应用的表现。相比之下，苹果则更希望从底层做起，将AI嵌入到整个iOS生态系统，实现多模态多软件AI功能的联动。而这一点是国内大部分手机厂商目前做不到的。 从这个角度来看，推迟Apple AI的发布也是苹果的一种偏执，就像乔布斯对追求完美的偏执一样。“后发而先至”，彻底重构iOS生态所有产品的使用场景和生产力，这才符合苹果的一贯风格。 而目前，能同样拿出自研生态来与苹果抗衡的只有华为。用“盘古大模型+鸿蒙生态”对标苹果的“自研模型+iOS生态”，以此来实现跨APP调用AI的功能，让终端设备可以完成复杂度更高的人机交互方式。 此前，小米进行了将AI嵌入Hyper OS的尝试，OPPO也提出的1+N智能体生态战略。这些现象都表明，在苹果与华为形成的这种“AI+底层生态”的共识之后，其他的国产也在加快了追赶的脚步。中国的手机厂商们正在以“华为带队，Others 跟上”的态势在科技领域加速对苹果的追赶。 在这种追赶的状态里，我们其实可以看到一种趋势。在以往的科技行业（消费电子、AI、新能源），美国的科技巨头们（苹果、谷歌、特斯拉）凭借着技术的垄断，赚走了行业中的绝大部分利润，中国的企业更多地负责生产和组装。 而如今这种形式发生了改变，2024年以来，华为在消费电子市场的回归，重新对苹果发起了冲击、百度凭借对AI的投入在无人驾驶领域取得了对谷歌的领先、比亚迪、蔚小理凭借着更先进的电动化、智能化技术完成了对特斯拉的围剿。 从这个角度来看，凭借着更庞大的用户和数据积累以及更完善的产业链集群，中国的科技巨头们已经实现了从落后到平起平坐的身份转变。 并且可以预见的是，未来这种转变还将继续下去。毕竟，科技之间的竞争没有终点，过去的互联网是这样，现在的AI也仍然会是这样。所有的变革只不过是不断地让参与者们一次又一次地站上起点而已。 来源：港股研究社 相关推荐: 大连锁做整合是“阳谋”还是“阴谋”？ 不要做伪善的从业者，时势可以造英雄，但时势也在成就流氓。 今天笔者写下这个文章，也是为大连锁做整合埋个伏笔，很多渠道老板以为整合不好申请公司破产，可以不用偿还债务，但是员工和同行，却成了背锅侠，甚至被当韭菜，割了一茬又一茬。可怕的是，渠道业态也被搅合的一塌糊涂。 经常有人问笔者：母婴行业City不City？你说呢？ 也有很多消费者和线上喷子们经常说“母婴店就是贵，就是骗子，就是无底线！” 说句真心话：我们从业者在生态共建上的动机就不“纯”！ 为什么母婴店不愿意卖奶粉和纸尿裤，转攻营养品，转型做调理？大量出去学习？绝对不是人口出生率下滑，而是行业搅屎棍太多，把婴配粉等流通品生生地搅成“嫌弃儿”。 定制供应链大挖底三部曲： 大连锁做定制谈判第一步，先拿加盟直营的上百家门店，去找大品牌谈合作定制供应链。确实！在门店数量和销量双跌的冲击下，品牌方是会买单的。尤其是婴配粉品牌大量下证 ，工厂饱和的情况下，出现了严重的“供大于求”现象。 自从“米”字开头的连锁申请破产后，那些到处窜场的创始人就不再到处宣传连锁的丰功伟绩，开始安静地“进修”了。但是这段时间，山东、四川、广东、西北的大连锁开始刮起了整合风，打着抱团取暖的名义割起了行业的韭菜。 零售商成了批销商，那他们的操作模式如何？笔者以“A”为连锁化名，分解他们的骗局步骤。 第一步坑员工合伙的钱 A依托于国内知名婴配粉大品牌的低价，最早在全国铺货。那时候定制品比较少，起来得很快，原来属于A的两百多家店快速赚到了钱。看到这个红利后，A找到品牌方做了定制款，随着配方证的快速下发，工厂产能大，定制款的量就下滑得厉害。 为应对下滑，A就建了几个后台，到自己的名下合伙店去做路演，相当于做供应链管理。先是鼓励自己的员工出去开店 ，自己也做合伙人，美其名曰转型管理，其实还是因为自己开店卖货太辛苦了，转型做批发，批发来钱快，让员工开的店卖定制货。不过如此一来，A的角色就成为了批发商，在这里对门店是没有任何赋能价值的，因为门店运营和公司管理是完全脱节的。 第二步坑外围门店的钱 除了以上这个路径，A为了快速批发定制供应链产品（因为品牌方对A有订货量需求，自己的合伙店无法完成这个量），于是采用全国招商的方式，即一个省安排一个负责人，只要交上一份省代的加盟授权费用，就可以组建团队去加盟扩店，给加盟店提供产品，只要换个门店就可以。很多母婴店为了拿到低价的定制品，就挂了A的加盟门头，没有数据管理，也没有运营帮扶，甚至收银系统可以先不换，先让定制货进店，把定制流通货铺上去就是王道。 也正是如此的操作手法，让母婴店被一波又一波地割韭菜。A只管收加盟费，甚至连自己下面的加盟店在哪里都不知道，也不顾虑当地是否有经销商在正常销售同品牌产品，纯粹就是窜货商的角色，只是被冠上了连锁定制供应链的名头进行大量铺货。 第三步狗咬狗，坑同行连锁的钱 成立供应链公司，打着A连锁大名，给合伙门店供货，给加盟门店加点数，一年赚几千万也是轻轻松松的。 但是和其他连锁合并或者联盟，就不那么容易割韭菜了，因为都是千年的狐狸，容易出现“狗咬狗”的情况。 一开始为了拿到定制品牌的供应链，把市场做大，初心都是搞钱，但后来搞联盟和并购都是不得已，因为定制品牌给的任务量需要分解和分压。到这个环节，就会出现因为利益分配不均衡，而产生矛盾。 如果是自己的门店还好管理，但都是当老板出身的，外加利益熏心，就一点也不能吃亏，于是开始开撕，往往合作不超过一年，就开始分道扬镳，各干各的，或者迅速找下家来填补空缺。苦命的是门店（大部分门店是加盟店），一大堆货在仓库里放着，根本销售不出去。当初连锁为了搞整合，做赊账承诺，最后直接甩脸子：要钱没有，要货自己去仓库搬。 综上所述，这种挣快钱的模式，对于任何一个想长期在这个行业发展的从业者来说，都不愿意干，因为这是以信用为代价的生意模式，招人恨、招人骂。 杀鸡取卵都是烂人干的事情，但目前在母婴行业却成了一种流行。爱啊中啊婴啊的，个个都太扯，明眼人都知道他们在干嘛？但是事不关己，高高挂起。 连锁和品牌操盘手联手做局，沆瀣一气 那很多人会问，大连锁搞定制供应链扰乱市场渠道，品牌商难道不管吗？ 在这里，这些连锁专门布了一个局：那就是不找飞鹤、君乐宝这种老板直接维护渠道的品牌，而是专门找职业经理人操控的流通品牌，尤其是一些外资品牌，而且基本是以流通品为主。 在这里，笔者就不做点名了，大家自行脑补。 通过流通奶粉做定制品赚差价，全国货物满天飞，只有职业经理人和大连锁“夫唱妇随”，才能把戏做足，把财报做好看，做闭环。就是苦了那些辛苦经营市场的经销商们，尤其是省代奶粉经销商，同一款流通货奶粉和经销商进价差10块，全国窜出去1000家店，转手净赚上千万，难道不香吗？ 但是香归香，千里之堤，毁于蚁穴！以前一个门店1-2款定制奶粉，消费者抢着买。当这个门店有10几款定制奶粉的时候，来的消费者还是那几个，必然会有8-9款定制粉要剩下，剩下的只能放在仓库里，等着过期。 对于定制款，厂家是会定期和定量生产的。大连锁必须要完成指标才可以拿到返利，刚开始可以说是因为淡季暂停生产，但是厂家早把罐子、包装等物料准备好了。 这就会造成上游供应链对他们的信任破产，又要面临着下游门店对他们的存货质疑，一旦临期必然砸盘！目前已经有多个大连锁面临崩盘的前兆，仓库里的定制奶粉已经是几千万的存量……一旦临期，母婴店必然抛货，那仓库里的库存就直接报废，前面翘着二郎腿的“数钱乐”的日子也将消失不见。 搞整合可以，但不要耍流氓。整合的目的是：能不能把货卖给消费者，而不是把风险甩给母婴店。 有资格留在母婴行业这张牌桌上的从业者一定是长期主义者，而不是遭人骂的投机分子。 为此，母婴前沿在7月30日第六届母婴前沿（CMIF）大会上，重磅开设坦白局Battle环节，以“大连锁玩整合成为窜货商和批销商，这让经销商怎么活？”为主题，一辩整合的真相！ 以真实和犀利说出行业的真话，绝对不说“正确的废话”！没有高端局，只有平等对话，才能有共鸣！
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